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Aplicación Móvil
Primeros pasos
Guía del usuario
Base de datos de contactos
Negocio
Calendario y Actividades
Integraciones
Automatizaciones
Cómo trabajar con correos electrónicos
Preguntas frecuentes
Guías Principales
- 1. Inicie sesión en Raynet
- 2. Descargue e inicie sesión en la aplicación móvil
- 3. Agregar y Eliminar Usuarios
- 4. Importación masiva de Clientes y Contactos
- 5. Cómo usar el Calendario
- 6. Crear una Oportunidad
Cómo usar la aplicación móvil
- Calendario en la aplicación móvil
- Clientes en la Aplicación Móvil
- Contactos en la aplicación móvil
- Leads en la aplicación móvil
- Oportunidades en la Aplicación Móvil
- Ofertas y Pedidos de venta en la aplicación móvil
Planes de Precios
- Función activa: Perfiles de seguridad
- Función activa: Automatizaciones
- Función activa: Niveles de seguridad
- Función activa: Logotipo personalizado
- Función activa: Bandeja de entrada
- Función activa: SSO mediante Microsoft Entra ID
Configuración Principal
- Importación masiva de clientes y contactos
- Personalización de Detalles del Registro
- Inicio de sesión SSO a través de Microsoft Entra ID
- Formato de Números
- Requisitos técnicos para usar Raynet CRM
- Importación Masiva de Leads
Seguridad
- Árbol de Visibilidad y Perfiles de Seguridad
- Árbol de Visibilidad
- Roles de Usuario
- Visibilidad del Registro
- Niveles de seguridad
- Permisos de Usuario
Características Especiales
- Plantillas personalizadas
- Logotipo propio en Raynet (Whitelabeling)
- Paquetes Add-on
- Nota
- RAYNET AI
- Filtrado
Clientes
- Mi empresa
- Crear un Cliente
- Detalle del Cliente
- Resumen de acciones del Cliente
- Múltiples direcciones
- Relaciones entre Clientes
Productos y Listas de precios
- Importación masiva y actualización de productos
- Usando Listas de precios
- Usando Productos
- Resumen de la Acción de la Lista de Precios
- Agregar productos a una lista de precios
- Descripción general de la acción del producto
Oportunidades
- El seguimiento obligatorio
- Crear una Oportunidad
- Oportunidad Detalle
- Resumen de la Oportunidad de Acción
- Oportunidad Etapas
- Serie de Oportunidades
Análisis
- Embudo de ventas
- Rendimiento del Embudo de ventas
- Estimación de Ventas
- Desarrollo de Ventas
- Ventas por Producto
- Ventas por Representante de Ventas
Actividades
- Crear una Actividad
- Creación Masiva de Actividades
- Detalle de Actividad
- Resumen de la Acción de Actividad
- Recordatorio de Actividad
- Categoría de Actividad y Color
Correo electrónico masivo
- Integración con la aplicación Ecomail
- Exportando contactos de Raynet a la aplicación Ecomail
- Integración con la aplicación SmartEmailing
- Exportación de contactos de Raynet a SmartEmailing
- Integración con la aplicación Quanda
- Exportación de Contactos de Raynet a Quanda
Integraciones y Sincronización
- Integración con el sistema Cribis
- Integración con el Centro de Contacto AI IPEX
- Integración con Zapier
- Integración con el Centro de Contacto AI IPEX
- Integración con BizMachine Prospector
- Integración con Rejstříky.info
Socios de Integración
- Quantica Solutions a.s.
- Resumen del Socio de Integración
- ALUnico s.r.o.
- A.T.P. Software Ltd.
- Bubble Development Ltd.
- Primera información sistemas, s.r.o.
Correo electrónico Bandeja de entrada
- Conectando la Bandeja de entrada de Correo electrónico a Raynet
- ¿Qué es Raynetizando?
- Migrando correos electrónicos no soportados
- Correo electrónico sin Raynet
- Bandeja de entrada Vista de lista
- Correo electrónico Ficha detallada
Preguntas Generales
- Recomiéndanos
- ¿Cómo eliminar la relación entre un Contacto y una Cliente?
- ¿Cómo puedo cambiar los elementos de los desplegables Estado y Relación en la ficha del cliente?
- ¿Cómo cambiar la moneda de un Caso de Negocio ya existente?
- ¿Cómo puedo registrar dos empresas filiales de un Cliente?
- Historial de cambios de registros
Začínáte s Raynetem?
Mrkněte na minisérii 6 videí a za odpoledne ho budete znát jako vlastní ploutve.
JAK ZAČÍT