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Aplicación Móvil
Primeros pasos
Guía del usuario
Base de datos de contactos
Negocio
Calendario y Actividades
Integraciones
Automatizaciones
Cómo trabajar con correos electrónicos
Preguntas frecuentes
Guías Principales
- 1. Inicie sesión en Raynet
- 2. Descargue e inicie sesión en la aplicación móvil
- 3. Agregar y Eliminar Usuarios
- 4. Importación masiva de Clientes y Contactos
- 5. Cómo usar el Calendario
- 6. Crear una Oportunidad
Cómo usar la aplicación móvil
- Calendario en la aplicación móvil
- Clientes en la Aplicación Móvil
- Contactos en la aplicación móvil
- Leads en la aplicación móvil
- Oportunidades en la Aplicación Móvil
- Ofertas y Pedidos de venta en la aplicación móvil
Planes de Precios
- Función activa: Perfiles de seguridad
- Función activa: Automatizaciones
- Función activa: Niveles de seguridad
- Función activa: Logotipo personalizado
- Función activa: Bandeja de entrada
- Función activa: SSO mediante Microsoft Entra ID
Configuración Principal
- Mi perfil
- IFRAME – inserción de un sitio web externo en el detalle del registro
- Importación masiva de clientes y contactos
- Personalización de Detalles del Registro
- Inicio de sesión SSO a través de Microsoft Entra ID
- Formato de Números
Seguridad
- Árbol de Visibilidad y Perfiles de Seguridad
- Árbol de Visibilidad
- Roles de Usuario
- Visibilidad del Registro
- Niveles de seguridad
- Permisos de Usuario
Características Especiales
- Pestañas en Raynet
- MCP server
- Ajustes del menú
- Configuración de Vista de lista
- Plantillas personalizadas
- Logotipo personalizado y color del menú en Raynet (WhiteLabel)
Clientes
- Mi empresa
- Crear un Cliente
- Detalle del Cliente
- Resumen de acciones del Cliente
- Múltiples direcciones
- Relaciones entre Clientes
Clientes potenciales
- Tablero de leads
- Ejemplos de Lead scoring para leads
- AI Lead Scoring
- Crear un Lead
- Detalle del Lead
- Resumen de la Acción de Lead
Productos y Listas de precios
- Importación masiva y actualización de productos
- Usando Listas de precios
- Usando Productos
- Resumen de la Acción de la Lista de Precios
- Agregar productos a una lista de precios
- Descripción general de la acción del producto
Oportunidades
- Visibilidad condicional de pestañas, paneles y campos personalizados en oportunidades de venta
- El seguimiento obligatorio
- Crear una Oportunidad
- Oportunidad Detalle
- Resumen de la Oportunidad de Acción
- Oportunidad Etapas
Análisis
- Embudo de ventas
- Rendimiento del Embudo de ventas
- Estimación de Ventas
- Desarrollo de Ventas
- Ventas por Producto
- Ventas por Representante de Ventas
Actividades
- Crear una Actividad
- Creación Masiva de Actividades
- Detalle de Actividad
- Resumen de la Acción de Actividad
- Recordatorio de Actividad
- Categoría de Actividad y Color
Correo electrónico masivo
- Integración con la aplicación Ecomail
- Exportando contactos de Raynet a la aplicación Ecomail
- Integración con la aplicación SmartEmailing
- Exportación de contactos de Raynet a SmartEmailing
- Integración con la aplicación Quanda
- Exportación de Contactos de Raynet a Quanda
Integraciones y Sincronización
- Integración con el sistema Cribis
- Integración con el Centro de Contacto AI IPEX
- Integración con Zapier
- Integración con el Centro de Contacto AI IPEX
- Integración con BizMachine Prospector
- Integración con Rejstříky.info
Socios de Integración
- Quantica Solutions a.s.
- Resumen del Socio de Integración
- ALUnico s.r.o.
- A.T.P. Software Ltd.
- Bubble Development Ltd.
- Primera información sistemas, s.r.o.
Correo electrónico Bandeja de entrada
- Escáner de firmas
- Conectando la Bandeja de entrada de Correo electrónico a Raynet
- ¿Qué es Raynetizando?
- Migrando correos electrónicos no soportados
- Eliminación y desrayneteado del correo electrónico
- Bandeja de entrada Vista de lista
Preguntas Generales
- Diferencias entre la versión web y móvil de Raynet
- Recomiéndanos
- ¿Cómo eliminar la relación entre un Contacto y una Cliente?
- ¿Cómo crear un producto en una moneda extranjera?
- ¿Cómo cambiar en masa el tipo de venta en las oportunidades de venta?
- ¿Por qué no se puede eliminar al usuario y cómo solucionarlo?
Preguntas del Administrador
- Configuración de seguridad e historial de inicios de sesión
- Módulos en make.com
- ¿Dónde puedo encontrar la documentación de la API?
- ¿Cómo generar una clave API?
- ¿Cómo enviar consultas desde la web a Raynet mediante un formulario web?
- Los detalles de contacto de nuestra empresa han cambiado. ¿Dónde puedo editarlos?
Začínáte s Raynetem?
Mrkněte na minisérii 6 videí a za odpoledne ho budete znát jako vlastní ploutve.
JAK ZAČÍT