El seguimiento obligatorio es una función que garantiza que cada Oportunidad abierta tenga un siguiente paso programado. Esto ayuda a mantener una comunicación fluida con los clientes y evita que cualquier oportunidad se pierda. Con esta función, puedes estar seguro de que ninguna Oportunidad quedará sin una Actividad programada.
Habilitando la función en la configuración
Antes de comenzar a usar la función, primero debe ser habilitada, y esto solo puede hacerlo un administrador. En la esquina superior derecha, deben hacer clic en su nombre, seleccionar Configuración » Configuración del Registro » seleccionar la entidad Oportunidad y de inmediato en el primer panel, activar la opción Seguimiento obligatorio para oportunidades abiertas usando el control deslizante.
En la configuración, el administrador puede especificar además qué estados abiertos activarán la función. Simplemente haga clic en el control deslizante junto a Limitar a la etapa de la oportunidad , presione el botón verde Seleccionar etapas y en la ventana de diálogo marque los estados deseados. Si tienes múltiples Tipos de oportunidades , puedes configurar la configuración para cada tipo por separado.
Cómo funciona el seguimiento obligatorio
Una vez que un usuario crea una Oportunidad en estado abierto, después de guardar, aparecerá inmediatamente una ventana para crear una Actividad subsecuente. Si no crean la actividad y cierran la ventana usando la cruz, una barra amarilla se iluminará en la parte superior del CRM, indicando que no se ha creado ninguna actividad subsecuente para la Oportunidad.
La barra contiene un botón Programar , que, al hacer clic, abre una ventana con una lista de todas las Oportunidades abiertas para las que eres el propietario y que no tienen una actividad programada. Desde esta ventana de diálogo, puedes programar gradualmente una actividad para cada Oportunidad usando el botón azul Programar en el lado derecho de la Oportunidad específica.
La ventana se abrirá cada 15 minutos y te record ará que las actividades necesitan ser programadas. Sin embargo, el record atorio no te bloqueará de trabajar, ya que puede ser pospuesto temporalmente usando el botón Posponer por 15 MIN. y continuar con otras tareas.