Para cada Oportunidad, puedes añadir Clientes adicionales y Contactos en Raynet que estén involucrados en la Oportunidad de alguna manera, lo que significa que participan. Para ver el panel de Participantes en los detalles de la Oportunidad, necesitas habilitar este complemento en Configuración. Solo un Administrador puede habilitar el panel.
Haz clic en tu nombre » Configuración.
Luego ve a Configuración del Registro y selecciona Oportunidad.
Habilita el complemento Participantes de Oportunidad.
Cuando regreses a la aplicación RAYNET CRM, se te pedirá que recargues.
Ahora puedes ir a la ficha detallada de la Oportunidad. El panel de Participantes se encuentra en el lado derecho.
Puedes añadir fácilmente Participantes haciendo clic en el icono de más. Elige si deseas añadir un Cliente o una persona de Contacto.
También puedes codificar por colores a los Participantes en la Oportunidad haciendo clic en el icono de lápiz. Aparecerá una ventana de diálogo donde puedes seleccionar una categoría o añadir una nueva. También encontrarás una opción para escribir una nota para el participante seleccionado.