La Oportunidad las etapas muestran las diversas etapas de desarrollo de cada Oportunidad desde su creación hasta su cierre. Además, si rastreas múltiples Tipos de comercio, puedes crear diferentes estados para cada tipo de comercio. Verás un resumen de Oportunidades con sus estados abiertos en el panel de control de Oportunidades.
Puedes editar estados directamente en la tarjeta de detalle de la Oportunidad o en Configuración. En este artículo, te mostraremos ambas opciones.
Editando el estado en la tarjeta de la oportunidad
En la tarjeta de detalle de la Oportunidad, puedes ver el eje con todos los estados de la Oportunidad. Detrás de los estados abiertos, hay un botón con un icono de configuración para editar estados. En la ficha detallada, cualquier usuario que tenga permiso para editar los diccionarios (listas de códigos) puede modificar los estados.
Hacer clic en este botón mostrará una ventana para editar estados. Aquí puedes renombrar, agregar, invalidar, eliminar, cambiar su color o establecer la Probabilidad.
Editando estados en configuraciones
El administrador también puede realizar la edición de estados en configuraciones. Solo haz clic en tu nombre » Configuración.
Selecciona Configuración de registros » Oportunidad.
En la pestaña de Configuración General, procede a Tipos de comercio » Editar configuraciones.
Para editar estados, haz clic en el icono de lápiz junto al respectivo Tipo de comercio. Aquí puedes renombrar, agregar, invalidar, eliminar, cambiar su color o establecer la Probabilidad.