El detalle de la Oportunidad de venta puede saturarse fácilmente a medida que se añaden campos personalizados. Cada tipo de comercio tiene un proceso y unos datos diferentes, y en la fase en la que todavía se está organizando la primera reunión, nadie necesita ver los campos de facturación. La visibilidad condicional permite mostrar una pestaña, un panel o un campo personalizado solo para determinados tipos y estados de la Oportunidad de venta.
La función la configura el Administrador. El resultado es visible para todos los usuarios que abran la Oportunidad de venta. Esta función se aplica únicamente al módulo Oportunidades de venta; los demás módulos siguen funcionando sin cambios.
Dónde encontrar la función
Abre la vista de detalle de cualquier Oportunidad de venta.
Haz clic en el icono del engranaje y selecciona Personalizar el diseño de la ventana.
En la pestaña personalizada, el panel personalizado o el campo personalizado, abre el menú de acciones (mediante el botón de los tres puntos) y selecciona Configurar visibilidad.
Si todavía no has personalizado el diseño de la ventana, te recomendamos leer el artículo Personalización del diseño de la ficha.
Cómo configurar la visibilidad
En la pestaña, el panel o el campo que hayas seleccionado, elige Configurar visibilidad.
Selecciona una de las siguientes opciones:
La pestaña / el panel / el campo siempre está visible: el elemento se mostrará en todos los tipos y estados. Esta es la configuración predeterminada.
Quiero seleccionar los estados de la Oportunidad de venta en los que … estará visible: marca los tipos y estados en los que debe mostrarse el elemento.
Guarda la configuración.
Al realizar una selección personalizada, debe quedar seleccionado al menos un estado. De lo contrario, no podrás guardar la configuración (mensaje de error: «Debe seleccionarse al menos una fase de la Oportunidad de venta»). Si quieres eliminar la restricción, vuelve a la opción Siempre visible.
Las pestañas, los paneles y los campos que tienen restricciones de visibilidad propias se identifican mediante el icono de ayuda Visibilidad según el estado de la Oportunidad de venta.
Cómo interactúan los ajustes de visibilidad
Las pestañas, los paneles y los campos están anidados: una pestaña contiene paneles y los paneles contienen campos. Por lo tanto, un campo no puede mostrarse si está oculto el panel al que pertenece o la pestaña en la que se encuentra. Se aplican las siguientes reglas:
Heredar la configuración del elemento superior. Un panel o campo sin restricciones propias se muestra según la visibilidad de la pestaña o del panel al que pertenece. Por tanto, un nuevo panel personalizado en una pestaña con visibilidad restringida solo se mostrará cuando la pestaña esté visible.
Se mantienen las restricciones más estrictas. Si un panel o campo tiene restricciones propias más estrictas que las de la pestaña o el panel al que pertenece, dichas restricciones se mantienen.
El contenido no se muestra si su panel o pestaña está oculto. Por eso, no es posible configurar un panel situado en una pestaña con visibilidad restringida para que se muestre en estados de tipos de Oportunidad de venta distintos de los asignados a la pestaña. El cuadro de diálogo mostrará el mensaje: «La visibilidad del panel está limitada por la visibilidad de la pestaña. Por lo tanto, no se pueden seleccionar estados de otros tipos de Oportunidad de venta».
La configuración de una pestaña o un panel se aplica a todo su contenido. Si una pestaña o un panel contiene otros paneles o campos, antes de guardar Raynet preguntará: «La configuración de visibilidad se aplicará a todo el contenido de la pestaña seleccionada. ¿Quieres continuar?» (en el caso de un panel, el mensaje hará referencia al «panel seleccionado»). Tras confirmar, la configuración también se sobrescribirá para los paneles y campos personalizados que contiene.
Un panel trasladado a otra pestaña hereda las restricciones de visibilidad de la pestaña de destino.
Campos obligatorios
La obligatoriedad y la visibilidad son dos ajustes independientes, pero se aplica una regla: un campo siempre está visible en todos los estados en los que es obligatorio. De lo contrario, el usuario no podría rellenarlo. Raynet garantiza el cumplimiento de esta regla independientemente de dónde se configure la obligatoriedad: en la personalización de la ventana o en Configuración » Configuración de campos.
Esto es lo que implica:
Si marcas como obligatorio un campo con visibilidad restringida, se abrirá el cuadro de diálogo Campo … con el texto «Selecciona las condiciones en las que el campo será obligatorio:». Se seleccionarán de forma predeterminada los estados en los que el campo está visible.
Si seleccionas un estado en el que el campo todavía no era visible, se ampliará la visibilidad del campo, de su panel y de su pestaña para incluir ese estado.
La opción El campo es siempre obligatorio establece la obligatoriedad en todos los estados y elimina las restricciones de visibilidad. El campo estará siempre visible.
Si no seleccionas ningún estado, el campo no será obligatorio. Al cerrar el cuadro de diálogo, no se activará la obligatoriedad.
Si un campo no tiene restricciones de visibilidad, al marcarlo como obligatorio pasará a serlo en todos los estados, sin que se abra ningún cuadro de diálogo.
En los campos obligatorios, los estados en los que el campo es obligatorio están bloqueados y no se pueden desmarcar. Si el campo es siempre obligatorio, todos los estados estarán bloqueados, por lo que no será posible realizar una selección personalizada.
No se puede configurar la visibilidad de una pestaña o un panel que contenga un campo obligatorio. Raynet mostrará los nombres de los campos obligatorios y el mensaje: «No se puede configurar la visibilidad porque los siguientes campos son obligatorios: …».
La obligatoriedad del campo en la vista de detalle se comprueba según el tipo y el estado actuales de la Oportunidad de venta. En un estado en el que el campo no está visible, no es obligatorio.
Mover pestañas, paneles y campos
Un campo obligatorio (ni tampoco un panel que contenga dicho campo) se puede mover a un destino que esté oculto en alguno de los estados en los que el campo es obligatorio. Raynet mostrará el mensaje: «No se puede mover el campo … a … porque es obligatorio en un estado en el que el destino no está visible».
Un campo del sistema no obligatorio o un panel del sistema sí se puede mover. Antes de guardar, Raynet te advertirá de que puede quedar oculto y de que es posible que no siempre esté visible.
No se puede restringir la visibilidad de una pestaña o un panel que contenga un campo del sistema. Se mostrará el mensaje: «No se puede configurar la visibilidad porque la pestaña o el panel contiene campos del sistema».
Qué verán los usuarios en la vista de detalle
Una pestaña, un panel o un campo personalizado solo se mostrará cuando el tipo y el estado actuales de la Oportunidad de venta coincidan con la configuración de visibilidad establecida.
Las pestañas, los paneles y los campos aparecen o desaparecen inmediatamente al cambiar el estado, sin necesidad de actualizar la página.
Si una pestaña, un panel o un campo tiene restricciones de visibilidad y la Oportunidad de venta no tiene asignado un tipo o un estado, el elemento no se mostrará.
Limitaciones y aspectos que debes tener en cuenta
- Solo un Administrador puede configurar esta función.
- La función se aplica únicamente a las pestañas, los paneles y los campos personalizados del módulo Oportunidades de venta. Las pestañas, los paneles y los campos del sistema, así como los demás módulos, no se ven afectados.
- La visibilidad condicional todavía no se aplica en la aplicación móvil; se muestran todos los campos.
- Las pestañas y los paneles de tipo IFRAME no disponen de la acción Configurar visibilidad.
- Si eliminas un tipo o un estado de la Oportunidad de venta utilizado en la configuración, Raynet limpiará automáticamente los ajustes relacionados. Las pestañas, los paneles o los campos que se queden sin ningún estado asignado pasarán a estar siempre visibles. Un campo que se quede sin ningún estado de obligatoriedad dejará de ser obligatorio.
- Si solo desactivas un tipo de Oportunidad de venta, Raynet te advertirá de que algunas pestañas, paneles o campos podrían quedar ocultos para los tipos activos y te recomendará revisar su visibilidad.
- El formulario de creación de registros y los cuadros de diálogo que aparecen al cambiar de estado no filtran la visibilidad. Muestran los campos obligatorios en el estado seleccionado, que, según la regla descrita anteriormente, siempre están visibles.
Mensajes de error y cómo resolverlos
| Mensaje | Causa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Debe seleccionarse al menos una fase de la Oportunidad de venta. | Has elegido una configuración personalizada, pero no has seleccionado ningún estado. | Selecciona al menos un estado o elige la opción «Siempre visible». |
| No se puede configurar la visibilidad porque los siguientes campos son obligatorios: … | La pestaña o el panel contiene un campo obligatorio. | Modifica primero la obligatoriedad del campo o muévelo a otro lugar. |
| No se puede configurar la visibilidad porque la pestaña o el panel contiene campos del sistema. | La pestaña o el panel contiene un campo del sistema. | Mueve el campo personalizado a un panel personalizado que no contenga campos del sistema y restringe su visibilidad. |
| No se puede mover el campo … a … porque es obligatorio en un estado en el que el destino no está visible. | El destino está oculto en uno de los estados en los que el campo es obligatorio. | Amplía la visibilidad del destino o selecciona otro destino. |
| La visibilidad del panel está limitada por la visibilidad de la pestaña. Por lo tanto, no se pueden seleccionar estados de otros tipos de Oportunidad de venta. | El panel no puede estar visible cuando su pestaña está oculta. | Selecciona únicamente los estados de los tipos en los que la pestaña está visible. |
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros en soporte@raynetcrm.es . Estaremos encantados de revisar la configuración contigo.