Tipos de comercio es una función de Raynet que te ayuda a llevar un registro de múltiples tipos de actividades de Negocio (por ejemplo, Ventas y Servicios). Utiliza esta función para separar las Oportunidades por tipo de Actividad de Negocio y definir tus propias etapas para cada una de ellas. Las etapas te muestran la progresión de una Operación.
En este artículo, descubrirás cómo:
Activar tipos de comercio
Activa el módulo haciendo clic en tu nombre " Configuración
A continuación, selecciona Configuración de Registro " Oportunidad.
Activa la extensión Tipos de comercio.
En primer lugar, tienes que dar un nombre al grupo de etapas que ya utilizas en Raynet. (por ejemplo, Ventas) y activar. Haz clic en Editar Configuración para acceder a la configuración del tipo de comercio y a la configuración de las etapas.
Ahora puedes crear otro tipo de comercio, haz clic en el botón Añadir y nombra el nuevo tipo (por ejemplo, Servicio).
En la ventana de creación del tipo de comercio, define las Etapas del trato.
Las etapas abiertas te muestran la progresión del trato antes de que se cierre (esto incluye todas las etapas excepto Cerrado ganado, Cerrado perdido, Cancelado). Puedes encontrar una visión general de las Operaciones abiertas, por ejemplo, en el Tablero de Negocio, del que hablaremos más adelante. En la configuración de cada Tipo de comercio, puedes añadir cualquier número de etapas abiertas.
Etapas cerradas están configuradas por defecto, por lo que no se pueden modificar ni añadir. Si vas a cerrar una Oportunidad, selecciona una de las tres etapas: Cerrado ganado, Cerrado perdido, Cancelado.
Para cada etapa, puedes definir la probabilidad de éxito de la operación a lo largo de todo el proceso y seleccionar el color que tendrá asignada la etapa en Raynet.
Se te pedirá que recargues la aplicación cuando vuelvas a tu sistema CRM.
Tipos de comercio y el Tablero de negocio
En el Tablero de negocio, puedes filtrar Operaciones por tipo de comercio.
Simplemente selecciona qué tipo de comercio quieres ver. Arrastra el ratón para mover fácilmente una Oportunidad a otra etapa.
Tipo de comercio por defecto
El Tipo de comercio por defecto puede establecerse en tu perfil. Esto asegurará que cuando abras el Tablero de negocio, verás las Oportunidades que corresponden al Tipo de comercio seleccionado. Haz clic en tu nombre " Mi perfil " Configuración avanzada " Tipo de comercio " selecciona el Tipo de comercio y Guardar. Una vez más, se te pedirá que recargues la aplicación.
Si creas Oportunidades a través de API, puedes volver a Ajustes de Registro " Oportunidad " Editar Ajustes " ajustes avanzados para elegir también aquí el Tipo de comercio por defecto.
Eliminar e invalidar un Tipo de comercio
Si ya no utilizas un Tipo de comercio, puedes eliminarlo o invalidarlo.
La eliminación es permanente y todas las Operaciones de este Tipo de comercio deben transferirse primero a otro Tipo de comercio. Te recomendamos que utilices la función Edición Masiva para hacerlo. Después sólo tienes que eliminar el Tipo de comercio con la X.
Al invalidar un Tipo de comercio, te asegurarás de que este tipo ya no sea visible en Raynet, pero las Oportunidades bajo este Tipo de comercio seguirán guardadas bajo él. Puedes renovar la validez en cualquier momento.
Después de abrir un Tipo de comercio (mediante el icono del lápiz), puedes modificar las Etapas individuales de la Oportunidad del mismo modo. Puedes Editar, Invalidar o Eliminar una Etapa. Para eliminarla, de nuevo tienes que transferir las Operaciones existentes de esta etapa a otra diferente.
Para desactivar completamente el módulo Tipos de comercio, tienes que transferir todas las Operaciones a un Tipo de comercio que quieras conservar (por ejemplo, Ventas). Es necesario eliminar los otros Tipos de comercio. Entonces se puede desactivar el módulo.