Stavy Obchodního případu zobrazují různé fáze vývoje každého Obchodního případu od jeho založení až po uzavření. Pokud navíc evidujete v Raynetu Typů obchodu, můžete si vytvořit pro každý typ obchodu jiné stavy. Přehled Obchodních případů s jejich otevřenými stavy pak uvidíte na Obchodní nástěnce.
Editaci Stavy můžete provést přímo na detailní kartě Obchodního případu nebo v Nastavení. V tomto článku si ukážeme obě možnosti.
Editace stavu na kartě obchodního případu
Na detailní kartě Obchodního případu je vidět osa se všemi stavy Obchodního případu. Za otevřenými stavy je tlačítko s ozubeným kolečkem pro editaci stavů. Na detailní kartě může stavy upravit jakýkoliv uživatel, který má povoleno editovat číselníky.
Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí okno pro editaci stavů. Stavy zde můžete přejmenovat, přidat, zneplatnit, smazat, změnit jim barvu nebo nastavit Pravděpodobnost.
Editace stavů v nastavení
Administrátor může editaci stavů provést i v nastavení. Stačí kliknout na své jméno » Nastavení.
Vyberete Nastavení evidence » Obchodní případ.
V záložce Obecná nastavení pokračujte na Typy obchodu » Upravit nastavení.
Pro editaci Stavů je potřeba kliknout na ikonu tužky u daného Typu obchodu. Stavy zde můžete přejmenovat, přidat, zneplatnit, smazat, změnit jim barvu nebo nastavit Pravděpodobnost.