Povinný Follow-up je funkce, která v Raynetu zajistí, že každý otevřený Obchodní případ bude mít naplánovaný další krok. Pomáhá tak udržet plynulou komunikaci se zákazníky a brání tomu, aby se některá příležitost ztratila z dohledu. Díky této funkci máte jistotu, že žádný Obchodní případ nezůstane bez další naplánované Aktivity.
Zapnutí funkce v nastavení
Než začnete funkci používat, je potřeba ji nejdříve zapnout a provést to může pouze administrátor. Vpravo nahoře klikne na své jméno, zvolí Nastavení » Nastavení evidence » vybere entitu Obchodní případ a hned v prvním panelu posuvníkem aktivuje možnost Povinný Follow-up u otevřených obchodních případů.
V nastavení si administrátor může dále specifikovat, pro které otevřené stavy se funkce spustí. Stačí kliknout na posuvník u Omezit na stav obchodního případu, stisknout zelené tlačítko Vybrat stavy a v dialogovém okně zatržítkem označit požadované stavy. Pokud máte více Typů obchodu, můžete nastavení provést u každého typu zvlášť.
Jak povinný Follow-up funguje
Jakmile uživatel založí Obchodní případ v otevřeném stavu, po uložení se ihned zobrazí okno pro vytvoření navazující Aktivity. Pokud aktivitu nevytvoří a okno zavře pomocí křížku, v CRM se nahoře rozsvítí žlutá lišta, která upozorňuje, že u Obchodního případu není založena žádná navazující aktivita.
Lišta obsahuje tlačítko Naplánovat, po jehož kliknutí se otevře okno se seznamem všech otevřených Obchodních případů, u kterých jste vlastníci a nemají naplánovanou aktivitu. Z tohoto dialogového okna můžete k jednotlivým Obchodním případům postupně naplánovat aktivitu pomocí modrého tlačítka Naplánovat na pravé straně konkrétního Obchodního případu.
Okno se bude otevírat každých 15 minut a připomínat, že je potřeba aktivity naplánovat. Připomínka vás však nebude blokovat v práci, protože ji lze pomocí tlačítka Odložit o 15 MIN. dočasně odložit a pokračovat v ostatních úkonech.