Nápověda
S čím vám dnes poradíme?
TOP
Mobilní aplikace
Jak začít
Nastavení a ovládání aplikace
Adresář
Obchod
Kalendář a aktivity
Integrace
Automatizace
Jak pracovat s e-maily
FAQ a novinky ve verzích
Oborová řešení
TOP návody
- 1. Přihlášení do Raynetu
- 2. Stažení a přihlášení do mobilní aplikace
- 3. Přidání a odebrání uživatele
- 4. Hromadný import klientů a osob
- 5. Jak pracovat s kalendářem
- 6. Založení obchodního případu
Ovládání mobilní aplikace
- Nástěnka v mobilní aplikaci
- Kalendář v mobilní aplikaci
- Klienti v mobilní aplikaci
- Kontaktní osoby v mobilní aplikaci
- Leady v mobilní aplikaci
- Obchodní případy v mobilní aplikaci
Cenové plány
- Aktivní funkce: SSO
- Aktivní funkce: INBOX
- Aktivní funkce: strom viditelnosti
- Překročen maximální počet uživatelů (u plánu START)
- Překročení maximálního počtu záznamů
- Překročen maximální počet vlastních polí
Hlavní nastavení
- Hromadný import a aktualizace produktů a ceníků
- Přihlášení přes Google účet nebo Microsoft Entra ID - SSO
- Přizpůsobení podoby karty (customizace)
- Formátování čísel
- Změna jazyka
- Číselníky
Nastavení bezpečnosti
- Role uživatele
- Viditelnost záznamů
- Bezpečnostní úrovně
- Oprávnění uživatele
- Strom viditelnosti a bezpečnostní profily
- Strom viditelnosti
Vychytávky
- Napojení záznamu
- Adresní štítky
- Automatické přidání e-mailové asistentky do odchozích e-mailů
- Diskuze u nových detailních karet
- Poznámka
- RAYNET AI
Klienti
- Vlastní firma
- Založení klienta
- Detailní karta klienta
- Přehled akcí u klienta
- Evidování více adres
- Vztahy mezi klienty
Obchodní případy
- Založení obchodního případu
- Detailní karta obchodního případu
- Přehled akcí u obchodního případu
- Stavy obchodního případu
- Typy obchodu
- Série obchodních případů
Produkty a Ceníky
- Práce s ceníkem
- Práce s produktem
- Hromadný import a aktualizace produktů a ceníků
- Přehled akcí u ceníku
- Zařazení produktu do ceníku
- Přehled akcí u produktu
Analýzy
- Mapová analýza
- ABC analýza
- Ziskovost obchodních případů
- Vývoj zisku
- Počet realizovaných aktivit
- Výkon produktu
Aktivity
- Založení aktivity
- Hromadné vytváření aktivit
- Detailní karta aktivity
- Přehled akcí u aktivit
- Připomenutí začátku aktivity
- Kategorie a barva aktivity
Integrační partneři
- Quantica Solutions a.s.
- VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
- SimpleCloud s.r.o.
- SCOVECO, s.r.o.
- OptimSys, s.r.o.
- HumanIT services s.r.o.
Synchronizace a integrace
- Integrace s AI kontaktním centrem IPEX
- Jak podepsat dokument online
- Integrace s aplikací SupportBox
- Integrace s APUtime
- Export klientů a obchodních případů do Money ERP
- Integrace s Money ERP
Pošta
- Odrejnetování e-mailu
- Propojení e-mailové schránky s Raynetem
- Rejnetování
- Seznamový pohled pošty
- Detail pošty
- Vytvoření nového e-mailu v poště
Obecné dotazy
- Pozvání podpory do CRM účtu
- Věrnostní systém
- Import dat
- Platba za Raynet CRM
- Jak mohu zálohovat data?
- Jak přejít na placenou verzi?
Začínáte s RAYNETem?
Mrkněte na minisérii 6 videí a za odpoledne ho budete znát jako vlastní ploutve.
JAK ZAČÍT