Objednávka v Raynetu slouží k zaznamenání toho, co si Klient objednal, v jakém množství a za jakou cenu. Díky tomu máte vždy po ruce jasný přehled o dohodnutých podmínkách a můžete navazovat na další kroky v obchodním procesu.
V Raynetu si evidujete a vystavujete objednávku pro Klienta, nikoli dodavatelskou objednávku, kde byste byli objednávajícím vy nebo vaše firma. V tomto článku si společně projdeme detailní kartu Objednávky a ukážeme si, jak s ní efektivně pracovat.
Záhlaví objednávky
V levé části záhlaví najdete hvězdičku, pomocí které si můžete objednávku uložit mezi oblíbené, Kód a Název Objednávky. Pod nimi je uvedeno datum Vytvoření a případně také Konec platnosti, pokud je nastaven. Vpravo se zobrazuje Celková cena Objednávky. Pomocí zeleného tlačítka Plus snadno přidáte nové Aktivity a přes ikonu tří teček si zobrazíte další akce, kterým se detailně věnujeme v samostatném článku. Najdete zde i možnost dočasného přepnutí do původního designu. Pod záhlavím jsou pak uvedeny stavy Objednávky.
Panel pro fakturační a dodací adresu
Panel pro Fakturační a Dodací adresu se vyplňuje automaticky podle údajů uvedených na detailní kartě Klienta v části Sídlo klienta. Pokud dojde ke změně Fakturační adresy u Klienta, můžete ji snadno aktualizovat pomocí tlačítka Doplnit adresu. Tím se stávající adresa přepíše novou, uvedenou právě pod Sídlem klienta.
Dodací adresa se také standardně přebírá ze Sídla klienta. V případě, že potřebujete zadat jiné dodací údaje, stačí aktivovat posuvník Jiné než fakturační. Následně můžete na Dodací adresu kliknout, upravit ji ručně a změnu potvrdit pomocí tlačítka Uložit. Pod Dodací adresou je navíc možné nastavit datum, do kdy je potřeba Objednávku doručit.
Panel se záložkami
V tomto panelu můžete překlikávat mezi jednotlivými záložkami, které je možné navíc upravit pomocí customizace, případně si každý uživatel může zvolit výchozí záložku kliknutím na ozubené kolečko. Úplně vpravo pak najdete Diskuzi.
Záložka produkty
Na záložce Produkty můžete jednoduše přidat nové položky kliknutím na tlačítko +Přidat produkty. Další možností je využít nabídku pod ikonou tří teček, kde lze vybrat přidání produktů také z ceníku, nebo produktů bez kategorizace. Pod seznamem všech položek pak najdete souhrn s přehledem Ceny před slevou, Konečné ceny a také Celkové ceny s DPH.
Pořadí Produktů v Objednávce můžete snadno změnit pomocí ikony šesti teček. Stačí je uchopit myší a přetáhnout na požadované místo. Objednávka musí být v otevřeném stavu.
Stejným způsobem lze upravit také pořadí nebo šířku sloupců. Kliknutím na šedou tužku se otevře nabídka, kde si vyberete, které sloupce chcete zobrazit. Pokud budete chtít vše vrátit do původního stavu, klikněte na ikonu tužky a zvolte možnost Obnovit výchozí nastavení sloupců.
Označením produktů zatržítkem se zobrazí tlačítko pro Hromadné akce. Následně vyberte požadovanou akci z nabídky.
Záložka online podepisování
Na záložce Online podepisování najdete všechny nahrané dokumenty a snadno sem vložíte nové kliknutím na tlačítko Vybrat a podepsat dokument.
Záložka časová osa
Na záložce Časová osa získáte chronologický přehled o všech aktivitách, které už máte s Klientem za sebou, i o těch, které vás teprve čekají. Pomocí zeleného tlačítka +Přidat aktivitu lze založit novou Aktivitu. Vedle něj najdete tlačítko pro Export a také funkci RAYNET AI, která vám připraví přehledné shrnutí.
Záložka navázané záznamy
Na této záložce najdete přehled všech Aktivit provázaných s Objednávkou, od jejího založení až po současnost. Díky rychlým filtrům si vyfiltrujete typ Aktivity, stav nebo kdy byla Aktivita realizována. Pomocí tlačítka +Přidat aktivitu jednoduše vytvoříte další navazující Aktivitu. Hned vedle najdete tlačítko pro Export a také tlačítko pro Maximalizaci okna, kterým si otevřete záznam přes celou obrazovku.
Záložka poznámky
Záložku Poznámky můžete využít k zápisu důležitých informací, například konkrétních požadavků klienta. Poznámky mají formu "sticky notes" a je možné do nich vkládat text, odkazy, přílohy i viditelný náhled. Odlišit je od sebe můžete pomocí barev.
Záložka vlastní pole
Pokud vám chybí jakékoliv pole přímo na Objednávce, můžete si jej vytvořit. Následně je najdete na záložce Vlastní pole.
Boční panely
Boční panely v pravé části zobrazují další informace. Těmto panelům je možné měnit pořadí a některé z nich si můžete pomocí Customizace přemístit do panelu se záložkami.
Panel čeho se to týká
Panel Čeho se to týká vám na první pohled ukáže, na jakého Klienta a Obchodní případ je Objednávka napojená. Kliknutím na modrou tužku můžete doplnit vazbu na Kontaktní osobu.
Součástí panelu je i Synchronizace s Obchodním případem. Na jedno kliknutí vazbu buď odeberete nebo přidáte.
Panel s dalšími informacemi
V panelu níže zjistíte, kdo je Vlastníkem dané Objednávky a do jaké Kategorie je zařazená. Do pole Poznámka pro zákazníka můžete doplnit důležité informace k Objednávce. Ty se poté zobrazí i ve vyexportované verzi. Navíc zde máte možnost přidávat Štítky, o kterých se více dočtete v tomto článku.
Panel s cenou
Další panel přehledně zobrazuje klíčové cenové informace. Snadno v něm najdete Konečnou cenu, Předpokládané náklady i vypočtený Zisk. Pokud v Objednávce nemáte vložené žádné Produkty, můžete částky zadat ručně. Stačí najet myší na panel a kliknout na ikonu tužky vpravo nahoře. Pokud jsou v Obchodním případu vložené Produkty, hodnoty se počítají z částek těchto Produktů.
Panel s aktivitami
Na tomto panelu najdete informace o Nejbližší naplánované aktivitě a Poslední zrealizované aktivitě.
Panel přílohy
K Objednávce si můžete připojit všechny důležité dokumenty a soubory přímo v panelu Přílohy. Kliknutím na tři tečky se rozbalí nabídka pro přidání z jiných zdrojů a možnost:
Stáhnout všechny soubory (ZIP)
Nastavit pořadí
Smazat všechny přílohy
Samotnou Přílohu pak můžete stáhnout, upravit její název nebo smazat.
Potvrzení stavu
Potvrzení stavu záznamu je užitečné, pokud chcete mít v Raynetu přehled o tom, kdo a kdy změnil nebo zkontroloval konkrétní záznam a zároveň se k této akci podepsal. Potvrzení vytvoříte kliknutím na tlačítko + v pravém horním rohu panelu.Více o této funkci se dozvíte v tomto článku.