Na detailní kartě Nabídky a Objednávky můžete provést hned několik akcí. Najdete tam například možnosti pro export či odeslání Nabídky e-mailem, její duplikaci nebo smazání. Všechny akce si zobrazíte kliknutím na tři tečky. V tomto článku si ukážeme jednotlivé akce na Nabídce.
Odeslat nabídku e-mailem
Tlačítko Odeslat nabídku e-mailem slouží pro rychlé odeslání e-mailu včetně příloh. Po jeho zakliknutí se otevře dialogové okno, ve kterém si můžete pomocí zatržítka vybrat Volitelné přílohy k odeslání.
V případě, že máte k Nabídce napojeného Klienta i Kontaktní osobu, Nabídka se odešle na e-mailovou adresu Kontaktní osoby.
Duplikovat a duplikovat k jinému klientovi
Po kliknutí na možnost Duplikovat se vytvoří Nabídka se stejnými informacemi. Můžete si zvolit, zda chcete Nabídku jen Duplikovat nebo ji Duplikovat k jinému Klientovi. V tomto případě je potřeba zvolit v dialogovém okně jiného Klienta a vybrat, zda chcete k Nabídce vytvořit nový Obchodní případ nebo vybrat z již existujících Obchodních případů. Nabídku je možné Duplikovat včetně příloh.
Změnit kód
Pokud potřebujete na Nabídce změnit její kód, můžete využít tuto akci. Je nutné, aby byl nový kód unikátní.
Exportovat
Kliknutím na možnost Exportovat si vyexportujete Nabídku ve formátu PDF nebo XLSX. Na výběr máte systémové šablony nebo si můžete vytvořit Vlastní šablony pro export.
Bezpečnost
Stisknutím tlačítka Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi.
Dozvíte se z něj kdo a kdy záznam vytvořil nebo upravil. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete zamknout a tím zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Odemknout jej pak může vlastník záznamu nebo Administrátor. Dále můžete v tomto okně nastavit Bezpečnostní úroveň. A pokud vás zajímá, kdo je oprávněn vidět tento záznam, zkontrolujete to pomocí funkce Viditelnost záznamu.
Aktualizovat záznam
Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba Nabídky i se změnami, které v něm mezitím provedl jiný uživatel.
Zneplatnit
Pokud si Nabídku Zneplatníte, dojde k tomu, že záznam dané Nabídky nebude viditelný v seznamovém pohledu Nabídek.
Pro zobrazení zneplatněných Nabídek v seznamovém pohledu je nutné si nejprve připnout filtr Platnost. Klikněte na tlačítko s ikonou tužky » Přidat další filtr » Platnost. Poté klikněte na toto tlačítko a zvolte zda chcete zobrazit jen neplatné Nabídky nebo všechny Nabídky včetně zneplatněných. Neplatné záznamy se liší od ostatních tím, že jsou šedě podbarvené. Jak obnovit platnost záznamu se dozvíte v tomto článku.
Smazat
Nabídku je možné Smazat, a tedy trvale odstranit, jen pokud není navázána na žádné další záznamy. Pokud chcete Nabídku odstranit, ale nechcete odmazávat veškeré vazby, využijte funkci Zneplatnění.
Podrobněji se smazání a zneplatnění věnujeme v tomto článku.
Přizpůsobit podobu okna
Pomocí této funkce je možné vytvořit si libovolné záložky, panely a přizpůsobit si jejich vzhled i umístění. Toto nastavení může provádět Administrátor účtu a platí pak pro celý CRM účet. V editoru je možné upravit i některá systémová pole. Více se o této funkci rozepisujeme v tomto článku.
Vrátit starou verzi
Tato funkce nabízí možnost přepnutí do původní verze detailního okna Nabídky. Dočasně je možné ještě v této staré verzi pracovat.