Pokud v Raynetu vytváříte Nabídky nebo Objednávky, můžete si je synchronizovat s Obchodním případem. Dojde tak k jejich provázání, díky kterému si tyto záznamy mezi sebou přenášejí data.
Pokud tedy například u Nabídky, která je synchronizovaná s Obchodním případem, přidáte Produkty, změna se automaticky promítne i do Obchodního případu. Odpadá tak práce s dvojitým editováním Produktů. K Obchodnímu případu můžete mít synchronizovanou vždy jen jednu Nabídku nebo Objednávku.
Zapnutí synchronizace
Nejdříve si v Nastavení » Nastavení evidence » vyberte Obchodní případ.
V nastavení Obchodního případu zapněte Synchronizaci Nabídek/Objednávek.
Zde si zároveň můžete nastavit plnou nebo částečnou synchronizaci. Klikněte na Upravit nastavení.
V rámci částečné synchronizace vybíráte z několika možností:
Při vytváření Nabídky/Objednávky jednorázově přenést kalkulaci produktů z mateřského Obchodního případu.
-
Při výhře Nabídky/Objednávky se vždy zeptat, zda uzavřít výhrou také Obchodní případ:
pokud je produktová kalkulace na Nabídce/Objednávce rozdílná než kalkulace u Obchodního případu,
pokud je produktová kalkulace na Nabídce/Objednávce stejná jako kalkulace u Obchodního případu.
Jak synchronizovat nabídku a objednávku s obchodním případem
Nejsnazší cesta založení Nabídky nebo Objednávky je přímo z Obchodního případu. My si synchronizaci ukážeme na Nabídce.
Na záložce Nabídky/Objednávky » klikněte na tlačítko Přidat nabídku.
V dialogovém okně uvidíte zapnutou synchronizaci mezi Nabídkou a Obchodním případem. Založení Nabídky potvrdíte tlačítkem Uložit.
Nabídku si můžete založit také v seznamu Nabídek. Klikněte na zelené plus, vyplňte název Nabídky, zvolte Obchodní případ a Uložte.
Na detailní kartě Nabídky pak uvidíte informaci o synchronizaci. Můžete zde synchronizaci také zrušit kliknutím na křížek.
Na detailní kartě Obchodního případu najdete stejné informace o synchronizaci s Nabídkou.
Pokud je potřeba vytvořit další Nabídku (například se slevou pro zákazníka), po jejím založení z Obchodního případu se automaticky synchronizuje právě tato nová Nabídka. Původní Nabídka se tím odpojí.
Synchronizovaná Nabídka je na detailní kartě Obchodního případu vždy označena ikonou pro synchronizaci.
Pokud budete vytvářet vedle Nabídek také Objednávku, systém se zeptá, zda chcete zaměnit synchronizaci Obchodního případu s Nabídkou za propojení s Objednávkou.
Přehled všech Nabídek a Objednávek s označením synchronizace najdete na kartě Obchodního případu na záložce Nabídky/objednávky.
Jak synchronizace funguje?
Jakmile je Obchodní případ synchronizovaný s Nabídkou nebo Objednávkou, změny se projevují na obou stranách. Když např. změním stav Nabídky na Akceptována, Obchodní případ se přehodí automaticky do Výhry. A naopak pokud změním stav u Obchodního případu, dojde ke změně stavu i u synchronizované Nabídky nebo Objednávky.