V Raynetu můžete vytvářet i Nabídky a Objednávky. Každý z těchto záznamů musí být vždy navázán na Obchodní případ. Díky tomuto propojení si Nabídka nebo Objednávka automaticky převezme všechny informace z Obchodního případu, což vám usnadní práci při zadávání Produktů.
Nabídky a Objednávky jsou v nových účtech Raynetu ve výchozím stavu vypnuté. Než s nimi začnete pracovat, musí je administrátor zapnout. Jak na to, najdete níže v části Zapnutí Nabídek a Objednávek.
Po zapnutí je pak najdete v CRMku v sekci Obchod » Nabídky (Objednávky).
Důležité: Samotná Objednávka v Raynetu slouží k evidenci Objednávky od Klienta (nikoliv dodavatelské Objednávky, kdy jste odběratelem vy nebo vaše firma).
- Zapnutí nabídek a objednávek
- Založení nabídky a objednávky
- Přidání produktů do nabídky a objednávky
- Odeslání nabídky a objednávky
- Export nabídky a objednávky
- Vypnutí modulů nabídky a objednávky
Zapnutí nabídek a objednávek
Nabídky a Objednávky jsou volitelným rozšířením Raynetu, a proto je potřeba je před prvním použitím zapnout. Každé z nich se zapíná zvlášť, takže můžete používat jen to, co skutečně potřebujete. Zapnutí provádí administrátor.
- Klikněte na Nastavení » Nastavení evidence.
- Vyberte záznam, který chcete zapnout: Nabídka nebo Objednávka.
- Klikněte na tlačítko Aktivovat.
Hned po aktivaci se v hlavním menu v sekci Obchod objeví nová položka Nabídky (případně Objednávky). Pokud ji nevidíte, obnovte stránku.
Dobré vědět: Objednávku můžete napojit i na konkrétní Nabídku, ale jen pokud máte zapnuté obě rozšíření. Chcete-li tedy v jednom obchodním případu pracovat s Nabídkou i Objednávkou, zapněte si obojí.
Přestanete-li Nabídky nebo Objednávky používat, můžete je stejným způsobem vypnout, viz Vypnutí modulů nabídky a objednávky. Dosud evidovaná data se neztratí.
Založení nabídky a objednávky
V menu Obchod zvolte Obchodní případy.
V seznamu si vyberte Obchodní případ, na který chcete Nabídku nebo Objednávku napojit. Prokliknutím kódu Obchodního případu se dostanete rovnou na detailní kartu Obchodního případu.
V detailu Obchodního případu klikněte na tlačítko zelené plus » Nabídka (Objednávka).
Veškeré informace v Obchodním případu se automaticky přenesou do Nabídky (Objednávky).
Pomocí zatržítka můžete Nabídku synchronizovat s Obchodním případem, díky čemuž si tyto záznamy mezi sebou přenášejí data. Pokud tedy např. u Nabídky, která je synchronizovaná s Obchodním případem, přidáte Produkty, přenesou se i do Obchodního případu.
Pro vytvoření Nabídky nezapomeňte Uložit.
Přidání produktů do nabídky a objednávky
V případě, že vytváříte Nabídku nebo Objednávku z Obchodního případu, u kterého nemáte navedeny žádné Produkty, snadno je doplníte v záložce Produkty tlačítkem Přidat produkty.
Pokud máte Produkty již přidány v Obchodním případu, vytvořením Nabídky nebo Objednávky se do ní automaticky propíšou. Přidávání produktů do Obchodního případu se detailněji věnujeme v tomto článku.
Odeslání nabídky a objednávky
Nabídky a Objednávky můžete svým Klientům odesílat rovnou z Raynetu a to hned v několika jazycích. Klient je obdrží e-mailem ve formátu PDF.
Podrobnější informace o funkci Odeslat nabídku (objednávku) e-mailem najdete v tomto článku.
Export nabídky a objednávky
Vytvořenou Nabídku nebo Objednávku vyexportujete pomocí tlačítka tři tečky » Export. Zvolit si můžete Systémový export (do PDF, XLSX) nebo export Vlastní šablony.
Vypnutí modulů nabídky a objednávky
V nastavení je možnost Nabídky a Objednávky vypnout. Pokud se administrátor rozhodne Nabídky nebo Objednávky odebrat, tak se tyto záznamy skryjí napříč celým Raynetem. Výjimkou jsou aktivní API klíče a webhooky z důvodu zachování funkčnosti běžících integrací.
Vypnutí modulů může administrátor provést v Nastavení » Nastavení evidence » Nabídka/Objednávka » Deaktivovat Nabídky/Deaktivovat Objednávky.
Ukážeme si to na příkladu Nabídky.