Označit záznam jako oblíbený jste dosud mohli jen v jeho detailu. Teď to jde přímo v seznamu: u každého řádku je hvězdička, kterou jedním kliknutím přidáte záznam mezi oblíbené nebo ho z oblíbených odeberete. Podle oblíbených záznamů pak můžete seznam rychle vyfiltrovat, takže klíčové Klienty, Obchodní případy nebo osoby máte hned na očích.
Funkce je dostupná všem uživatelům, ať mají roli Administrátora, nebo běžného uživatele. Oblíbené jsou soukromé: každý vidí jen záznamy, které si označil sám, a kolegové je nevidí.
- Kde hvězdičku najdete
- Jak přidat záznam do oblíbených a odebrat ho
- Jak filtrovat oblíbené záznamy
- Jak sloupec s hvězdičkou zobrazit nebo skrýt
- V jakých seznamech oblíbené najdete
- Soukromí a oprávnění
- Kde ještě oblíbené uvidíte
- Hvězdičku nevidím nebo nejde kliknout
Kde hvězdičku najdete
Hvězdička je v seznamovém pohledu na začátku každého řádku, v samostatném úzkém sloupci. Hvězdička označená žlutě znamená, že je záznam v oblíbených. Šedá hvězdička znamená, že v oblíbených není.
Stejný sloupec platí pro všechny podporované seznamy (Klienti, Osoby, Obchodní případy a další, viz níže).
Jak přidat záznam do oblíbených a odebrat ho
- Otevřete libovolný seznam, například Klienti.
- Klikněte na šedou hvězdičku na začátku řádku záznamu, který chcete mít po ruce. Hvězdička se zabarví žlutou barvou.
- Pokud chcete záznam z oblíbených odebrat, klikněte na žlutou hvězdičku. Hvězdička zešedne.
Po najetí myší na hvězdičku se zobrazí nápověda Přidat do oblíbených, případně Odebrat z oblíbených. Kliknutí na hvězdičku záznam neotevře, takže se nemusíte proklikávat do detailu.
Záznamy, které jste si dříve označili v detailu záznamu, se v seznamu zobrazují jako oblíbené a můžete podle nich filtrovat. Nic znovu označovat nemusíte.
Jak filtrovat oblíbené záznamy
Oblíbené záznamy najdete v rychlém i v Pokročilém filtru.
Rychlý filtr
V rychlých filtrech nad seznamem je přepínač Oblíbené. Zapnete ho jedním kliknutím a v seznamu zůstanou jen vaše oblíbené záznamy. Dalším kliknutím filtr vypnete.
Pokročilý filtr
V Pokročilém filtru najdete možnost Zobrazit oblíbené. Můžete ji kombinovat s dalšími podmínkami, například zobrazit jen své oblíbené klienty z určitého města. Podmínka Zobrazit oblíbené se dá jen zapnout, negovat (tedy hledat záznamy, které oblíbené nejsou) ji nelze.
Jak sloupec s hvězdičkou zobrazit nebo skrýt
Sloupec s hvězdičkou je součástí výběru sloupců, takže si ho můžete upravit stejně jako ostatní sloupce.
- V seznamu otevřete nastavení sloupců (Nastavit zobrazení sloupců).
- V dialogu Vyberte si sloupce najděte sloupec Oblíbené.
- Zaškrtnutím sloupec zobrazíte, odškrtnutím ho skryjete.
- Potvrďte výběr.
Sloupec Oblíbené má pevnou šířku a vždy zůstává na začátku řádku, jeho pořadí ani šířku nelze měnit. Pokud sloupec skryjete, filtr Oblíbené v rychlých filtrech a Zobrazit oblíbené v pokročilém filtru dál fungují.
Pokud si chcete vrátit původní vzhled seznamu, použijte Obnovit výchozí nastavení sloupců.
V jakých seznamech oblíbené najdete
Hvězdička a filtr jsou k dispozici v těchto seznamech:
| Oblast | Seznamy |
|---|---|
| Obchod | Klienti, Osoby, Leady, Obchodní případy, Nabídky, Objednávky, Projekty |
| Produkty | Produkty, Ceníky |
| Aktivity | Aktivity, Úkoly, Schůzky, Události, Telefonáty |
| Komunikace | Pošta, Dopisy, Hromadné e-maily |
| Fakturace | Faktury |
Ostatní seznamy, například seznamy příloh nebo historie změn, hvězdičku nemají.
Soukromí a oprávnění
- Funkce je dostupná všem uživatelům bez ohledu na jejich roli.
- Oblíbené jsou soukromé. Každý uživatel vidí a filtruje jen záznamy, které si sám označil. To, co máte v oblíbených vy, ostatní kolegové neuvidí, a naopak.
Kde ještě oblíbené uvidíte
Oblíbený záznam můžete označit i na jeho kartě kliknutím na hvězdičku v levém horním rohu. Oblíbené záznamy se zobrazují také na nástěnce v portletu Oblíbené položky. Označení z detailu, ze seznamu i z nástěnky je jedno a totéž: když záznam přidáte v seznamu, je oblíbený všude.
Hvězdičku nevidím nebo nejde kliknout
| Situace | Co zkontrolovat |
|---|---|
| V seznamu není žádná hvězdička | Sloupec Oblíbené je pravděpodobně skrytý. Zapněte ho v nastavení sloupců, jak je popsáno výše. |
| Seznam hvězdičku nepodporuje | Hvězdička je jen v seznamech uvedených v části „V jakých seznamech oblíbené najdete“. |
| Hvězdička je na chvíli neaktivní | Probíhá ukládání změny nebo se ještě načítá stav záznamu. Chvíli počkejte a zkuste to znovu. |
| Po zapnutí filtru nevidím nic | Zatím jste si žádný záznam v tomto seznamu neoznačili. Každý seznam má oblíbené samostatně. |
Když si nebudete jistí, ozvěte se nám na podpora@raynet.cz – rádi se na nastavení podíváme společně.