Když během dne pracujete s desítkami klientů, obchodních případů a seznamů, lišta záložek se rychle zaplní a hledání té správné zabere víc času, než by mělo. Raynet proto umí záložky barevně seskupit, připnout ty nejdůležitější na začátek lišty a po obnovení stránky nebo po přihlášení vám vrátit práci přesně tam, kde jste skončili.
Všechno nastavení je osobní – platí jen pro váš účet a vaše zařízení a nijak neovlivní kolegy. Nepotřebujete k němu žádné zvláštní oprávnění a není nijak vázané na roli administrátora.
- Jak je lišta záložek uspořádaná
- Skupiny záložek
- Připnuté záložky
- Menu v liště záložek
- Nastavení záložek a obnova relace
- Omezení, na která narazíte
- Když se záložky nechovají podle očekávání
Jak je lišta záložek uspořádaná
Lišta záložek je vodorovný pruh v horní části Raynetu. Pořadí záložek v ní je vždy stejné:
- Nástěnka – zůstává úplně vlevo a nejde ji zavřít ani připnout.
- Připnuté záložky – hned za Nástěnkou.
- Ostatní záložky – včetně celých bloků (skupin) seskupených záložek.
Pořadí záložek i celých skupin si můžete přeskládat tahem myší (drag & drop). Když se záložky do lišty nevejdou, objeví se po stranách šipky pro posun.
Skupiny záložek
Skupina je barevně odlišený blok záložek, který patří k sobě – třeba všechno kolem jednoho zákazníka nebo jedné nabídky. Skupina má před svými záložkami barevný štítek s názvem a samotné záložky dostanou barevný akcent, takže je v liště rozlišíte na první pohled.
Jak skupinu vytvoříte
- Klikněte pravým tlačítkem na záložku, od které chcete skupinu založit.
- Zvolte Nová skupina...
- V dialogu Nová skupina záložek vyplňte Název skupiny a vyberte barvu z nabídnuté palety.
- Potvrďte tlačítkem Vytvořit.
Pokud chcete do skupiny dát rovnou všechno, co máte otevřené, rozklikněte na konci lišty ikonu tří teček a vyberte volbu Vytvořit skupinu z otevřených záložek. Do skupiny se přidají jen běžné otevřené záložky – připnuté záložky, Nástěnka ani záložky, které už v nějaké skupině jsou, se do ní nedostanou.
Připnuté záložky
Připnutí je určené pro to, co máte otevřené pořád – kalendář, seznam klientů nebo zákazníka, kterému se právě věnujete.
Záložku připnete kliknutím pravým tlačítkem na myši a volbou Připnout záložku, odeberete volbou Odepnout záložku. Připnout můžete:
- položky hlavního menu (seznamy klientů, osob, leadů, obchodních případů, nabídek, objednávek, projektů, produktů a ceníků, kalendář, aktivity, dokumenty, analýzy, pošta, faktury),
- konkrétní záznam otevřený v detailu (karta klienta, osoby, obchodního případu a podobně).
Co je dobré vědět:
- Připnout jde nejvýše 3 záložky. Po vyčerpání limitu je volba v menu neaktivní.
- Připnutá záložka nemá křížek, takže ji nezavřete omylem – ani hromadnými volbami typu Zavřít všechny záložky.
- Připnutá záložka zůstává otevřená i po obnovení stránky, nezávisle na nastavení obnovy relace.
- Připnutí a skupiny se vzájemně vylučují. U záložky ve skupině je volba připnutí neaktivní s vysvětlením „Záložku nelze připnout, protože je ve skupině.“; u připnuté záložky je naopak neaktivní zakládání skupiny s textem „Připnutou záložku nelze přidat do skupiny.“
- Nástěnku připnout nelze – je v liště první vždy.
Menu v liště záložek
Ikona tří teček na konci lišty otevře přehled všeho, co máte otevřené:
- Zavřít všechny záložky – zavře běžné otevřené záložky. Připnuté záložky, záložky ve skupinách a Nástěnka zůstanou.
- Vytvořit skupinu z otevřených záložek
- Naposledy zavřené záložky – zobrazí se, jen pokud máte funkci zapnutou v nastavení.
- Seznam otevřených záložek pod nadpisem Vyberte záložku, rozdělený podle skupin. Skupina bez vyplněného názvu se v seznamu ukáže jako Skupina bez názvu.
- Jakmile máte otevřených víc než 5 záložek, objeví se v menu vyhledávací pole Hledat v záložkách. V nalezených položkách se můžete pohybovat šipkami a vybrat je klávesou Enter.
Nastavení záložek a obnova relace
Klikněte na své jméno » Můj profil a v sekci Pracovní prostředí otevřete Nastavení záložek. Nastavení je osobní pouze pro váš vlastní profil.
Najdete tu tři nezávislé volby, všechny jsou ve výchozím stavu zapnuté:
| Volba | Co dělá |
|---|---|
| Obnovení při znovunačtení CRM | Po obnovení stránky (F5) se znovu otevřou záložky, se kterými jste pracovali, včetně jejich pořadí a aktivní záložky. |
| Pamatovat si poslední zavřené záložky | Raynet si zapamatuje až 5 naposledy zavřených záložek, abyste je mohli vrátit zpět. |
| Pamatovat si otevřené záložky | Při příštím přihlášení se otevřou záložky, které jste měli otevřené při odhlášení. |
Změny potvrďte tlačítkem Uložit.
Dvě věci, které stojí za zmínku:
- Záložky ve skupinách se obnovují vždy. I s vypnutou obnovou při znovunačtení najdete po F5 své skupiny i s jejich záložkami. Vypnutá obnova se týká ostatních, neseskupených a nepřipnutých záložek.
- Vypnutím volby „Pamatovat si poslední zavřené záložky“ se uložený seznam smaže. Po opětovném zapnutí se začne plnit znovu od nuly.
Seznam naposledy zavřených záložek najdete na konci lišty po rozkliknutí ikony tří teček. Kliknutím na položku se záložka otevře zpět ve stejném pohledu. Ukládá se nejvýše 5 položek a Nástěnka se mezi ně nepočítá.
Omezení, na která narazíte
- Najednou může být otevřených nejvýše 30 záložek. Při pokusu otevřít další se objeví okno Ups, příliš mnoho záložek s textem „Máte otevřeno příliš mnoho záložek. Další záložky nelze otevřít.“ a volbami Zavřu si je sám a Zavřít nyní vše.
- Připnout jde nejvýše 3 záložky, v seznamu naposledy zavřených se drží 5 položek.
- Nástěnku nelze zavřít, připnout ani vložit do skupiny.
- Jedna záložka může patřit jen do jedné skupiny a skupiny nelze vnořovat.
- Hromadné volby Zavřít všechny záložky, Zavřít ostatní záložky a Zavřít záložky napravo se připnutých a seskupených záložek nedotknou. Záložky ve skupině zavřete volbou Zavřít záložky ve skupině na štítku skupiny.
- Nastavení i skupiny se ukládají k vašemu uživatelskému účtu. Když máte Raynet otevřený ve více oknech nebo prohlížečích naráz, platí to, co se uložilo jako poslední.
Když se záložky nechovají podle očekávání
Po obnovení stránky se záložky neotevřely. Zkontrolujte v Nastavení záložek volbu Obnovení při znovunačtení CRM. S vypnutou volbou se vrátí jen připnuté a seskupené záložky.
Po přihlášení chybí záložky z minula. Obnovu po odhlášení řídí samostatná volba Pamatovat si otevřené záložky. Obnovení při znovunačtení na přihlášení nestačí.
Záložka nejde zavřít a Raynet hlásí „Záložka nejde zavřít. Je potřeba nejprve uložit provedené změny.“ nebo „Záložky nejdou zavřít. Je nejprve potřeba uložit provedené změny.“ – v záložce máte rozdělanou editaci. Uložte změny, nebo je zahoďte, a zavřete ji znovu.
Volba připnutí je šedá. Buď už máte připnuté 3 záložky, nebo je záložka ve skupině. Vyjměte ji nejdřív ze skupiny volbou Odebrat ze skupiny.
Seznam naposledy zavřených je prázdný. Buď je funkce vypnutá, nebo jste ji právě zapnuli – seznam se plní až od okamžiku zapnutí.
Skupina z lišty zmizela. Skupina bez jediné otevřené záložky se automaticky ruší. Obnovit ji nelze, je potřeba ji založit znovu.
Když si nebudete jistí, ozvěte se nám na podpora@raynet.cz – rádi se na nastavení podíváme společně.