V tomto článku se dozvíte, jaké informace obsahuje detailní karta Leadu, jak se v ní orientovat a které údaje můžete upravovat.
1. Záhlaví Leadu
V záhlaví Leadu najdete základní informace i rychlé ovládací prvky. V levé horní části se zobrazuje název záznamu a jeho kód. Pomocí hvězdičky si pak můžete Lead označit jako oblíbený. Pod tímto řádkem je samotný název Leadu, který lze jednoduše upravit. Níže se nachází stavy Leadu. Ty můžete upravovat nebo přidávat pomocí ikony ozubeného kolečka, pokud k tomu máte dostatečné oprávnění. Lead je zde také možné rovnou zrušit pomocí tlačítka Zrušit.
V pravé části záhlaví se nachází oranžové tlačítko Převést lead, které slouží k převedení Leadu na další záznamy. Pod šipkou najdete i možnost Označit jako převedený, která Lead okamžitě uzavře bez návaznosti. Součástí záhlaví jsou také doplňující informace, jako je datum přijetí do CRM, zdroj, vlastník a priorita, díky kterým máte rychlý přehled o kontextu celého záznamu.
Tip: Lead můžete převést na Klienta, Kontaktní osobu i Obchodní případ. Veškeré podrobnosti se dozvíte v nápovědě o Převedení leadu.
2. Hlavní panel se záložkami
V tomto panelu můžete přepínat mezi jednotlivými záložkami. Možnost customizace záložek i nastavení výchozí záložky najdete pod ikonou ozubeného kolečka. Úplně vpravo pak najdete Diskuzi, kde můžete zanechat ostatním uživatelům vzkaz týkající se daného Leadu. Uživatele je nutné nejprve do Diskuze přidat.
Záložka základní údaje
V záložce Základní údaje evidujete všechny klíčové informace o Leadu. Doporučujeme ji vyplnit co nejpodrobněji. Ušetří vám to čas při jeho pozdějším převodu na Klienta.
Vyplnit zde můžete například:
název klienta
IČ a DIČ
datovou schránku
odkazy na sociální sítě
kontaktní údaje (telefon, e-mail)
adresu
štítky
kategorii
Součástí je také pole pro poznámku, kam si můžete uložit jakékoliv doplňující informace. Při převodu Leadu na Klienta se všechny tyto údaje automaticky přenesou do karty Klienta včetně vyplněné poznámky.
Záložka navázané záznamy
Tato záložka zobrazuje všechny navázané Aktivity a Přílohy, které se k Leadu vztahují. Máte tak přehled o tom, co už proběhlo i co Vás teprve čeká.
Se sloupci v přehledu můžete libovolně pracovat. Jejich pořadí změníte přetažením, šířku upravíte podle potřeby a pomocí ikony šedé tužky si můžete zobrazit další sloupce nebo některé naopak skrýt. Na konci každého řádku najdete pod Třemi tečkami nabídku dalších akcí podle typu záznamu.
Vpravo nahoře se nachází tři tlačítka, + Přidat aktivitu, tlačítko pro export a tlačítko pro maximalizaci záložky. Pomocí tlačítka + Přidat aktivitu můžete vytvořit novou aktivitu s vazbou na daný Lead, přehled exportujete kliknutím na vedlejší tlačítko a pro lepší orientaci si můžete záložku maximalizovat. Počet záznamů pak upravíte pomocí stránkování vpravo dole.
Záložka GDPR
Na záložce GDPR si evidujete všechny právní tituly, díky kterým můžete data o svých klientech spravovat a uchovávat je. Více o celém GDPR modulu se dozvíte zde.
Záložka poznámky
Pro připojení Poznámky k Leadu využijete stejnojmenný panel. Poznámky mají formu „sticky notes“ a můžete do nich vkládat text, odkazy, přílohy i viditelný náhled. Odlišit je od sebe lze pomocí barev. Více informací o Poznámkách najdete v tomto článku.
Záložka vlastní pole
Pokud si u Leadu vytvoříte nějaké Vlastní pole, na kartě Leadu se automaticky objeví záložka se stejnojmenným názvem.
3. Panely na pravé straně
Na pravé straně najdete v defaultním stavu tři panely.
Panel Aktivity
První panel obsahuje seznam aktivit, které jsou s leadem spojené. Uvidíte zde jak aktivity, které již proběhly, tak i ty, které Vás teprve čekají. Pomocí filtru na pravé straně si je můžete přehledně zobrazit podle stavu nenaplánován, naplánován, realizován nebo zrušen. V pravé části panelu najdete zelené tlačítko Přidat aktivitu, pomocí kterého můžete jednoduše založit novou aktivitu přímo na leadu.
Panel Merk
Druhý panel Merk zobrazuje ekonomické údaje o Leadu. Tyto informace se zde zobrazí v případě, že má Lead vyplněné fakturační údaje. Panel vám tak poskytne rychlý náhled na finanční informace bez nutnosti otevírat další detail.
Panel Přílohy
Poslední panel Přílohy slouží k ukládání souborů, které se k Leadu vztahují. Můžete sem nahrávat například dokumenty, smlouvy nebo jiné podklady, které chcete mít u Leadu přehledně uložené na jednom místě.