Na detailní kartě Leadu je možné provést několik akcí. Jejich přehled si zobrazíte kliknutím na tři tečky vpravo nahoře. V tomto článku si vysvětlíme, jak jednotlivé akce fungují.
Odeslat přílohy e-mailem
Tato akce funguje pouze v případě, že je na Leadu vložená alespoň jedna příloha. Po kliknutí na tuto akci se zobrazí dialogové okno pro odeslání e-mailu. Pokud je na Leadu vyplněná e-mailová adresa, automaticky se doplní do pole pro příjemce. Adresu je možné upravit nebo přidat Kopii či Skrytou kopii. Do e-mailu můžete doplnit vlastní text a zároveň vybrat, které přílohy chcete odeslat.
Adresát v doručeném e-mailu uvidí, že zpráva byla odeslána prostřednictvím Raynetu. Pokud na e-mail odpoví, odpověď přijde Vám na e-mailovou adresu, kterou používáte pro přihlášení do Raynetu.
Převést lead na...
Lead s celou jeho historií je možné převést na Klienta, Kontaktní osobu, i Obchodní případ. Více se dozvíte v samostatné nápovědě pro Převedení leadu. Převedený lead už není možné nijak upravovat, slučovat nebo měnit u něj vazby. Dále je potřeba už pracovat s Klientem nebo Kontaktní osobou, na kterou byl Lead převeden.
Kopírovat údaje z rejstříku
Funkce Kopírovat údaje z rejstříku dohledá přesnou adresu Klienta uvedenou v obchodním rejstříku (konkrétně v databázi Merk). Stačí vyplnit buď Název nebo IČ. Pokud je potřeba, můžete si vyfiltrovat pouze Fyzické osoby. Po správném vyhledání už stačí jen kliknout na tlačítko Aplikovat a nalezené údaje budou vepsány na detailní kartu Leadu.
Vygooglit
Kliknutím na tuto akci se otevře nová stránka na Google.cz, kde se automaticky vyhledá název Leadu. Zobrazí se Vám tak firmy nebo další související stránky, které s daným Leadem souvisí.
Vyhledat ve Firmy.cz
Toto tlačítko otevře webovou adresu firmy.cz a vyhledá všechny firmy s podobným názvem.
Export záznamu (PDF)
Tlačítkem Export záznamu (PDF) uložíte do počítače detailní kartu Leadu v PDF. Export mohou provést pouze uživatelé, kteří k tomu mají oprávnění.
Bezpečnost
Stisknutím tlačítka Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o Leadu.
Dozvíte se z něj kdo a kdy záznam vytvořil nebo upravil. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete zamknout a tím zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Odemknout jej pak můžete buď vy nebo Administrátor. Dále v tomto okně lze nastavit Bezpečnostní úroveň. A pokud vás zajímá, kdo je oprávněn vidět tento záznam, zkontrolujete to pomocí funkce Viditelnost záznamu.
Sloučit s jiným leadem
Pokud se stane, že totožný Lead zaevidujete dvakrát, můžete je sloučit do jednoho. Více o logice slučování v Raynetu se dozvíte zde.
GDPR modul
V této akci najdete několik možností, které slouží pro práci s osobními údaji evidovanými u Leadu.
Anonymizace údajů
Tato akce nevratně anonymizuje veškeré osobní údaje, které u Leadu evidujete. Podrobněji je anonymizace popsána na příkladu kontaktní osoby v tomto článku.
Export osobních údajů
Tato akce vygeneruje dokument ve formátu DOCX, který obsahuje všechny osobní údaje vyplněné na Leadu. Soubor si můžete stáhnout a dále s ním pracovat dle potřeby.
Export údajů pro přenos
Tato akce vygeneruje soubor ve formátu JSON, který obsahuje strukturovaná data z Leadu. Tento export slouží pro přenos osobních údajů do jiného systému v rámci práva na přenositelnost údajů. Soubor je určený pro další technické zpracování, nikoliv pro běžné čtení.
Aktualizovat záznam
Aktualizování Leadu se může hodit, pokud jste začali na detailní kartě upravovat údaje a potřebujete se vrátit k původnímu stavu. Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat záznam se Lead vrátí do podoby, ve které byl před editací.
Smazat
Lead můžete smazat pouze v případě, že má prázdné Navázané záznamy. To znamená, že u něj nejsou evidovány žádné aktivity a zároveň ještě nebyl převeden na Klienta nebo Kontaktní osobu. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, zobrazí se hláška, že záznam nelze smazat a je potřeba nejprve odstranit existující vazby.
V případě, že v Navázaných záznamech zůstala nějaká aktivita, můžete se z této sekce prokliknout na její detailní kartu. Na detailní kartě aktivity je následně potřeba zrušit návaznost na Lead. V modrém panelu vpravo odeberete vazbu na Lead a aktivitu nastavíte jako soukromou, případně ji můžete přepojit na jiný Lead, Klienta nebo Kontaktní osobu.
Dále je potřeba odstranit vazbu v účastnících dané aktivity. Ty najdete pod panelem Čeho se to týká. U aktivity typu Telefonát se jedná o pole Příjemce.
Přizpůsobit podobu okna
Pomocí této akce si můžete upravit rozložení detailní karty Leadu podle svých potřeb. Lze měnit rozložení záložek, panelů i jednotlivých polí a nastavit si, co chcete mít na kartě zobrazené. Tato úprava se provádí v editoru a může ji nastavit administrátor pro celý účet. Podrobný návod najdete v tomto článku.
Vrátit starou verzi
Tato akce Vám umožní dočasně přepnout detailní kartu Leadu do původního vzhledu. Pokud si na nové rozhraní ještě zvykáte, můžete se kdykoliv vrátit ke staré verzi a pracovat v prostředí, na které jste zvyklí.