Nástěnka leadů vám pomůže mít všechny Leady přehledně na jednom místě a sledovat, v jaké fázi zpracování se právě nacházejí. Díky tomuto zobrazení je můžete jednoduše přesouvat mezi jednotlivými stavy a mít pod kontrolou další postup.
Nástěnka poskytuje rychlý přehled o rozpracovaných Leadech, usnadňuje plánování dalších kroků a pomáhá zajistit, aby žádný lead nezůstal bez zpracování.
Najdete ji v Hlavním menu » Adresář » Nástěnka leadů.
Jednotlivé sloupce odpovídají Stavům, které máte definovány u Leadů.
Přetažením z jednoho sloupce do druhého můžete jednoduše změnit Stav daného Leadu.
Přetažením konkrétního Leadu myší do spodní části nástěnky ho můžete přesunout do stavu Zrušeno nebo Převést na Klienta.
Pomocí plus u konkrétního stavu můžete rovnou vytvořit Lead v daném stavu.
Pokud na Lead kliknete pravým tlačítkem myši, otevře se roletka s následujícími možnostmi:
Vytvořit navazující záznam,
Napsat e-mail,
Upravit,
Převést lead,
Zrušit lead.
Barevné označení v rohu konkrétního Leadu reflektuje jeho Kategorii. Najetím myši zjistíte i název Kategorie.
V rámci Nástěnky leadů můžete přidat nový Lead, kliknutím na Zelené plus, nebo pracovat s Filtrováním.
Pokud si filtr uložíte, najdete ho v roletce Moje filtry.