Pod slovem Lead si představte každého potenciálního zákazníka v prvopočátku jeho zájmu o váš produkt nebo službu. Leady se v Raynetu používají, když zájemce prozatím nechcete evidovat v adresáři Klientů. Například potřebujete nejprve rozhodnout, zda se jedná o relevantní obchodní příležitost.
Lead převedete na Klienta nebo Kontaktní osobu jakmile je jasné, že se z Leadu stane obchodní příležitost. Zároveň můžete při převodu založit i Obchodní případ a Projekt. Jak na to, si ukážeme v tomto článku. Na všechny typy převedených záznamů se zároveň převedou i Štítky z původního Leadu.
Převedený lead už není možné nijak upravovat, slučovat nebo měnit u něj vazby. Dále je potřeba už pracovat s Klientem nebo Kontaktní osobou, na kterou byl Lead převeden.
Převádění leadu
Klient a Kontaktní osoba
Pokud u Leadu znáte název společnosti i konkrétního člověka, můžete si vytvořit nového Klienta a k němu rovnou Kontaktní osobu. V případě, že nevíte o žádné Kontaktní osobě, založte si pouze nového Klienta. Stejně tak, můžete lead převést jen na Kontaktní osobu bez vazby na jakéhokoli Klienta, nebo kontakt rovnou na Klienta napojit (ať už existujícího nebo nového).
Obchodního případ
Ke Klientovi (případně Kontaktní osobě) si můžete současně vytvořit i Obchodní případ (nebo Lead napojit na již zaevidovaný Obchodní případ).
Vytvoření aktivity
Podobně můžete založit i libovolnou Aktivitu. Například, že se Klientovi musíte zítra ozvat. Žádná obchodní příležitost vám neuplave.
Vytvoření projektu
Možnost vytvořit současně Projekt se zpřístupní pouze v případě, že máte v Nastavení evidence aktivované Projekty a zároveň zaškrtnuté políčko “Vytvořit současně nový Obchodní případ”. Tuto možnost zvolte, pokud vytváříte Obchodní případ, Který je prvním ze série podobných Obchodních případů, které chcete mít všechny na jednom místě - v jednom Projektu.
TIP: Při převádění Leadů na Klienty nebo Obchodní případy je možné využít funkci přenosu Volitelných polí. Aby se tato pole při převodu správně přenesla, je potřeba, aby byla naprosto identická jak u Leadů, tak u Klientů nebo Obchodních případů. Nestačí tedy pouze stejný typ pole (např. Datum, Roletka, Velké textové pole apod.) a stejný název pole, ale musí být stejně pojmenovaný také panel, ve kterém je pole umístěno.