AI kvalifikace a scoring Leadů vám pomůže rychle rozpoznat, které Leady mají největší obchodní potenciál. Raynet AI automaticky vyhodnotí dostupné informace o Leadu, porovná je s vaším ideálním zákazníkem a zobrazí přehledné skóre včetně stručného vysvětlení.
Díky tomu se obchodníci nemusí zdržovat ručním dohledáváním základních informací a mohou se soustředit hlavně na Leady, které dávají největší smysl řešit.
Funkce je zatím k dispozici v Beta verzi a postupně budeme ladit její vylepšení. Zároveň je dostupná pouze pro plán Professional a vyšší. Využívání je zastřešeno pravidly FUP. V praxi to znamená, že hlídáme férové vytížení systému, aby služba běžela všem uživatelům plynule a nikdo ji nadměrným používáním neúmyslně nebrzdil ostatním.
Aktivace AI Lead Scoringu
Funkci zapne Administrátor v Nastavení » Nastavení evidence » Lead » AI Lead Scoring.
AI Lead Scoring aktivujete zatržítkem.
Po aktivaci se zobrazí Prohlášení k používání umělé inteligence, které je potřeba odsouhlasit kliknutím na tlačítko Souhlasím.
Nastavení AI Lead Scoringu
Po zapnutí funkce je potřeba nastavit, podle čeho má Raynet AI Leady vyhodnocovat. V nastavení AI Lead Scoringu určíte, jak vypadá váš ideální zákazník, které Leady naopak nechcete vyhodnocovat jako relevantní, a jakou váhu mají mít jednotlivá kritéria ve výsledném skóre.
Kvalita výsledku závisí hlavně na tom, jak přesně nastavení vyplníte a kolik informací bude u Leadu k dispozici. Čím lépe popíšete svůj ideální zákaznický profil a čím více údajů bude mít Lead vyplněných, tím užitečnější a přesnější bude výsledné AI vyhodnocení.
Nastavení se skládá ze tří hlavních částí:
Profil ideálního zákazníka
Negativní filtr
Kritéria pro scoring
Profil ideálního zákazníka
Do pole Profil ideálního zákazníka popište, jak vypadá zákazník, který je pro vás obchodně nejzajímavější. Jde o obecný vzor zákazníka, se kterým chcete nejčastěji obchodovat a u kterého je největší šance, že pro něj vaše služba nebo produkt bude dávat smysl.
Čím lépe svůj ideální profil popíšete, tím přesnější a užitečnější vyhodnocení dostanete.
Můžete se zaměřit například na tyto oblasti:
Typ zákazníka – malé a střední firmy, korporace, neziskovky, franšízy apod.
Obor podnikání - například výrobní firmy, e-shopy, účetní kanceláře nebo B2B služby
Velikost firmy - počet zaměstnanců, velikost týmu nebo přibližný obrat
Region - například Česká republika, Slovensko, nebo konkrétní kraj
Typická potřeba nebo situace - co zákazník řeší a s čím mu vaše firma pomáhá
Negativní filtr
Negativní filtr slouží k tomu, aby AI poznala Leady, které pro vás nejsou vhodné nebo je nechcete prioritizovat. Díky tomu může při vyhodnocení upozornit na signály, kvůli kterým Lead nemusí dávat obchodně smysl.
Kritéria pro scoring
V této části určíte, jak velkou váhu mají mít jednotlivé oblasti při výpočtu výsledného skóre. Každé kritérium můžete nastavit pomocí posuvníku. Součet všech vah musí být 100%.
Podmínky spuštění kvalifikace
Díky nim si nastavíte, aby se kvalifikace spustila jen ve chvíli, kdy má AI k dispozici dostatek informací – například po založení Leadu a vyplnění názvu klienta, IČa nebo webové adresy. Pomáhá to zabránit zbytečnému vyhodnocování neúplných Leadů a zároveň zajistí, že se scoring spustí ve správný moment.
Spuštění kvalifikace na detailu Leadu
Na detailní kartě Leadu najdete novou záložku Lead scoring. Právě tady uvidíte výsledek vyhodnocení potenciálu Leadu – tedy jestli Lead odpovídá vašemu profilu ideálního zákazníka a jaké informace Raynet AI při hodnocení našla.
Pokud kvalifikace ještě neproběhla, můžete ji spustit ručně přímo z detailu Leadu. Raynet AI začne Lead analyzovat a během pár minut doplní výsledek. Během analýzy můžete v Raynetu normálně pokračovat v práci. Vyhodnocení běží na pozadí a detail Leadu nemusíte mít otevřený. Jakmile bude hotovo, výsledek najdete zpět v kartě Lead scoring.
Klikněte na tlačítko Spustit.
Tip: Sepsali jsme také článek s příklady, jak nastavit ideální profil zákazníka. Najdete jej tady.