Pokud Kontaktní osoba odešla z firmy nebo přešla do jiné společnosti, kterou máte v Raynetu evidovanou, není potřeba zakládat novou kartu. Stačí upravit její vazbu na Klienta.
Nejprve si vyhledejte danou kontaktní osobu v seznamu Kontaktních osob nebo ji otevřete přímo z detailu Klienta.
V detailu Klienta přejděte na záložku Kontaktní osoby a vyberte osobu, u které chcete změnu provést.
Po otevření detailu Kontaktní osoby uvidíte v levém panelu vazbu na Klienta, ke kterému je aktuálně přiřazena.
Kliknutím na ikonu tužky můžete vazbu upravit nebo odstranit.
Pokud Kontaktní osoba přešla do jiné firmy, odeberte vazbu na původního Klienta a následně ji propojte s novým Klientem.
-
Pokud chcete vazbu na Klienta odstranit, klikněte na tlačítko Smazat. Následně si můžete vybrat jednu ze dvou možností:
Přesunout mezi vedlejší vazby – Kontaktní osoba zůstane s Klientem propojená jako vedlejší kontakt.
Smazat – vazba mezi Kontaktní osobou a Klientem se odstraní úplně.
Po uložení změn bude Kontaktní osoba evidována u správného Klienta a historie komunikace zůstane zachována.