Položky v roletkách Stav a Vztah na kartě klienta není možné upravit. Jedná se o systémová pole, která jsou pevně navázaná na určitou logiku fungování CRM.
U Stavu například platí, že nový Klient je automaticky označen jako Potenciální. Jakmile u něj vytvoříte Obchodní případ, který přejde do stavu Vyhra, Klient se automaticky změní na Aktuálního. Podobná logika platí i pro roletku Vztah.
Pokud byste si přáli Klienty třídit jiným způsobem, doporučujeme využít některou z těchto možností:
Kategorie klienta – najdete ji v levém panelu Základní údaje. Nabídku v této roletce si můžete jednoduše přizpůsobit vlastním potřebám.
Klasifikace klienta – nachází se v levém panelu Základní údaje. Najdete tři roletky, které jsou určené právě pro třídění klientů. Je možné je libovolně přejmenovat a nastavit vlastní možnosti.
Volitelná pole – pokud vám výše uvedené roletky nestačí, můžete si vytvořit vlastní pole přesně podle svých představ. Jak tyto pole vytvářet popisujeme detailně v tomto článku.