Raynet CRM je cloudové řešení dostupné ve dvou formách: jako plnohodnotná webová aplikace pro počítače a jako mobilní aplikace pro chytré telefony nebo tablety. Mobilní verze slouží jako operativní doplněk pro rychlou práci v terénu, zatímco webová verze funguje jako hlavní řídicí a administrativní centrum.
Webová (desktopová) verze
Webová verze běží v internetovém prohlížeči na počítači a nabízí CRM v plném rozsahu dle vašeho cenového plánu.
Výhody webové verze
- Kompletní správa a administrace: Úplné nastavení systému, správa uživatelů a rolí, konfigurace fází obchodních případů, vlastních polí i integrací.
- Hromadné operace: Možnost hromadných úprav záznamů, rozesílání hromadných e-mailů a import / export dat.
- Pokročilá analytika a reporty: Přístup ke kompletním manažerským sestavám, analytickým grafům a Mapové analýze na velké obrazovce.
- Práce s dokumenty a šablonami: Plná podpora tvorby nabídek, objednávek či faktur včetně generování PDF z vlastních šablon.
- Pohodlí velkého displeje: Přehlednější práce s více záložkami, nástěnkami, velkými seznamy a kalendářem.
Omezení webové verze
- Absence mobilního hardwaru: Chybí možnost skenovat vizitky fotoaparátem, vytáčet hovory nebo se přihlašovat biometrií (Face ID / otisk prstu).
- Navigace bez živé GPS: Neumí automaticky využít aktuální polohu zařízení v reálném čase pro spuštění turn-by-turn navigace v autě.
- Bez mobilních push notifikací: Upozornění chodí přes e-mail nebo vyskakovací okna v prohlížeči, nikoliv jako systémové notifikace na obrazovku telefonu.
Mobilní aplikace – operativní pomocník v terénu
Mobilní aplikace je zjednodušené rozhraní navržené pro rychlou orientaci u klienta nebo zakázky přímo na schůzkách. Některé funkce mohou být ve výchozím nastavení mobilky vypnuté a v případě potřeby je jednoduše zapnete přímo v nastavení mobilní aplikace.
Výhody mobilní verze
- Skenování vizitek: Vyfocením vizitky nebo načtením fotky z galerie automaticky vytěžíte údaje pro okamžité vytvoření Klienta, Kontaktní osoby nebo Leadu.
- Rychlá poznámka (Quick Note): Bleskové založení poznámky přímo z plochy telefonu.
- Přímé volání, SMS a e-maily: Zahájení hovoru, SMS zprávy nebo e-mailu na jedno klepnutí přímo z detailu klienta přes rozhraní telefonu.
- GPS a propojení s navigací: Spuštění preferované mapové aplikace (Google Maps, Apple Maps, Waze) se zadanou trasou přímo z vaší aktuální polohy.
- Biometrické přihlašování: Rychlé a bezpečné přihlášení pomocí Face ID nebo otisku prstu.
- Push notifikace: Přímá upozornění na telefonu s možností prokliku přímo do konkrétního záznamu.
Omezení mobilní verze
- Absence správy a administrace: Přidávání uživatelů, správa rolí, nastavování polí či integrací probíhá výhradně na webu.
- Chybějící hromadné operace: V mobilu nelze provádět hromadné úpravy, hromadné mazání, odosílání hromadných e-mailů ani importy/exporty.
- Omezená analytika: Analýzy a grafické přehledy jsou dostupné pouze na webu.
- Prvotní konfigurace: Založení a dokončení setupu nového účtu je potřeba provést ve webovém prohlížeči.Volby v nastavení mobilní aplikace (např. výchozí navigace, biometrie) jsou lokální a ukládají se přímo v daném zařízení.