Vybrané Obchodní případy můžete v Raynetu zahrnout do Projektu a vést je jako jednu zakázku. V Projektech je pak možné diskutovat s kolegy, plánovat další kroky a sledovat, v jaké fázi jsou přidružené Obchodní případy. Zároveň uvidíte celkovou cenu všech Obchodních případů v Projektu.
Projekty se vám můžou hodit např. pro evidenci všech zakázek (Obchodních případů), které jste získali na veletrhu a rádi byste je měli pohromadě. V tomto článku si ukážeme, jak vypadá detailní karta Projektu a jak je možné s ní pracovat.
Záhlaví projektů
V záhlaví Projektů najdete kromě Názvu a Kódu Projektu také možnost označit si hvězdičkou Projekt jako Oblíbený. Je zde také info o Vlastníkovi záznamu, kdy byl Projekt Založen a jeho Planované ukončení. V pravé části záhlaví pak můžete pomocí zeleného tlačítka Plus přidat do Projektu Aktivity a kliknutím na tři tečky si zobrazit další akce, kterým se věnujeme v samostatném článku. Je zde mimo jiné možnost dočasného přepnutí do původního designu. V tomto panelu si také snadno změníte Stav Projektu nebo jej rovnou označíte jako Hotový, případně Zrušený.
Panel se součtovými hodnotami
Tento panel ukazuje součtové hodnoty všech přidaných Obchodních případů, včetně jejich nákladových a ziskových hodnot. Je zde také info o průměrné hodnotě Obchodních případů a případ s nejnižší a nejvyšší hodnotou.
Panel se záložkami
V tomto panelu můžete překlikávat mezi jednotlivými záložkami, které je možné navíc upravit pomocí customizace, případně si zvolit výchozí záložku kliknutím na ozubené kolečko. Úplně vpravo pak najdete Diskuzi.
Záložka obchodní případy
Tato záložka zobrazuje všechny Obchodní případy, které máte zahrnuty do Projektu. Do Projektu je možné přidat nový Obchodní případ, případně Napojit existující. Celé okno pak můžete maximalizovat nebo si pomocí tužky přidat další sloupce. Ty lze také přeskupovat a upravovat jejich šířku. Na konci řádku u každého Obchodního případu je křížek, kterým je možno případ z Projektu odstranit.
Záložka časová osa
V záložce Časová osa najdete kompletní historii celého Projektu včetně toho co vás ještě čeká a také záznamy, které jsou na Projekt navázány. Kliknutím na jednotlivé záznamy si zobrazíte jejich detaily. Je možné tady rovnou Naplánovat aktivitu, celou Casovou osu Exportovat nebo si pomocí tlačítka AI vygenerovat shrnutí celého Projektu.
Záložka navázané záznamy
Tato záložka zobrazuje všechny navázané aktivity, které už v rámci Projektu máte za sebou nebo vás čekají. Sloupce v této záložce fungují stejně jako v Časové ose a kromě toho je možné v Aktivitách i filtrovat. Aktivitu zde můžete přidat kliknutím na tlačítko + Přidat aktivitu a celý přehled si opět exportovat. Pro lepší přehlednost je tady i možnost maximalizovat okno a počet záznamů v záložce upravit pomocí stránkování. Na konci každého řádku u Aktivity se pod tlačítkem tři tečky rozbalí nabídka dalších akcí podle typu záznamu.
Záložka poznámky
Pro připojení Poznámky do Projektu využijete stejnojmenný panel. Poznámky mají formu "sticky notes" a je možné do nich vkládat text, odkazy, přílohy i viditelný náhled. Odlišit je od sebe můžete pomocí barev. Více se o Poznámkách rozepisujeme v tomto článku.
Záložka vlastní pole
V případě, že si v Raynetu evidujete Vlastní pole, najdete je v této záložce. Jak si Vlastní pole vytvořit se dozvíte v tomto článku.
Boční panely
Boční panely v pravé části zobrazují další informace. Těmto panelům je možné měnit pořadí a některé z nich si můžete pomocí Customizace přemístit do panelu se záložkami.
Panel čeho se to týká a participanti projektu
Tento panel funguje jako kontextové okno, kde najdete info o tom, na které záznamy je Projekt navázán. Kliknutím na tužku si můžete napojit Projekt na jiné záznamy.
V případě, že je potřeba do Projektu zahrnout další Klienty nebo Kontaktní osoby, přidáte je pomocí tlačítka Plus v Panelu Participanti projektu.
Další panely
Další panel zobrazuje Kategorii, Popis a Štítky. Kategorie je možné si barevně odlišit a pojmenovat. O štítcích se více rozepisujeme v tomto článku.
V pravém sloupci najdete i Nejbližší naplánovanou aktivitu a Poslední zrealizovanou aktivitu.
Panel přílohy
Panel Přílohy slouží pro vkládání Příloh a to pomocí tlačítka Plus. Kliknutím na tři tečky se rozbalí nabídka pro přidání z jiných zdrojů a možnost:
Stáhnout všechny soubory (ZIP)
Nastavit pořadí
Smazat všechny přílohy
Samotnou Přílohu pak můžete stáhnout, upravit její název nebo smazat.
Panel potvrzení stavu
Poslední panel Potvrzení stavu se může hodit, pokud chcete mít v Raynetu přehled o tom, kdo a kdy změnil nebo zkontroloval konkrétní záznam a zároveň se pod tuto akci podepsal. Více se o této funkci dozvíte v tomto článku.