Každý uživatel Raynetu má vlastní profil, ve kterém si upraví osobní údaje, jazyk a formát data, zabezpečení účtu, notifikace nebo chování kalendáře. Nastavení se týká jen vašeho účtu, ostatním kolegům se nic nemění. Tento článek vás profilem provede a u podrobnějších nastavení vás odkáže na samostatné návody.
Profil si nastavujete sami. Administrátor má k profilům ostatních uživatelů přístup také a může v nich většinu věcí změnit za ně (kde to neplatí, uvádíme u dané sekce).
Kde Můj profil najdete
Klikněte na své jméno v pravém horním rohu obrazovky.
Zvolte Můj profil.
V modrém menu vlevo vyberte sekci, kterou chcete upravit.
Pokud ve svém profilu cokoliv upravíte a pak chcete překliknout na jinou sekci nebo zpět do Raynetu, zeptáme se, jestli chcete odejít bez uložení. Změny se ukládají tlačítkem Uložit.
Administrátor otevře profil jiného uživatele přes Nastavení » Uživatelské účty a výběr konkrétního uživatele. Menu a sekce jsou stejné.
Přehled sekcí
Sekce v menu jsou seskupené podle tématu. Některé se zobrazí jen za určitých podmínek, ty najdete v tabulce.
| Skupina | Sekce | K čemu slouží | Podrobný návod |
|---|---|---|---|
| Základní údaje | Základní údaje | Jméno, tituly, e-mail, fotografie, pozice, telefon, narozeniny | |
| Lokalizace | Jazyk, časová zóna, formáty, měna | ||
| Změnit heslo | Změna hesla k přihlášení | Změna hesla | |
| Dvoufázové ověření | Přihlášení kódem z mobilní aplikace | Dvoufázové ověření | |
| Oprávnění uživatele | Přehled toho, jaké záznamy uživatel vidí | ||
| Historie přihlášení | Seznam vašich přihlášení | Zabezpečení a historie přihlášení | |
| Připojená zařízení | Mobilní zařízení přihlášená do Raynetu | Připojená zařízení | |
| Notifikace | Co a jak vám Raynet oznamuje | Nastavení notifikací | |
| Kalendář | Kalendář | Pracovní doba, výchozí hodnoty aktivit, připomenutí | Jak pracovat s kalendářem |
| iCalendar | Propojení kalendáře s dalšími aplikacemi | Synchronizace s iCal | |
| E-maily | Nastavení pošty | Připojení vaší poštovní schránky. Zobrazí se jen ve vlastním profilu a jen když máte schránku připojenou | Nastavení pošty |
| E-mailová asistentka | Zpracování příchozích e-mailů | Jak pracovat s e-mailovou asistentkou | |
| Google synchronizace | Google kalendář, Google kontakty | Propojení s Googlem. Zobrazí se jen ve vlastním profilu | Synchronizace s Google kalendářem |
| Pracovní prostředí | Nastavení záložek (jen ve vlastním profilu), Nastavení menu | Vzhled a pořadí navigace | Záložky v Raynetu, Nastavení menu |
| Rozšířené nastavení | Typ obchodu | Nastavení typů obchodu. Zobrazí se jen u účtů, které typy obchodu používají | Typy obchodu |
| Telefonní ústředna | Propojení s telefonní ústřednou. Zobrazí se jen u účtů s aktivním propojením | Synchronizace s telefonní ústřednou | |
| Obnovit nastavení | Návrat uživatelského nastavení do původního stavu |
Základní údaje
V sekci Základní údaje upravíte:
Jméno a Příjmení,
Tituly - odkazem Přidat titul se zobrazí pole Titul a Titul za,
Primární e-mail,
Fotografii - tlačítkem Nahrát foto nahrajete obrázek, který se zobrazuje u vašeho jména,
v části Další údaje pak Pozici, Telefon a Narozeniny.
Primární e-mail může měnit jen administrátor, běžnému uživateli je pole zamčené. Potřebujete-li e-mail změnit, požádejte o to svého administrátora. Alternativní e-mail si přidáte podle samostatného návodu.
Změny potvrďte tlačítkem Uložit.
Lokalizace
V sekci Lokalizace si nastavíte, v jakém jazyce a formátech s Raynetem pracujete:
| Nastavení | K čemu slouží |
|---|---|
| Jazyk | Jazyk, ve kterém se zobrazuje aplikace |
| Časová zóna | Podle ní se zobrazují časy u aktivit a dalších záznamů |
| Formát data | Jak se zobrazují data |
| Formát času | Jak se zobrazují časy |
| První den v týdnu | Od kterého dne začíná týden například v kalendáři |
| Výchozí měna pro vytváření záznamů | Měna, která se předvyplní u nových záznamů |
| Formátování čísel | Po kliknutí na Upravit nastavíte zobrazení desetinných míst a oddělovačů |
Nastavení jazyka je pro každého uživatele samostatné, kolegové ve stejném účtu mohou pracovat každý v jiném jazyce. Co se po změně jazyka nepřekládá a jak se změna projeví, najdete v návodu Změna jazyka.
Zabezpečení účtu
Několik sekcí v profilu se týká toho, kdo a jak se do vašeho účtu dostane:
Změnit heslo: postup a rozdíl mezi změnou vlastního hesla a hesla jiného uživatele najdete v návodu Změna hesla.
Dvoufázové ověření: kromě e-mailu a hesla při přihlášení zadáváte i šestimístný kód z aplikace v mobilu (například Google Authenticator nebo Twilio Authy). Aktivujete ho sami: naskenujete QR kód, opíšete vygenerovaný kód a kliknete na Aktivovat dvoufázové ověření. Pro případ ztráty telefonu si můžete vygenerovat jednorázové záložní kódy (Generovat nové záložní klíče) a uložit je na bezpečné místo. Postup je v návodu Dvoufázové ověření při přihlášení.
Historie přihlášení: zobrazuje přihlášení za posledních 12 měsíců. V tabulce uvidíte datum přihlášení (Přihlášení), Typ zařízení, IP Adresa a Lokalita. Seznam můžete filtrovat podle data a tlačítkem Exportovat stáhnout do tabulky. Víc v návodu Nastavení zabezpečení a historie přihlášení.
Připojená zařízení: seznam mobilních zařízení, na kterých jste přihlášení do mobilní verze Raynetu. Najednou můžete mít přihlášená maximálně 3 zařízení. Smazáním zařízení ze seznamu se z něj odhlásíte, což se hodí třeba při ztrátě telefonu. Nové zařízení přidáte tlačítkem Přidat nové zařízení: nainstalujete mobilní aplikaci a v ní se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem, případně naskenujete QR kód z přihlašovací stránky. Víc v návodu Připojená zařízení.
Oprávnění uživatele: ukazuje, jaké záznamy vidíte (například jen své, nebo záznamy všech uživatelů). Toto nastavení můžete měnit pouze přes administrátora.
Notifikace
V sekci Notifikace vybíráte, o kterých změnách vás má Raynet informovat a jakým způsobem (oznámení v Raynetu, e-mail, mobilní aplikace nebo souhrnný e-mail). Nastavení je rozdělené podle typů záznamů, například Klienti, Obchodní případy, Aktivity nebo E-maily.
Jestli si notifikace v profilu upravíte, určuje administrátor. Pokud tuto možnost vypnul, uvidíte nastavení jen ke čtení a platí pro všechny stejně. Pokud jste si notifikace upravili a chcete se vrátit k nastavení, které určil administrátor, použijte odkaz Obnovit výchozí nastavení vedle tlačítka pro uložení.
Jednotlivé typy notifikací vysvětluje návod Nastavení notifikací.
Kalendář
V sekci Kalendář si nastavíte výchozí chování kalendáře a aktivit:
| Nastavení | Co určuje |
|---|---|
| Začátek pracovní doby, Konec pracovní doby | Jak se vám zobrazí pracovní doba v kalendáři |
| Výchozí typ aktivity | Jaký typ aktivity se předvybere při zakládání |
| Délka trvání aktivity | Výchozí délka nové aktivity |
| Otevírat kalendář v režimu | Den, Týden nebo Měsíc |
| Po otevření kalendáře zobrazit záložku | Filtry nebo Nenaplánováno |
| Při nastavení aktivity jako Realizované vyžadovat zadání výsledku | Zapnutím Raynet po vás při realizaci aktivity bude chtít výsledek |
| Zobrazit upozornění na narozeniny osob | Upozornění na narozeniny v kalendáři |
| Vytvářet aktivity s automatickým připomenutím začátku | Nové aktivity dostanou připomenutí. Buď stejné pro všechny typy (Připomínat všechny typy aktivit), nebo zvlášť pro Úkoly, Schůzky, Události, E-maily, Telefonáty a Dopisy (Nastavit různá připomenutí podle typu aktivity) |
| Upozorňovat na časové konflikty u aktivit | U vybraných typů aktivit vás Raynet upozorní, když se časově překrývají |
Připomenutí aktivit podrobně popisuje návod Připomenutí začátku aktivity.
Pracovní prostředí
Nastavení menu: pořadí položek hlavního menu přeskládáte přetažením a uložíte tlačítkem Uložit. Víc v návodu Nastavení menu.
Nastavení záložek: tuto sekci uvidíte jen ve svém vlastním profilu. Víc v návodu Záložky v Raynetu.
Obnovení původního nastavení
Sekce Obnovit nastavení vrátí vaše uživatelské nastavení do původního stavu, jako když jste Raynet zapnuli poprvé. Konkrétně:
na nástěnce se zobrazí výchozí sada panelů,
u všech seznamových pohledů se obnoví původní výběr sloupců včetně jejich šířek,
obnoví se nastavení kalendáře.
Kliknutím na červené tlačítko Obnovit nastavení a potvrzením dotazu „Opravdu obnovit všechna uživatelská nastavení?“ změnu provedete. Použijte ji, až když si s vlastním nastavením opravdu nevíte rady.
Omezení a oprávnění
Primární e-mail měnit může jen administrátor.
Oprávnění uživatele může nastavovat pouze administrátor.
Zda si můžete upravit notifikace, určuje administrátor.
Sekce Google kalendář, Google kontakty, Nastavení záložek a Nastavení pošty se zobrazují jen ve vlastním profilu, nikoliv administrátorovi při pohledu do profilu jiného uživatele.
Sekce Typ obchodu a Telefonní ústředna vidíte jen tehdy, když je příslušná funkce ve vašem účtu zapnutá.
Dvoufázové ověření si zapíná jen sám uživatel, administrátor ho za něj zapnout nemůže.
Když něco nefunguje
Nevidím nějakou sekci. Zkontrolujte tabulku v části Přehled sekcí: některé sekce se zobrazují jen ve vlastním profilu nebo jen když je funkce zapnutá.
Nastavení notifikací nejde změnit. Úpravu notifikací uživatelům povoluje administrátor. Požádejte ho o to.
Nejde změnit e-mail. Pole Primární e-mail může upravit jen administrátor.
Při přechodu na jinou sekci se objeví „Nastavení není uloženo. Chcete přesto odejít?“ Změny ve formuláři jste neuložili. Zůstaňte na stránce a klikněte na Uložit, nebo zvolte Ano, odejít, pokud změny nechcete zachovat.
Dvoufázové ověření hlásí „6 místný kód není správný“. Opište aktuální kód z aplikace, ne starší. Kontrolujte také, že máte v telefonu správně nastavený čas.
Při přidání mobilního zařízení se zobrazí „Kód již není platný, vygenerujte nový“. QR kód má omezenou platnost, otevřete dialog Přidat nové zařízení znovu.
Když si nebudete jistí, ozvěte se nám na podpora@raynet.cz, rádi se na nastavení podíváme společně.