ERP (Enterprise Resource Planning)systém ONIX od KROSu je komplexní systém vyvinutý společností KROS pro efektivní řízení podnikových procesů včetně účetnictví, fakturace, skladového hospodářství a dalších klíčových oblastí podnikání. Systém umožňuje firmám efektivněji řídit jejich procesy. Ocení jej zejména obchodní firmy, které se věnují zakázkovému a velkoobchodnímu prodeji.
Co umí integrace ERP systému ONIX od KROSu?
Integrace je obousměrná a je dostupná pouze k CRM účtům, které mají v Nastavení slovenskou lokalizaci. V základním nastavení se přenáší Produkty a Ceníky z ERP systému ONIX do Raynetu a zároveň je možné provést exporty Obchodních případů do ERP systému ONIX, kde se ukládají jako Došlé objednávky. Velkou vychytávkou této integrace je také možnost přenést si z ERP systému ONIX tzv. Zákaznické ceníky, tedy Ceníky vytvořené pro konkrétního odběratele.
Celou integraci je možné ještě rozšířit o přenesení Došlých objednávek z ERP systému ONIX zpátky do Raynetu. To využijete například pokud přijímáte objednávky do ERP systému ONIX z jiných systémů a chcete je následně vidět i v Raynetu. V tomto případě dojde k automatické synchronizaci, díky které se do CRMka přenesou Ceníky, Produkty, Klienti a Obchodní případy. Můžete tedy ihned vytvářet nové Obchodní případy a přidávat do nich Produkty, které do té doby byly pouze v ERP systému ONIX.
Díky mobilní aplikaci Raynetu a této integraci můžete pracovat s ERP systémem ONIX i v terénu. Tato aplikace umožňuje obchodníkům:
- Přístup k aktuálním datům z ERP systému ONIX přímo v terénu
- Vytváření a správu Obchodních případů na místě u zákazníka
- Okamžitý přehled o dostupnosti Produktů na skladě
- Práci s Ceníky specifickými pro daného zákazníka
- Rychlou reakci na požadavky zákazníků díky přístupu ke kompletním informacím
- Efektivnější plánování a realizaci obchodních aktivit
Zapnutí integrace
Rozšíření může aktivovat pouze administrátor. Pro zapnutí integrace klikněte v Raynetu na své jméno » Nastavení.
Pokračujte na Rozšíření » KROS propojení obchodu s ERP systémem ONIX. Klikněte na Aktivovat.
Zadejte údaje nutné pro aktivaci propojení s ERP systémem ONIX. Potřebné údaje vám pomůže získat váš implementátor ERP systému ONIX. Je potřeba kontaktovat podporu ERP systému ONIX.
Poté nastavte Synchronizaci obchodu mezi Raynetem a ERP systémem ONIX. Vyplnění těchto polí je povinné.
Integrace umožňuje napojení jednoho skladu z ERP systému ONIX. Díky tomu v Raynetu uvidíte u produktů aktuální skladové množství položek, se kterými můžete počítat při jejich přidávání do Obchodního případu. Současně se synchronizují také Produkty a Ceníky. Běžné změny v počtu položek se přenášejí průběžně automaticky, podle skladu ve chvíli, kdy dojde ke změně. Pro první načtení dat nebo po hromadných úpravách v ONIXu, například po přecenění či importu nových položek, můžete spustit funkci Aktualizace dat v Nastavení » Rozšíření » KROS ONIX » Upravit nastavení » Aktualizace dat » Aktualizovat nyní. Opakované spuštění této funkce je omezené a možné vždy až po několika hodinách.
Důležité: Kódy produktů v Raynet CRM by měly odpovídat kódům v ERP systému ONIX pro správné párování.
Nastavíte zde také Kategorii produktu a Kategorii ceníku. Při přenosu z ERP systému ONIX se pak v Raynetu objeví tato kategorie právě na Produktu nebo Ceníku.
V případě, že se rozhodnete přenášet z ERP systému ONIX do Raynetu i Došlé objednávky, stačí tuto možnost zatrhnout v Nastavení. Následně je potřeba vyplnit, jak se údaje do Raynetu po přenosu zapíšou u nového Klienta a Obchodního případu. U Obchodního případu si můžete nastavit i jeho Stav podle Onixu. Vše je potřeba Uložit.
Pokud v Raynetu používáte Typy obchodu, pak máte možnost si zvolit v Nastavení i Obchodný typ.
Používání integrace
Jakmile je integrace zapnutá, do Raynetu se synchronizují tato data z ERP systému ONIX:
- Produkty a Ceníky
- Zákaznické ceníky vázané na konkrétní Klienty
- Stav skladu, který se zobrazuje u Produktů v automaticky vytvořeném Vlastním poli
Produkty a Ceníky přenesené z ERP systému ONIX jsou zamknuté, aby nedocházelo k rozdílnému zadávání dat. Pracuje se s nimi pouze na straně ERP systému ONIX a všechny změny se automaticky přenášejí zpět do CRMka.
Produkty přenesené z ERP systému ONIX mají v seznamovém pohledu symbol zámku.
Obrázky produktů z ERP systému ONIX se do Raynetu nepřenáší.
Zákaznické ceníky
Přenášejí se také tzv. Zákaznické ceníky, které jsou vázány na konkrétního partnera (Klienta). Při přidávání Produktů z Ceníku do Obchodního případu u vybraného Klienta se zobrazí jako první Zákaznický ceník (pokud existuje), následován klasickými Ceníky. Zákaznický ceník platí vždy pouze pro jednoho klienta a tuto vazbu je nutné nastavit v ERP systému ONIX. ERP systém ONIX umožňuje vytvořit si Ceník produktový nastavováním cen u jednotlivých produktů nebo Ceník skupinový, pokud ceny nastavíte celým skupinám Produktů.
Stav skladu
Na detailní kartě Produktu se objeví nové Vlastní pole s názvem vybraného skladu. Toto pole zobrazuje aktuální stav skladových položek. Pokud přenášíte Obchodní případ s Produkty z Raynetu do ERP systému ONIX a v ERP systému ONIX tyto Produkty neevidujete, pak se tady založí jako nové Produkty a naopak. Produkty se identifikují na základě kódu.
Důležité: Integrace podporuje práci s jedním skladem.
Počty položek na skladě je možné sledovat i v seznamovém pohledu Produktů. Nejprve je potřeba si přidat mezi sloupce Vlastní pole s názvem skladu.
Export obchodních případů do ERP systému ONIX
Export Obchodných prípadov z Raynetu do ONIXu je možné vykonať z detailu záznamu. Exportované Obchodné prípady sa v ONIXu založí ako Došlé objednávky. Jejich stav se nastavuje podle stavu Obchodního případu, který se exportuje. V případě, že takový stav v Onixu neexituje, zůstane pole prázdné.
Stejně tak se nastavuje Vlastník objednávky podle vlastníka exportovaného Obchodního případu z Raynetu. Pokud takového vlastníka v Onixu neevidujete, nastaví se výchozí vlastník podle Onixu.
Na detailní kartě je potřeba kliknout na tlačítko tři tečky » Export » Export do ERP systému ONIX.
V momentě exportu se Obchodní případ zamkne a není možné v něm provádět změny. Pokud ho potřebujete znovu exportovat, pak je potřeba jej nejprve odemknout. V ERP systému ONIX už je tento Obchodní případ v procesu a není tedy žádoucí ho měnit. V případě, že máte zapnutý i přenos Došlých objednávek, je možné tuto objednávku upravit v ERP systému ONIX a změna se automaticky propíše i do Raynetu.
Do ERP systému ONIX se přenáší z Obchodního případu tyto atributy:
- Popis
- Název
- Platnost od
- Kurz
- Měna
- Kód
- Položky: Popis, Počet, Název, Jednotková cena, Sleva, DPH
Z Klienta jsou to pak tyto atributy:
- Název
- IČ
- DIČ
- IČ DPH
- Primární adresa: Ulice, PSČ, Město, Stát
- Kontaktní adresa: Ulice, PSČ, Město, Stát
- Fyzická osoba
- Jméno
- Příjmení
- Tel1
- Plátce DPH