Prospector propojuje všechna dostupná data o firmách a díky tomu je najdete na jednom místě. Databáze firem využívá více než 100 různých zdrojů dat. Získáte tak ucelený a aktuální obrázek o konkrétní firmě na jeden klik.
Co umí integrace s BizMachine Prospector?
Díky integraci najdete na detailních kartách Klientů tyto informace z Prospectoru:
v pravém panelu tzv. Index aktivity (včetně kritérií zobrazených v tooltipu po najetí na panel)
na samostatné záložce Údaje z Prospectoru všechny dostupné informace o firmě (po kliknutí na panel Index aktivity)
Po zapnutí integrace se na kartě Klient automaticky vytvoří volitelná pole, seskupená do panelu Prospector. V těchto polích se ukládají nejdůležitější údaje, pomocí kterých lze následně i filtrovat:
Datum zániku
Institucionální sektor
Justice (odkaz na justice.cz)
Aktiva celkem, Aktiva měna, Aktiva rok
Zdraví
Počet propojených společností
Prospector (odkaz na prospector)
Prospector kategorie
Vlastní popis činnosti
Obrat, Obrat měna, Obrat rok
Rizika
Počet e - shopů
Počet poboček
Počet osobních kontaktů
Společně s těmito atributy:
primární adresa (ulice, město, psč, lat/lng, země)
primární kontakt (email, tel, www)
facebook
linkedin
twitter
název
právní forma
počet zaměstnanců
obor
IČ
DIČ
datum založení
plátce DPH
spisová značka
štítky; přenesou se všechny štítky, které daná firma v Prospectoru má. Ke každému takovému štítku se přidá prefix BP: pro snazší identifikaci štítku z Prospectoru
Všechna tato pole se aktualizují při:
vytvoření klienta
vyvolání akce Aktualizovat z Prospectoru na detailní kartě Klienta
vyvolání akce Aktualizovat z Prospectoru ze seznamového pohledu Klienta
vyvolání akce Hromadná aktualizace v Nastavení tohoto rozšíření
Tato pole není možné editovat přímo v CRMku.
Klienty můžete filtrovat také podle toho, zda byli vytvořeni nebo aktualizováni s pomocí dat z Prospectoru nebo ne. Je potřeba v seznamovém pohledu Klientů využít chytrý filtr Aktualizováni z Prospectoru.
Během zakládání nového Klienta probíhá jeho vyhledání v Prospectoru, znázorněno animací u políčka IČ.
Pokud dojde k nesrovnalosti v dotažených informacích v porovnání s informacemi z našeptávače, zobrazí se panel s těmito rozdíly a výběrem, která data pro uložení použít.
Zapnutí integrace v Raynetu
Integraci může zapnout pouze Administrátor. V pravém horním rohu klikněte na své jméno » Nastavení.
Z levého menu vyberte Rozšíření » Informace o firmách » Prospector.
Zde zadejte API klíč, který najdete ve svém Prospector účtu v Nastavení » API a klikněte na tlačítko Aktivovat. Toto nastavení postačí k automatickému dotahování údajů, zobrazování Indexu aktivity a zpřístupnění rozšiřující záložky z Prospectoru na detailní kartě Klienta. Zpřístupní se také uživatelská akce na detailní kartě i v seznamovém pohledu Klientů.
Pro zapnutí automatického přenosu Klientů z Prospectoru je potřeba vybrat tuto možnost a vyplnit tyto údaje:
Vlastníka nových záznamů:
vyberte uživatele, pod kterým budou vznikat nově vytvoření Klienti (s jeho nastavenou bezpečností úrovní)
K přenosu:
vyberte Prospector štítek, pomocí kterého se budou identifikovat firmy v Prospectoru. Do Raynetu se přenese každá firma, kterou tímto štítkem v Prospectoru označíte.
Je nutné štítek vybrat zvlášť pro české, slovenské i polské firmy
Přeneseno:
vyberte Prospector štítek, kterým se budou v Prospectoru označovat firmy, které se již do Raynetu přenesly
Je nutné štítek vybrat zvlášť pro české, slovenské i polské firmy
V případě polských firem probíhá vyhledávání podle NIP
V Nastavení je dále dostupná akce pro jednorázovou aktualizaci:
všech evidovaných Klientů
všech Klientů, kteří nebyli vytvořeni (nebo aktualizováni) s daty z Prospectoru