Pokud chcete odstranit Kontaktní osobu z Raynetu, máte na výběr dvě možnosti. Můžete ji buď Smazat nebo Zneplatnit. Smazání je trvalé. Naopak zneplatnění zajistí, že se Kontaktní osoba nebude zobrazovat v seznamových pohledech, ale v Raynetu bude stále uchována a můžete ji kdykoli obnovit.
Smazání
Tuto funkci najdete na detailní kartě Klienta po kliknutí na tři tečky » Smazat.
Kontaktní osobu se vám podaří smazat jen v případě, že má prázdnou historii Navázaných záznamů. To znamená, že u ní nejsou evidovány žádné Aktivity (Úkoly, Schůzky...) nebo jiné, např. obchodní záznamy (Obchodní případy, Nabídky,...).
Pokud u ní tyto vazby existují, systém ji neumožní smazat a je potřeba tyto vazby nejprve odstranit.
Pokud tedy v navázaných záznamech zůstal např. Obchodní případ, prokliknutím z Časové osy Kontaktní osoby se dostanete na detailní kartu Obchodního případu. V panelu Participanti (případně v modrém okně Čeho se to týká) je potřeba odebrat Kontaktní osobu.
Zneplatnění
Pokud Kontaktní osobu zneplatníte, nebude už se zobrazovat v seznamových pohledech. Zneplatněná Kontaktní osoba v Raynetu ale nadále zůstane a kdykoliv můžete její platnost obnovit, narozdíl od smazání.
Zneplatnění navíc funguje i u Kontaktních osob, které mají navázané aktivity nebo jiné záznamy v Časové ose, takže je rychlejší a jednodušší než jejich smazání. Samotné zneplatnění provedete na detailní kartě Kontaktní osoby, kliknutím na tři tečky » Zneplatnit.
Hromadné zneplatnění Kontaktních osob
Zneplatnění je možné provést i hromadně. Jakmile si rozkliknete seznam Kontaktních osob, je potřeba si zatrhnout ty osoby, které chcete zneplatnit. Provedete to pomocí zatržítka v seznamovém pohledu. Po zatrhnutí vybraných Kontaktních osob se nad seznamem objeví zelená tlačítka. Tady klikněte na tlačítko Zneplatnit » Provést zneplatnění.
Pro zobrazení zneplatněných Kontaktních osob v seznamovém pohledu je potřeba si nejprve připnout filtr Platnost. Klikněte na tlačítko s ikonou tužky » Přidat další filtr » Platnost. Poté klikněte na toto tlačítko a vyberte, zda chcete zobrazit jen neplatné Kontaktní osoby nebo všechny Kontaktní osoby včetně zneplatněných. Neplatné záznamy se rozlišíte od ostatních záznamu tím, že jsou šedě podbarvené.
Obnovení platnosti
Pro obnovení platnosti záznamu stačí vybrané Kontaktní osoby v seznamu označit a kliknout na tlačítko Obnovit platnost.
Druhou možností je otevřít si Kontaktní osobu ze seznamu zneplatněných Kontaktních osob a poté na jeho detailu kliknout na tlačítko tři tečky » Obnovit platnost.