Na detailní kartě Kontaktní osoby máte k dispozici řadu užitečných akcí, které vám usnadní práci s kontaktem. Přehled všech akcí zobrazíte kliknutím na ikonu tří teček. V tomto článku si jednotlivé možnosti projdeme a ukážeme, k čemu slouží.
Exportovat
Kliknutím na možnost Exportovat si vyexportujete detail Kontaktní osoby ve formátu PDF. Na výběr máte také elektronickou vizitku nebo vizitku ve formátu PDF.
Bezpečnost
Stisknutím tlačítka Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi.
Dozvíte se z něj, kdo a kdy záznam vytvořil nebo upravil. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete zamknout a tím zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Odemknout jej pak může vlastník záznamu nebo Administrátor. Dále můžete v tomto okně nastavit Bezpečnostní úroveň. A pokud vás zajímá, kdo je oprávněn vidět tento záznam, zkontrolujete to pomocí funkce Viditelnost záznamu.
Sloučit s jinou osobou
Pokud se stane, že stejnou Kontaktní osobu zaevidujete dvakrát, můžete je sloučit do jednoho záznamu. Více se o této funkci rozepisujeme v tomto článku.
GDPR modul
Modul GDPR pod ikonou tří teček umožňuje u Kontaktní osoby anonymizaci údajů nebo také export údajů. Aby se tlačítko GDPR modul zobrazilo, je potřeba mít zapnuté toto rozšíření v Nastavení » Rozšíření » GDPR. Více se o této funkci dozvíte v tomto článku.
Aktualizovat záznam
Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat záznam se zobrazí aktuální podoba Kontaktní osoby i se změnami, které v něm mezitím provedl jiný uživatel.
Zneplatnit
Pokud si Kontaktní osobu Zneplatníte, dojde k tomu, že záznam dané osoby nebude viditelný v seznamovém pohledu Kontaktních osob.
Pro zobrazení zneplatněných Kontaktních osob v seznamovém pohledu je nutné si nejprve připnout filtr Platnost. Klikněte na tlačítko s ikonou tužky » Přidat další filtr » Platnost. Rozklikněte tlačítko Platnost » vyberte možnost Zobrazit jen neplatné. Jak obnovit platnost záznamu se dozvíte v tomto článku.
Smazat
Kontaktní osobu můžete trvale Smazat pouze v případě, že není propojena s žádnými dalšími záznamy. Pokud chcete Kontaktní osobu odstranit, ale chcete zachovat existující vazby, využijte funkci Zneplatnění.
Podrobněji se smazání a zneplatnění věnujeme v tomto článku.
Přizpůsobit podobu okna
Pomocí této funkce je možné vytvořit si libovolné záložky, panely a přizpůsobit si jejich vzhled i umístění. Toto nastavení může provádět Administrátor účtu a platí pak pro celý CRM účet. V editoru je možné upravit i některá systémová pole. Více se o této funkci rozepisujeme v tomto článku.
Vrátit starou verzi
Tato funkce nabízí možnost přepnutí do původní verze detailní karty Kontaktní osoby. Dočasně je možné ještě v této staré verzi pracovat.