Vazba Kontaktní osoby na další klienty umožňuje evidovat, se kterými firmami či zákazníky je daná osoba propojena. Díky tomu máte přehled o všech vztazích Kontaktní osoby a můžete snadno sledovat její účast na různých obchodních případech či projektech.
Vytvoření vazby
Vazbu Kontaktní osoby na další Klienty vytvoříte v panelu Vazby na další klienty pomocí tlačítka Vytvořit vazbu. V dialogovém okně vyberte Klienta, na kterého chcete Kontaktní osobu navázat. Můžete taky vyplnit Pozici, jakou k dalšímu Klientovi Kontaktní osoba má, případně Poznámku. Vše potvrdíte tlačítkem Uložit.
Na detailní kartě Kontaktní osoby pak najdete vazby na další Klienty v panelu Vazby na další klienty nebo na záložce Navázané záznamy » Vazby na další klienty.
Na detailní kartě Klienta pak tuto osobu najdete v záložce Kontaktní osoby, v části označené jako Osoby s vedlejší vazbou. Snadno se odsud můžete prokliknout na detailní kartu Kontaktní osoby.