Na detailní kartě Obchodního případu můžete provést hned několik akcí. Najdete tam například možnosti pro export, vytvoření série nebo smazání. Všechny akce si zobrazíte kliknutím na tři tečky. V tomto článku si ukážeme jednotlivé akce.
Odeslat přílohy e-mailem
Tlačítko Odeslat přílohy e-mailem slouží pro rychlé odeslání e-mailu včetně příloh. Je aktivní v případě, že máte k Obchodnímu případu připojenou Přílohu. Po jeho zakliknutí se otevře dialogové okno, ve kterém si můžete pomocí zatržítka vybrat Volitelné přílohy k odeslání.
V případě, že máte k Obchodnímu případu napojeného Klienta i Kontaktní osobu, e-mail se odešle na e-mailovou adresu Kontaktní osoby.
Duplikovat
Kliknutím na tlačítko Duplikovat vytvoříte nový Obchodní případ se stejnými informacemi. To se může hodit třeba v případě, kdy tentýž nebo obdobný Obchodní případ řešíte ještě s dalším Klientem. V dialogovém okně vyberete nového Klienta, ke kterému chcete Obchodní případ napojit a vše potvrdíte tlačítkem Duplikovat nebo Duplikovat včetně příloh.
Vytvořit sérii Obchodních případů
Máte-li Obchodní případ, který se vám pravidelně opakuje, například druh předplatného, využijte funkci Vytvořit sérii Obchodních případů. Raynet za vás vytvoří jednotlivé Obchodní případy podle zadané frekvence (třeba každý měsíc po dobu jednoho roku).
Rozdělit
Funkce Rozdělit umožňuje vytvořit z jednoho Obchodního případu dva samostatné případy.
Nový Obchodní případ obsahuje vybranou část původních položek, zatímco původní případ zůstává zachován s upravenou částí záznamů. To se může hodit zejména v případě, kdy potřebujete vyfakturovat pouze část zakázky.
Nastavení
Pod tlačítkem Nastavení najdete dvě možnosti - Změna klienta, Změnit měnu a Změnit kód. Pokud potřebujete existující Obchodní případ napojit k jinému Klientovi, využijte k tomu volbu Změna klienta. V případě, že potřebujete upravit kód Obchodního případu v číselné řadě, slouží k tomu volba Změnit kód.
Vytvořit fakturu
Funkce Vytvořit fakturu bude dostupná jen v případě, že máte aktivní propojení s účetním nástrojem iDoklad. Více o integraci se systémem iDoklad se dočtete v tomto článku.
Exportovat
Kliknutím na tlačítko Exportovat si vyexportujete Obchodní případ ve formátu PDF nebo XLSX. Na výběr máte systémové šablony nebo si můžete vytvořit Vlastní šablony pro export.
Bezpečnost
Stisknutím tlačítka Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi.
Dozvíte se z něj kdo a kdy záznam vytvořil nebo upravil. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete zamknout a tím zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Odemknout jej pak může vlastník záznamu nebo Administrátor. Dále můžete v tomto okně nastavit Bezpečnostní úroveň. A pokud vás zajímá, kdo je oprávněn vidět tento záznam, zkontrolujete to pomocí funkce Viditelnost záznamu.
Aktualizovat záznam
Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba Obchodního případu i se změnami, které v něm mezitím provedl jiný uživatel.
Přizpůsobit podobu okna
Pomocí této funkce je možné vytvořit si libovolné záložky, panely a přizpůsobit si jejich vzhled i umístění. Toto nastavení může provádět administrátor účtu a platí pak pro celý CRM účet. V editoru je možné upravit i některá systémová pole. Více se o této funkci rozepisujeme v tomto článku.
Smazat
Obchodní případ je možné Smazat, a tedy trvale odstranit, jen pokud není navázán na žádné další záznamy. Pokud chcete Obchodní případ odstranit, ale nechcete odmazávat veškeré vazby, využijte funkci Zneplatnění.
Podrobněji se smazání a zneplatnění věnujeme v tomto článku.
Vrátit starou verzi
Tato funkce nabízí možnost přepnutí do původní verze detailního okna Obchodního případu. Dočasně je možné ještě v této staré verzi pracovat.