Ke každému Obchodnímu případu můžete v Raynetu přidat další Klienty a Kontaktní osoby, kteří se na daném Obchodním případu nějakým způsobem podílí, tedy participují. Abyste v detailu Obchodního případu viděli panel participantů, je potřeba si toto rozšíření zapnout v Nastavení. Panel může zapnout pouze Administrátor.
Klikněte na své jméno » Nastavení.
Poté přejděte do Nastavení evidence a zvolte Obchodní případ.
Zapněte rozšíření Participanti na Obchodním případu.
Jakmile se vrátíte zpět do aplikace RAYNET CRM, budete vyzvání k opětovnému načtení aplikace.
Teď už můžete přejít na detailní kartu Obchodního případu. Panel s Participanty najdete na pravé straně.
Participanty jednoduše přidáte kliknutím na ikonu plus. Vyberte, zda-li chcete přidat Klienta nebo Kontaktní osobu.
Participanty na Obchodním případu si můžete navíc barevně kategorizovat kliknutím na ikonu tužky. Zobrazí se dialogové okno, kde je možné si kategorii vybrat, případně přidat novou. Najdete zde také možnost vepsat poznámku k vybranému participantovi.