Kontaktní osoba slouží v Raynetu k evidenci konkrétních lidí, se kterými ve firmách komunikujete. Umožňuje přehledně ukládat jejich kontaktní údaje, historii komunikace i vazby na obchodní případy nebo firmy. Díky tomu máte všechny důležité informace o zákaznících na jednom místě a můžete efektivně řídit vztahy i obchodní aktivity.
Založení kontaktní osoby
Kontaktní osobu doporučujeme zakládat rovnou z detailní karty Klienta.
Rozklikněte si Adresář » Klienti » vyberte konkrétního Klienta ze seznamu.
Na Klientovi klikněte na záložce Časová osa na zelené tlačítko Přidat » Kontaktní osoba.
V dialogovém okně vyplníte kontaktní údaje osoby a potvrdíte tlačítkem Uložit.
Další možností je vytvoření Kontaktní osoby přímo na záložce Kontaktní osoby » Přidat Kontaktní osobu.
Veškeré Kontaktní osoby pak najdete také v seznamovém pohledu, stačí kliknout na Adresář » Kontaktní osoby.
Další variantou je založit Kontaktní osobu přímo v seznamu Kontaktních osob. Klikněte na zelené plus vpravo nahoře.
Tip: Podívejte se, jaké další údaje můžete na detailní kartě Kontaktní osoby evidovat a jaké akce můžete v záznamu provádět.