Nabídky a Objednávky můžete v mobilní aplikaci vytvářet, editovat i exportovat a zároveň si v nich evidovat Produkty. V tomto článku si ukážeme jak v aplikaci pracovat:
Seznamový pohled nabídky/objednávky
Do seznamového pohledu Nabídek/Objednávek se dostanete odkudkoliv v mobilní aplikaci klepnutím na hlavní Menu (pod ikonou tří čárek v levém horním rohu) » Nabídky nebo Objednávky.
Nabídky i Objednávky jsou v seznamu řazeny sestupně dle data vytvoření. K vyhledání konkrétního záznamu, ať už Nabídky nebo Objednávky, použijte fulltextové vyhledávání nebo si klepnutím na tlačítko Mé záznamy vyberte pouze ty, jejichž jste Vlastníkem. V pravém horním najdete také Filtr (pod ikonou trychtýře), díky kterému si můžete vyhledávání zpřesnit o další kritéria.
V seznamu se na jednotlivých kartách Nabídek nebo Objednávek zobrazují základní údaje jako Název, Klient, Částka, Vlastník a také Stav, v jakém se Nabídka popř. Objednávka nachází. Ten může být buď otevřený např. Příprava Objednávky anebo uzavřený tj. Akceptována, Zamítnuta nebo Zrušena.
Ve spodní části mobilní aplikace najdete modré tlačítko plus, pomocí kterého založíte novou Nabídku nebo Objednávku. V zápatí pak jednoduše přejdete na Nástěnku, do Kalendáře, fulltextového Vyhledávání nebo Notifikací.
Detailní karta nabídky/objednávky
Klepnutím na Nabídku/Objednávku v seznamovém pohledu se dostanete na její detailní kartu, kde se pohybujete mezi jednotlivými záložkami tak, jak jste zvyklí z desktopové verze.
Na záložce Základní údaje si v jednotlivých panelech můžete pomocí tužky upravit údaje v nich. Klepnutím na modré tlačítko plus si naplánujete Aktivitu nebo si např. k Nabídce přidáte rovnou i Objednávku. Panel Cena a náklady je editovatelný jen v případě, že je Nabídka nebo Objednávka v otevřeném stavu. Ve spodní části záložky si můžete také přidat (popř. odebrat) Štítky.
Na druhé záložce lze přidat Produkty a to klepnutím na modré tlačítko plus. Pro editaci již přidaných Produktů do Nabídky/Objednávky použijete modré tlačítko tužka. Klepnutím na konkrétní Produkt se dostanete rovnou na jeho detailní kartu.
Pro zobrazení poznámky přejděte na záložku Popis. Ostatní záložky Historie, Přílohy a Diskuze fungují stejně jako záložky v desktopové verzi Raynetu. Na všech záložkách můžete přidávat údaje pomocí modrého tlačítka v pravém dolním rohu.
Klepnutím na ikonu tři tečky v pravém horním rohu se dostanete do nabídky, kde je možné:
- Přidat... (Aktivitu nebo Vytvořit k Nabídce Objednávku a naopak)
- Exportovat do PDF
- Nastavit Bezpečnost
- Nabídku/Objednávku Smazat