V Raynetím adresáři si evidujete a spravujete kromě všech Klientů také svou Vlastní firmu. Nastavení a údaje ve Vlastní firmě se přenáší do tiskových sestav (Nabídky, Objednávky, apod.). Proto je důležité mít informace o vlastní firmě vždy aktuální. V panelu Kontaktních osob najdete Uživatele vašeho CRMka. V tomto článku si ukážeme, jak vlastní firmu v Raynetu snadno najít a editovat.
Kde najdu vlastní firmu?
Vlastní firmu najdete v Adresáři v sekci Klienti. Můžete si ji vyhledat pomocí fulltextového vyhledávače nebo si v seznamovém pohledu Klientů připnout rychlý filtr Vztah a tady zvolit možnost Vlastní firma.
Detailní karta Vlastní firmy vypadá podobně jako u ostatních Klientů. Podrobně se o detailní kartě Klientů rozepisujeme v tomto článku. Rozdíl je v tom, že tady nenajdete pole Stav, protože u vlastní firmy nedává smysl. Pole Vztah a Vlastník jsou už systémově nastavená. Pro správné nastavení tiskových sestav je důležité mít na kartě vyplněné aktuální údaje, jako je Název firmy, Adresa nebo IČ a DIČ na záložce Další údaje.
Rozdílné je zobrazení Kontaktních osob. Jako klasické Kontaktní osoby se zobrazují pouze odebraní uživatelé. Tyto osoby je možné upravovat přímo v detailu Kontaktní osoby. Aktuální uživatele Vašeho CRM účtu je možné spravovat pouze v Nastavení > Uživatelské účty. Tato funkce je dostupná pouze pro administrátory účtu. Pomocí tužky si do seznamu osob přidáte libovolné sloupce.