V tomto článku vám ukážeme, které funkce najdete přímo na detailní kartě Klienta a jaké údaje zde můžete evidovat.
Klienta je možné označit pomocí hvězdičky jako oblíbeného. Tímto si ho přidáte do panelu Oblíbených položek na Raynetí Nástěnce. Na detailní kartě Klienta najdete i zelené tlačítko Plus, pomocí kterého můžete ke Klientovi založit jakoukoliv Aktivitu: Úkol, Schůzku, Událost, Email, Telefonát a Dopis. Pod tlačítkem tři tečky jsou schovány další akce:
Raynet AI
Odeslat přílohy e-mailem
Kopírovat údaje z rejstříku
Vygooglit
Vyhledat ve Firmy.cz
Exportovat
Bezpečnost
Sloučit s jiným klientem
Aktualizovat záznam
Zneplatnit
Smazat
Přizpůsobit podobu okna
Těmto akcím se věnuje samostatný článek, který najdete zde.
Levé panely
Na levé straně detailní karty najdete panel se základními informacemi o Klientovi, jako je jeho logo, název, Stav a Vztah Klienta a zda se jedná Firmu nebo Fyzickou osobu.
Další panel vlevo zobrazuje kontaktní údaje. Můžete si zde vepsat adresu Sídla klienta a dalších provozoven a Obchodní teritorium. Jednu z těchto adres je potřeba označit jako Kontaktní adresu. Další adresy přidáte kliknutím na tlačítko Plus. K dispozici jsou tlačítka pro rozkliknutí mapy, navigace nebo úpravu souřadnic.
Doplnit je možné také telefonní kontakt, e-mail nebo webové stránky, případně Poznámku. Kliknutím na název adresy si panel kolapsujete.
V panelu Základní údaje najdete informaci o tom, kdo je Vlastníkem tohoto klienta, Kategorii, Rating, Obor, Zdroj kontaktu, Sociální sítě, Poznámku, Původní lead a Štítky. Můžete se překliknout na Další údaje, které zobrazují údaje z rejstříku, Oslovení apod.
Do následujícího panelu Přílohy si můžete pomocí tlačítka Plus přidat soubory z vašeho zařízení. Kliknutím na tlačítko Tři tečky se zobrazí nabídka dalších možností, jak dostat Přílohy k tomuto Klientovi:
Přidat odkaz (www)
Nahrát soubor z knihovny dokumentů
Nahrát složku z knihovny dokumentů
Napojit soubory ze služby Google Drive
Napojit soubory ze služby Dropbox
V nabídce najdete také možnost si všechny přílohy Stáhnout do ZIPu, Nastavit jejich pořadí nebo Smazat. Panel je možné opět kolapsovat.
Kliknutím na název Přílohy si zobrazíte její náhled. Najetím myši na přílohu se zobrazí nabídka tlačítka pro stažení Přílohy a tlačítka Tři tečky, pomocí kterého lze Upravit název přílohy a přílohu Smazat.
Další okno zobrazuje Nejbližší naplánovanou aktivitu a Poslední zrealizovanou Aktivitu. Najetím myši na tento panel se zobrazí okno s detaily ohledně Aktivity.
V případě, že máte v Nastavení zapnuté Vazby mezi klienty se v tomto sloupci zobrazí také panel s názvem Propojení na jiné klienty. Kliknutím na tlačítko Plus si přidáte vazbu. U již navázaného klienta je možné pomocí tužky Upravit poznámku nebo vazbu Odebrat.
Středový panel
Středový panel obsahuje několik záložek mezi kterými je možné se pohybovat a nastavit si jejich pořadí nebo zvolit výchozí panel. V jednotlivých záložkách pak můžete vykonávat různé akce. Úplně vpravo najdete Diskuzi, kde je možné zanechat ostatním uživatelům vzkaz týkající se daného Klienta. Uživatele je nutné nejprve do Diskuze přidat.
Záložka časová osa
V záložce Časová osa je zobrazena kompletní historii Klienta včetně toho co vás ještě čeká a také záznamy, které jsou na Klienta navázány. Kliknutím na jednotlivé záznamy si zobrazíte jejich detaily. Je možné tady rovnou Přidat Kontaktní osobu, Obchodní případ, Nabídku, Objednávku nebo Aktivitu, celou Časovou osu Exportovat nebo si pomocí tlačítka RAYNET AI vygenerovat shrnutí celého Obchodního případu.
Záložka kontaktní osoby
Na této záložce najdete přehled všech Kontaktních osob. Je možné si tady osoby přidat nebo se prokliknout na jejich detail. V seznamu je možné hledat osoby a přidávat nebo upravovat sloupce.
Záložka navázané záznamy
Tato záložka zobrazuje všechny navázané Aktivity, Obchodní případy, Nabídky, Objednávky, Projekty apod., které máte s Klientem za sebou nebo vás čekají. Najdete zde také Kontaktní osoby, Navázané klienty a Přílohy. Sloupce v této záložce fungují stejně jako v Časové ose a kromě toho je možné zde i filtrovat. Záznam zde můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko + a celý přehled si opět exportovat. Pro lepší přehlednost je i tady možnost maximalizovat okno a počet záznamů v záložce upravit pomocí stránkování. Na konci každého řádku je nabídka dalších akcí podle typu záznamu.
LOOP
Záložka poznámky
Pro připojení Poznámky ke Klientovi využijete stejnojmenný panel. Poznámky mají formu "sticky notes" a je možné do nich vkládat text, odkazy, přílohy i viditelný náhled. Odlišit je od sebe můžete pomocí barev. Více se o Poznámkách rozepisujeme v tomto článku.
Záložka vlastní pole
V případě, že si v Raynetu evidujete Vlastní pole, najdete je v této záložce. Jak Vlastní pole vytvořit se dozvíte v tomto článku.
Záložka Online podepisování
Záložka Online podepisování se zobrazí v případě, že jste si v Nastavení » Rozšíření aktivovali digitální podpisy od DigiSign. Na tomto místě najdete veškeré dokumenty odeslané k podpisu.
Více o celém procesu se dozvíte v samostatném článku věnovaném Online podepisování.
Boční panely
Boční panel zobrazuje součtové hodnoty prodaných a rozjednaných Obchodních případů, které máte navázány na tohoto Klienta. Níže je zobrazeno kolik dní zbývá do následující Aktivity a kolik dní uběhlo od poslední Aktivity. Úplně dole najdete semafor Merku.