Załączniki mogą być dodawane do wszystkich rekordów w Raynet (z wyjątkiem Cenników). Limit rozmiaru pojedynczego załącznika wynosi 50 MB i można je przesyłać na następujące sposoby:
- prześlij plik,
- dodaj link (www),
- prześlij plik z biblioteki dokumentów,
- prześlij folder z biblioteki dokumentów,
- połącz pliki z Google Drive,
- połącz pliki z Dropbox.
Panel Załączniki można znaleźć na karcie szczegółów rekordu. Dla Klienta, zazwyczaj znajduje się w lewym panelu. Znajdziesz go również w lewym panelu dla Bazy kontaktów.
W panelu Załączniki kliknij ikonę trzech kropek i wybierz źródło, z którego chcesz dodać załącznik. Jeśli chcesz przesłać plik bezpośrednio z komputera, kliknij przycisk +.
Dla Leadów i w rekordach typu Szansa sprzedaży i Działanie, panel Załączniki zazwyczaj znajduje się w prawym panelu.
Jeśli nie widzisz panelu Załączniki w określonym miejscu, możliwe, że karta została zmodyfikowana poprzez dostosowanie. Te zmiany mogą być wprowadzone tylko przez Administratora. Więcej informacji na temat dostosowywania wyglądu kart można znaleźć tutaj.
Przesyłanie załącznika
Aby przesłać załącznik, musisz wybrać jedną z wymienionych powyżej opcji.
Oprócz przesyłania pliku w standardowy sposób, wybierając z dysku, możesz również skorzystać z funkcji Przeciągnij i upuść. Oznacza to, że możesz po prostu kliknąć i przytrzymać plik na swoim komputerze, a następnie przeciągnąć i upuścić go do panelu Załączników.
Jeśli wybierzesz Dodaj link (www), wprowadź nazwę linku i adres URL.
Gdy wybierzesz Prześlij plik z biblioteki dokumentów lub Prześlij folder z biblioteki dokumentów, otworzy się okno dialogowe. Tam możesz wybrać plik lub folder z Biblioteki dokumentów Raynet który chcesz dodać jako załącznik.
Jeśli wybierzesz Prześlij plik z Dropbox, pojawi się okno dialogowe Dropbox. Zaloguj się na swoje konto Dropbox, a następnie wybierz plik, który chcesz dołączyć.