Kiedy pracujesz z dziesiątkami klientów, przypadków biznesowych i list w ciągu dnia, pasek zakładek może szybko się zapełnić, a znalezienie odpowiedniej zakładki może zająć więcej czasu, niż powinno. Dlatego Raynet pozwala na kolorowanie zakładek, przypinanie najważniejszych na początku paska oraz przywracanie pracy dokładnie tam, gdzie ją przerwałeś po odświeżeniu strony lub zalogowaniu się.
Wszystkie ustawienia są osobiste – dotyczą tylko twojego konta i twojego urządzenia i nie wpływają na twoich współpracowników. Nie potrzebujesz żadnych specjalnych uprawnień do ich zmiany, a nie są one związane z rolą administratora.
- Jak zorganizowany jest pasek zakładek
- Grupy zakładek
- Przypięte zakładki
- Menu w pasku zakładek
- Ustawienia zakładek i odzyskiwanie sesji
- Ograniczenia, na które możesz natrafić
- Kiedy zakładki nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami
Jak zorganizowany jest pasek zakładek
Pasek zakładek to poziomy pasek na górze Raynet. Kolejność zakładek jest zawsze taka sama:
Główny Pulpit – pozostaje całkowicie po lewej stronie i nie można go zamknąć ani przypiąć.
Przypięte zakładki – tuż po Głównym Pulpicie.
Inne zakładki – w tym całe bloki (grupy) zakładek.
Możesz zmieniać kolejność zakładek i całych grup, przeciągając je. Kiedy zakładki nie mieszczą się w pasku, po bokach pojawią się strzałki do przewijania.
Grupy zakładek
Grupa to kolorowy blok zakładek, które należą do siebie – na przykład wszystko związane z jednym klientem lub jedną ofertą. Grupa ma kolorową etykietę z nazwą przed swoimi zakładkami, a same zakładki otrzymują kolorowy akcent, co sprawia, że są łatwo rozpoznawalne na pierwszy rzut oka w pasku.
Jak stworzyć grupę
Kliknij prawym przyciskiem myszy na zakładkę, z której chcesz stworzyć grupę.
Wybierz Nowa Grupa...
W oknie dialogowym Nowa Grupa Zakładek wypełnij Nazwę Grupy i wybierz kolor z oferowanej palety.
Potwierdź, klikając Utwórz.
Jeśli chcesz dodać wszystko, co masz otwarte do grupy jednocześnie, kliknij ikonę trzech kropek na końcu paska i wybierz opcję Utwórz grupę z otwartych zakładek. Tylko regularnie otwarte zakładki zostaną dodane do grupy – przypięte zakładki, Główny Pulpit i zakładki, które są już w grupie, nie będą uwzględnione.
Przypięte zakładki
Przypinanie jest przeznaczone dla tego, co masz otwarte przez cały czas – kalendarz, lista klientów lub klient, na którym obecnie się koncentrujesz.
Przypinasz zakładkę, klikając na nią prawym przyciskiem myszy i wybierając Przypnij Zakładkę, a usuwasz ją, wybierając Odepnij Zakładkę. Możesz przypiąć:
elementy z głównego menu (listy klientów, osoby, leady, przypadki biznesowe, oferty, zamówienia, projekty, produkty i cennik, kalendarz, działania, dokumenty, analizy, poczta, faktury),
konkretne rekordy otwarte w szczegółach (karta klienta, osoba, przypadek biznesowy itp.).
Co warto wiedzieć:
Możesz przypiąć do 3 zakładek. Po osiągnięciu limitu opcja w menu staje się nieaktywna.
Przypięta zakładka nie ma przycisku zamknięcia, więc nie możesz jej przypadkowo zamknąć – nawet przy użyciu opcji zbiorczych, takich jak Zamknij Wszystkie Zakładki.
Przypięta zakładka pozostaje otwarta nawet po odświeżeniu strony, niezależnie od ustawień odzyskiwania sesji.
Przypinanie i grupy wzajemnie się wykluczają. Dla zakładki w grupie opcja przypinania jest nieaktywna z wyjaśnieniem „Zakładka nie może być przypięta, ponieważ jest w grupie.”; dla przypiętej zakładki tworzenie grupy jest nieaktywne z tekstem „Przypięta zakładka nie może być dodana do grupy.”
Główny Pulpit nie może być przypięty – zawsze jest pierwszy w pasku.
Menu w pasku zakładek
Ikona trzech kropek na końcu paska otwiera przegląd wszystkiego, co masz otwarte:
Zamknij Wszystkie Zakładki – zamyka regularnie otwarte zakładki. Przypięte zakładki, zakładki w grupach i Główny Pulpit pozostaną.
Utwórz grupę z otwartych zakładek
Niedawno Zamknięte Zakładki – będą wyświetlane tylko wtedy, gdy masz tę funkcję włączoną w ustawieniach.
Lista Otwartych Zakładek pod nagłówkiem Wybierz Zakładkę, podzielona na grupy. Grupa bez wypełnionej nazwy pojawi się na liście jako Grupa Bez Tytułu.
Gdy masz otwartych więcej niż 5 zakładek, w menu pojawi się pole wyszukiwania Wyszukaj Zakładki. Możesz nawigować przez znalezione elementy za pomocą strzałek i wybierać je klawiszem Enter.
Ustawienia zakładek i odzyskiwanie sesji
Kliknij na swoje imię » Moje Profil i w sekcji Workspace otwórz Ustawienia Zakładek. Ustawienia są osobiste tylko dla twojego profilu.
Znajdziesz trzy niezależne opcje, z których wszystkie są domyślnie włączone:
| Opcja | Co to robi |
|---|---|
| Odzyskaj po przeładowaniu CRM | Po odświeżeniu strony (F5) zakładki, z którymi pracowałeś, zostaną ponownie otwarte, w tym ich kolejność i aktywna zakładka. |
| Zapamiętaj Ostatnio Zamknięte Zakładki | Raynet zapamiętuje do 5 ostatnio zamkniętych zakładek, abyś mógł je przywrócić. |
| Zapamiętaj Otwarte Zakładki | Zakładki, które miałeś otwarte przy wylogowaniu, zostaną ponownie otwarte przy następnym logowaniu. |
Potwierdź zmiany, klikając Zapisz.
Dwie rzeczy, które warto wspomnieć:
Zakładki w grupach zawsze się przywracają. Nawet jeśli przywracanie po przeładowaniu jest wyłączone, znajdziesz swoje grupy z ich zakładkami po F5. Wyłączone przywracanie dotyczy innych, niegrupowanych i nieprzypiętych zakładek.
Wyłączenie opcji „Zapamiętaj Ostatnio Zamknięte Zakładki” usunie zapisaną listę. Po ponownym włączeniu zacznie się zapełniać od nowa.
Możesz znaleźć listę ostatnio zamkniętych zakładek na końcu paska, klikając ikonę trzech kropek. Kliknięcie na element ponownie otworzy zakładkę w tym samym widoku. Zapisuje do 5 elementów, a Główny Pulpit nie jest wliczany do tej liczby.
Ograniczenia, na które możesz natrafić
Maksymalnie 30 zakładek może być otwartych jednocześnie. Przy próbie otwarcia większej liczby pojawi się okno Ups, za dużo zakładek z komunikatem „Masz za dużo otwartych zakładek. Nie można otworzyć więcej zakładek.” oraz opcjami Zamknę niektóre samodzielnie i Zamknij wszystkie teraz.
Możesz przypiąć do 3 zakładek, a lista ostatnio zamkniętych zawiera 5 elementów.
Główny Pulpit nie może być zamknięty, przypięty ani umieszczony w grupie.
Jedna zakładka może należeć tylko do jednej grupy, a grupy nie mogą być zagnieżdżane.
Opcje zbiorcze Zamknij Wszystkie Zakładki, Zamknij Inne Zakładki i Zamknij Zakładki po Prawej nie wpływają na przypięte i grupowane zakładki. Zamknij zakładki w grupie, używając opcji Zamknij Zakładki w Grupie na etykiecie grupy.
Ustawienia i grupy są zapisywane na twoim koncie użytkownika. Kiedy masz Raynet otwarty w wielu oknach lub przeglądarkach jednocześnie, ostatnio zapisane ustawienia mają zastosowanie.
Kiedy zakładki nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami
Po odświeżeniu strony zakładki się nie otworzyły. Sprawdź w Ustawieniach Zakładek opcję Odzyskaj po przeładowaniu CRM. Przy wyłączonej opcji tylko przypięte i grupowane zakładki wrócą.
Po zalogowaniu zakładki z poprzednich sesji zniknęły. Odzyskiwanie po wylogowaniu jest kontrolowane przez osobną opcję Zapamiętaj Otwarte Zakładki. Odzyskiwanie po przeładowaniu przy logowaniu nie jest wystarczające.
Zakładka nie może być zamknięta i Raynet informuje „Zakładka nie może być zamknięta. Musisz najpierw zapisać wprowadzone zmiany.” lub „Zakładki nie mogą być zamknięte. Musisz najpierw zapisać wprowadzone zmiany.” – masz trwającą edycję w zakładce. Zapisz zmiany lub je odrzuć, a następnie spróbuj zamknąć ponownie.
Opcja przypinania jest wyszarzona. Albo już masz 3 przypięte zakładki, albo zakładka jest w grupie. Najpierw usuń ją z grupy, używając opcji Usuń z Grupy.
Lista ostatnio zamkniętych jest pusta. Albo funkcja jest wyłączona, albo właśnie ją włączyłeś – lista zapełnia się tylko od momentu jej włączenia.
Grupa zniknęła z paska. Grupa bez żadnej otwartej zakładki jest automatycznie anulowana. Nie można jej przywrócić; musisz stworzyć ją ponownie.
Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem pomoc@raynetcrm.pl – chętnie przyjrzymy się ustawieniom razem.