Widok listy to sposób przeglądania danych po kliknięciu jednej z następujących pozycji w menu głównym: Klienci, Osoby kontaktowe, Leady, Szanse sprzedaży, Oferty, Zamówienia, Projekty, Produkty, Cenniki, Przegląd działań, Zadania, Spotkania, Wydarzenia, E-maile, Telefony, Listy.
Widoki list zawierają wiele funkcji. W tym artykule wyjaśnimy, jak z nich korzystać. W szczególności dowiesz się więcej o:
Wszystkie funkcje zostaną zaprezentowane na przykładzie widoku listy Klientów, ale niemal wszystko dotyczy również innych typów rekordów.
Co można znaleźć w widoku listy
Oprócz listy Klientów widoki listy zawierają również: pole wyszukiwania, przypięte filtry, zielony przycisk do tworzenia nowego rekordu, niebieski przycisk do filtrowania oraz przycisk z trzema kropkami do eksportowania i ustawień listy.
Pod samą listą znajdują się informacje podsumowujące: wartości podsumowujące relacje sprzedażowe, liczbę elementów wyświetlanych na stronie oraz numer strony, na której aktualnie się znajdujesz.
Wszystkie te funkcje są dostępne domyślnie, bez potrzeby ich aktywowania. Jedyną opcją, którą możesz włączyć samodzielnie, jest filtr alfabetyczny, który zostanie dodany po lewej stronie listy. Można go włączyć, klikając przycisk z trzema kropkami » Pokaż/ukryj filtr alfabetyczny.
Każdy wiersz na liście ma również ikonę z trzema kropkami, za pomocą której możesz wykonać następujące działania:
Utworzyć powiązany rekord (Osoba kontaktowa, Szansa sprzedaży, Oferta, Zamówienie, Projekt, Zadanie, Spotkanie, Wydarzenie, E-mail, Telefon, List),
Wyświetlić okno bezpieczeństwa,
Unieważnić,
Usunąć.
Lista akcji jest inna dla Działań. Ikona z trzema kropkami pozwala także oznaczyć działanie jako Zakończone, Anulowane lub Duplikować działanie.
Ikona z trzema kropkami pojawi się tylko wtedy, gdy zaznaczysz pojedynczy wiersz. Jeśli użyjesz pól wyboru do zaznaczenia wielu wierszy, ikona nie będzie widoczna.
Ustawienia kolumn
Każdy widok listy składa się z kolumn. Odpowiadają one poszczególnym polom, które istnieją dla Klientów. Kolumny można dodawać i usuwać dowolnie, klikając ikonę ołówka. Wybierz kolumny, które chcesz wyświetlić, i potwierdź wszystko przyciskiem Zapisz.
Możesz również zmieniać kolejność i szerokość kolumn, przeciągając je myszką.
Filtrowanie
Filtrowanie w widokach listy pozwala utworzyć filtr na podstawie własnych kryteriów, zapisać go do późniejszego wykorzystania oraz udostępnić innym użytkownikom. W zapisanym filtrze można również zapisać wybór kolumn i ich kolejność. Obok rozwijanej listy zapisanych filtrów znajdują się również przypięte filtry, które można dostosować do własnych potrzeb.
Aby utworzyć niestandardowy filtr, kliknij niebieski przycisk Filtrowanie. Filtr pojawi się po prawej stronie ekranu. Możesz określić kryteria filtrowania, klikając przycisk Dodaj warunek.
Po zdefiniowaniu filtra natychmiast zobaczysz wyniki – przefiltrowaną listę Klientów. Aby zapisać filtr do przyszłego użytku, kliknij przycisk Zapisz filtr. Jeśli nie jest już potrzebny, kliknij Resetuj filtr.
Twoje zapisane filtry znajdziesz powyżej widoku listy, w rozwijanym menu Moje filtry. Możesz również Zarządzać swoimi zapisanymi filtrami. W ramach zarządzania filtrami możesz udostępnić filtr innym użytkownikom, ustawić go jako domyślny, edytować go lub usunąć.
Obok rozwijanej listy Moje filtry znajdziesz również przypięte filtry. Służą one do szybkiego filtrowania listy według konkretnego parametru, np. Kategorii (patrz obrazek niżej). Możesz dodać lub usunąć te filtry, klikając ikonę ołówka.
Edycja pól w widoku listy
We wszystkich widokach listy można również edytować dane w poszczególnych polach, jeśli nie chcesz korzystać z Masowej edycji. Aby to zrobić, kliknij ikonę ołówka, która pojawi się po najechaniu kursorem na dowolne pole. Możesz edytować dane w konkretnym polu bez konieczności otwierania rekordu.
Jeśli zauważysz na przykład, że masz błędny status dla Klienta w widoku listy Klientów, możesz łatwo go zmienić. Po najechaniu myszką na odpowiednie pole kliknij ikonę ołówka. Otworzy się okno dialogowe. Wybierz właściwy status i Potwierdź zmianę.
Ważne: Można zmieniać tylko jeden parametr w danym polu naraz, a edycja jest możliwa tylko w polach, dla których Masowa edycja została włączona. Pola te można rozpoznać po ikonie ołówka, która pojawia się po najechaniu kursorem.
Masowa edycja rekordów
Na początku każdego wiersza w widoku listy znajduje się pole wyboru. Jeśli zaznaczysz co najmniej jeden wiersz, pojawią się zielone przyciski. Jeden z nich to przycisk Edytuj, który umożliwia masową edycję rekordów.
Możesz także użyć klawisza SHIFT, aby szybciej zaznaczyć rekordy. Wybierz pierwszy rekord, przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie wybierz ostatni rekord, który chcesz edytować.
Możesz edytować – zmieniać zawartość konkretnego pola, na przykład Kategorii, w ramach masowej edycji rekordów. Możesz także zmienić właściciela, dodać lub usunąć tagi, edytować Poziom bezpieczeństwa oraz zablokować lub odblokować rekordy. Szczegółowe instrukcje dotyczące masowej edycji rekordów znajdziesz w osobnym artykule TUTAJ.
Masowe tworzenie szans sprzedaży
Kolejny zielony przycisk, który pojawia się po zaznaczeniu wierszy, to + Utwórz. Za pomocą tego przycisku można utworzyć nowe Szanse sprzedaży z identycznymi parametrami dla wszystkich zaznaczonych Klientów. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji znajdziesz w naszym artykule TUTAJ.
Po wybraniu opcji Utwórz Szansę sprzedaży po prawej stronie ekranu pojawi się okno dialogowe. Wpisz nazwę, końcową cenę, etap, kategorię, prawdopodobieństwo oraz – jeśli to konieczne – projekt, do którego Szanse sprzedaży będą przypisane. Kliknij Potwierdź, aby zakończyć proces.
Masowe tworzenie działań
Podobnie jak w przypadku Szans sprzedaży, możesz użyć przycisku + Utwórz do dodania Działania do wielu Klientów jednocześnie. Szczegółowe informacje na temat masowego tworzenia Działań znajdziesz w naszym artykule TUTAJ.
Po kliknięciu Zaplanowanie Działania po prawej stronie ekranu pojawi się okno dialogowe. Wybierz typ Działania, określ temat, kategorię i właściciela. Kliknij Dalej. Zostaniesz poproszony o zaplanowanie Działania. Zakończ proces, klikając Potwierdź.
Eksport widoku listy
Możesz łatwo eksportować Klientów do pliku.XLSX bezpośrednio z widoku listy. Masz dwie opcje: możesz eksportować wybrane rekordy lub wszystkich Klientów z listy.
1. Jeśli chcesz eksportować tylko wybranych Klientów, najpierw zaznacz odpowiednie wiersze, a następnie kliknij zielony przycisk Eksport. Następnie wybierz odpowiednią opcję eksportu.
2. Jeśli chcesz wyeksportować całą listę, nie zaznaczaj żadnych wierszy. Po prostu kliknij przycisk z trzema kropkami » Eksport. Następnie wybierz żądany typ eksportu.
Masowe unieważnianie rekordów
Unieważnianie rekordów to ostatnia akcja, którą można wykonać w widoku listy. Więcej informacji o tym, dlaczego warto unieważniać Klientów, znajdziesz w naszym artykule TUTAJ.
Aby unieważnić Klientów w widoku listy, najpierw zaznacz odpowiednie wiersze, a następnie kliknij przycisk Unieważnij i Potwierdź zmianę.
Możesz także masowo przywrócić ważność rekordów. Aby to zrobić, musisz dodać filtr Ważność do przypiętych filtrów. Jeśli nie masz jeszcze ustawionego tego filtra, możesz go dodać, klikając ikonę ołówka.
Użyj przycisku Ważność, aby wyświetlić listę Klientów łącznie z nieważnymi.
Zaznacz unieważnionych Klientów i kliknij Edytuj ważność » Przywróć ważność.