Do tej pory rekord można było oznaczyć jako ulubiony tylko w jego szczegółach. Teraz można to zrobić bezpośrednio na liście: w każdym wierszu znajduje się gwiazdka, którą jednym kliknięciem można dodać rekord do ulubionych lub usunąć go z tej listy. Następnie można szybko filtrować rekordy według ulubionych, dzięki czemu najważniejsi Klienci, Szanse sprzedaży lub Kontakty są zawsze pod ręką.
Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, czy mają rolę Administratora, czy zwykłego użytkownika. Ulubione są prywatne: każdy widzi tylko te rekordy, które sam oznaczył, a pozostali współpracownicy ich nie widzą.
Gdzie znaleźć gwiazdkę
W widoku listy gwiazdka znajduje się na początku każdego wiersza, w osobnej, wąskiej kolumnie. Żółta gwiazdka oznacza, że rekord znajduje się w ulubionych. Szara gwiazdka oznacza, że nie znajduje się w ulubionych.
Ta sama kolumna jest dostępna na wszystkich obsługiwanych listach (Klienci, Kontakty, Szanse sprzedaży i inne – patrz poniżej).
Jak dodać rekord do ulubionych i go usunąć
Otwórz dowolną listę, na przykład Klienci.
Kliknij szarą gwiazdkę na początku wiersza rekordu, który chcesz mieć pod ręką. Gwiazdka zmieni kolor na żółty.
Aby usunąć rekord z ulubionych, kliknij żółtą gwiazdkę. Zmieni kolor na szary.
Po najechaniu kursorem na gwiazdkę wyświetli się podpowiedź Dodaj do ulubionych lub Usuń z ulubionych. Kliknięcie gwiazdki nie otwiera rekordu, więc nie musisz przechodzić do jego szczegółów.
Rekordy oznaczone wcześniej jako ulubione w widoku szczegółów również wyświetlają się na liście jako ulubione i można je filtrować. Nie musisz oznaczać ich ponownie.
Jak filtrować ulubione rekordy
Ulubione rekordy znajdziesz zarówno w filtrze szybkim, jak i zaawansowanym.
Filtr szybki
W szybkich filtrach nad listą znajduje się przełącznik Ulubione. Kliknij go raz, aby go włączyć i wyświetlić na liście tylko ulubione rekordy. Kliknij ponownie, aby wyłączyć filtr.
Filtr zaawansowany
W Filtrze zaawansowanym znajdziesz opcję Pokaż ulubione. Możesz ją łączyć z innymi warunkami, na przykład wyświetlić tylko swoich ulubionych Klientów z określonego miasta. Warunek Pokaż ulubione można jedynie włączyć. Nie można go zanegować (czyli wyszukiwać rekordów, które nie są ulubione).
Jak wyświetlić lub ukryć kolumnę z gwiazdką
Kolumna z gwiazdką jest częścią wyboru kolumn, więc możesz ją dostosować tak samo jak pozostałe kolumny.
Otwórz ustawienia kolumn na liście (Ustaw widok kolumn).
W oknie dialogowym Wybierz kolumny znajdź kolumnę Ulubione.
Zaznacz pole, aby wyświetlić kolumnę, lub odznacz je, aby ją ukryć.
Zatwierdź wybór.
Kolumna Ulubione ma stałą szerokość i zawsze pozostaje na początku wiersza. Nie można zmienić jej kolejności ani szerokości. Jeśli ukryjesz tę kolumnę, filtr Ulubione w filtrach szybkich oraz opcja Pokaż ulubione w filtrze zaawansowanym nadal będą działać.
Aby przywrócić pierwotny wygląd listy, użyj opcji Przywróć domyślne ustawienia kolumn.
Na których listach znajdziesz ulubione
Gwiazdka i filtr są dostępne na następujących listach:
| Obszar | Listy |
|---|---|
| Sprzedaż | Klienci, Kontakty, Leady, Szanse sprzedaży, Oferty, Zamówienia, Projekty |
| Produkty | Produkty, Cenniki |
| Aktywności | Aktywności, Zadania, Spotkania, Wydarzenia, Rozmowy telefoniczne |
| Komunikacja | Poczta, Listy, E-maile masowe |
| Fakturowanie | Faktury |
Pozostałe listy, na przykład listy załączników lub historia zmian, nie mają gwiazdki.
Prywatność i uprawnienia
Funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich roli.
Ulubione są prywatne. Każdy użytkownik widzi i filtruje tylko te rekordy, które sam oznaczył. Pozostali współpracownicy nie widzą Twoich ulubionych, a Ty nie widzisz ich ulubionych.
Gdzie jeszcze zobaczysz ulubione
Rekord możesz również oznaczyć jako ulubiony na jego karcie, klikając gwiazdkę w lewym górnym rogu. Ulubione rekordy są także wyświetlane na pulpicie w portlecie Ulubione. Oznaczenie rekordu w szczegółach, na liście lub na pulpicie działa tak samo: jeśli dodasz rekord do ulubionych na liście, będzie on ulubiony wszędzie.
Nie widzę gwiazdki lub nie mogę jej kliknąć
| Sytuacja | Co sprawdzić |
|---|---|
| Na liście nie ma żadnej gwiazdki | Kolumna Ulubione jest prawdopodobnie ukryta. Włącz ją w ustawieniach kolumn zgodnie z instrukcją powyżej. |
| Lista nie obsługuje gwiazdki | Gwiazdka jest dostępna tylko na listach wymienionych w sekcji „Na których listach znajdziesz ulubione”. |
| Gwiazdka jest chwilowo nieaktywna | Trwa zapisywanie zmiany lub ładowanie statusu rekordu. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. |
| Po włączeniu filtra nic nie widzę | Nie oznaczyłeś jeszcze żadnego rekordu na tej liście jako ulubionego. Każda lista ma osobną grupę ulubionych. |
Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z nami pod adresem pomoc@raynetcrm.pl — chętnie wspólnie z Tobą sprawdzimy konfigurację.