Nápověda
S čím vám dnes poradíme?
TOP
Aplikacja mobilna
Wprowadzenie
Podręcznik użytkownika
Baza kontaktów
Sprzedaż
Kalendarz i działania
Integracje
Automatyzacje
Jak pracować z e-mailami
FAQ
TOP artykuły
- 1. Zaloguj się do Raynet
- 2. Pobierz i zaloguj się do aplikacji mobilnej
- 3. Dodawanie i usuwanie użytkowników
- 4. Masowy import Klientów i Osób kontaktowych
- 5. Jak korzystać z Kalendarza
- 6. Utwórz szansę sprzedaży
Jak korzystać z aplikacji mobilnej
- Kalendarz w aplikacji mobilnej
- Klienci w aplikacji mobilnej
- Baza kontaktów w aplikacji mobilnej
- Leady w aplikacji mobilnej
- Szanse sprzedaży w aplikacji mobilnej
- Oferty i Zamówienia w Aplikacji Mobilnej
Cenniki
- Aktywna funkcja: Profile zabezpieczeń
- Aktywna funkcja: Automatyzacje
- Aktywna funkcja: Poziomy bezpieczeństwa
- Aktywna funkcja: Własne logo
- Aktywna funkcja: SKRZYNKA
- Aktywna funkcja: SSO przez Microsoft Entra ID
Ustawienia główne
- Masowy import klientów i Bazy kontaktów
- Dostosowywanie szczegółów rekordu
- Logowanie SSO przez Microsoft Entra ID
- Formatowanie liczb
- Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Raynet CRM
- Import masowy leadów
Bezpieczeństwo
- Drzewo widoczności i profile bezpieczeństwa
- Drzewo widoczności
- Role użytkownika
- Widoczność rekordu
- Poziomy bezpieczeństwa
- Uprawnienia użytkownika
Klienci
- Moja firma
- Utwórz Klienta
- Karta szczegółowa klienta
- Przegląd działań Klienta
- Wiele adresów
- Relacje między Klientami
Produkty i cenniki
- Masowa importacja i aktualizacja produktów
- Używanie cenników
- Używanie produktów
- Przegląd działań cennika
- Dodaj produkty do cennika
- Przegląd działań produktu
Szanse sprzedaży
- Obowiązkowe działania następcze
- Utwórz szansę sprzedaży
- Szczegóły szansy sprzedaży
- Przegląd działań sprzedażowych
- Etapy sprzedaży
- Seria szans sprzedaży
Analizy
- Lejek sprzedażowy
- Wydajność lejka sprzedażowego
- Szacowanie sprzedaży
- Rozwój sprzedaży
- Sprzedaż według produktu
- Sprzedaż według przedstawiciela handlowego
Działania
- Utwórz działanie
- Masowa tworzenie działań
- Szczegóły działania
- Przegląd działań
- Przypomnienie o działaniu
- Kategoria działania i kolor
Masowy e-mailing
- Integracja z aplikacją Ecomail
- Eksportowanie bazy kontaktów z Raynet do aplikacji Ecomail
- Integracja z aplikacją SmartEmailing
- Eksportowanie kontaktów z Raynet do SmartEmailing
- Integracja z aplikacją Quanda
- Eksport kontaktów z Raynet do Quanda
Integracje i synchronizacja
- Synchronizacja Raynetu z Fakturownią
- Integracja z Zapier
- Integracja z AI Contact Center IPEX
- Synchronizacja z systemem fakturowania KROS Fakturácia
- Integracja z BizMachine Prospector
- Integracja z Merk.cz
Skrzynka e-mail
- Łączenie skrzynki e-mail z Raynet
- Czym jest Rejnetowanie?
- Migracja nieobsługiwanych e-maili
- Odrejnetowanie e-mailu
- Widok listy skrzynki
- Karta szczegółów e-maila
Ogólne pytania
- Polećcie nas
- Jak usunąć powiązanie Kontaktu z Klientem?
- Jak zmienić elementy w rozwijanych listach Status i Relacja na karcie klienta?
- Jak mogę przywrócić unieważniony rekord?
- Jak zmienić walutę w już istniejącym przypadku handlowym?
- Jak powinienem zarejestrować dwie spółki zależne Klienta?
Začínáte s Raynetem?
Mrkněte na minisérii 6 videí a za odpoledne ho budete znát jako vlastní ploutve.
JAK ZAČÍT