Prospector łączy wszystkie dostępne dane firmy, pozwalając Ci znaleźć je wszystkie w jednym miejscu. Baza danych firm wykorzystuje ponad 100 różnych źródeł danych. W ten sposób jednym kliknięciem uzyskasz kompleksowy i aktualny obraz konkretnej firmy.
Co umożliwia integracja z BizMachine Prospector?
Dzięki integracji, na szczegółowych kartach Działań Klienta znajdziesz następujące informacje z Prospectora:
w prawym panelu, tzw. Indeks Działań (w tym kryteria wyświetlane w tooltipie po najechaniu na panel)
na osobnej karcie Dane z Prospectora wszystkie dostępne informacje o firmie (po kliknięciu w panel Indeks Działań)
Po włączeniu integracji, na karcie Działań Klienta automatycznie zostaną utworzone opcjonalne pola, zgrupowane w panelu Prospector. Pola te przechowują najważniejsze dane, które można następnie filtrować:
Data zakończenia działalności
Sektor instytucjonalny
Wymiar sprawiedliwości (link do justice.cz)
Aktywa ogółem, Waluta aktywów, Rok aktywów
Zdrowie
Liczba powiązanych firm
Prospector (link do prospectora)
Kategoria prospectora
Niestandardowy opis działania
Przychody, Waluta przychodów, Rok przychodów
Ryzyko
Liczba sklepów internetowych
Liczba oddziałów
Liczba kontaktów osobistych
Wraz z tymi atrybutami:
podstawowy adres (ulica, miasto, kod pocztowy, szerokość/ długość geograficzna, kraj)
podstawowy kontakt (e-mail, telefon, strona internetowa)
facebook
linkedin
twitter
nazwa
forma prawna
liczba pracowników
branża
numer identyfikacyjny
NIP
data założenia
płatnik VAT
numer pliku
tagi; przeniesione zostaną wszystkie tagi, które firma posiada w Prospectorze. Każdy taki tag będzie poprzedzony przedrostkiem BP: dla łatwiejszej identyfikacji tagu z Prospectora
Wszystkie te pola będą aktualizowane podczas:
tworzenia konta
wyzwalania akcji Aktualizuj z Prospectora na karcie szczegółów konta
wyzwalania akcji Aktualizuj z Prospectora z widoku listy kont
wyzwalania akcji Zbiorcza aktualizacja w Ustawieniach tego rozszerzenia
Pola te nie mogą być edytowane bezpośrednio w CRM.
Możesz również filtrować Klientów na podstawie tego, czy zostali utworzeni lub zaktualizowani przy użyciu danych z Prospectora, czy nie. Konieczne jest użycie inteligentnego filtra Zaktualizowano z Prospectora w widoku listy Klientów.
Podczas tworzenia nowego Klienta odbywa się jego wyszukiwanie w Prospectorze, sygnalizowane animacją w polu REGON.
Jeśli istnieje rozbieżność w wyszukanych informacjach w porównaniu z informacjami z autouzupełniania, zostanie wyświetlony panel z tymi różnicami i opcjami, których danych użyć do zapisania.
Włączanie integracji w Rejnetowaniu
Tylko administrator może włączyć integrację. W prawym górnym rogu kliknij na swoje imię i nazwisko " Ustawienia.
Z lewego menu wybierz Dodatki " Informacje o firmach " Prospector.
Tutaj wprowadź klucz API, który znajdziesz na swoim koncie Prospector w Ustawienia " API i kliknij przycisk Aktywuj. To ustawienie wystarczy do automatycznego pobierania danych, wyświetlania indeksu działań i udostępnienia zakładki rozszerzenia Prospector na karcie szczegółów Klienta. Akcja użytkownika zostanie również udostępniona na karcie szczegółów i w widoku listy Kont.
Aby włączyć automatyczny transfer Kont z Prospectora, musisz zaznaczyć tę opcję i wypełnić następujące dane:
Właściciel nowych rekordów:
wybierz użytkownika, pod którym będą tworzone nowo utworzone Konta (z ustawionym poziomem bezpieczeństwa)
Do transferu:
wybierz tag Prospectora, który będzie identyfikował firmy w Prospectorze. Każda firma, którą oznaczysz tym tagiem w Prospectorze, zostanie przeniesiona do Rejnet.
Etykietę należy wybrać osobno dla czeskich, słowackich i polskich firm
Przeniesione:
wybierz tag Prospector, który będzie używany w Prospectorze do oznaczania firm, które zostały już przeniesione do Raynet
Etykietę należy wybrać osobno dla czeskich, słowackich i polskich firm
W Ustawieniach dostępna jest również akcja dla jednorazowej aktualizacji:
wszystkich zarejestrowanych Klientów
wszystkich Klientów, którzy nie zostali utworzeni (lub zaktualizowani) danymi z Prospectora.