Freelo to czeska aplikacja, która umożliwia łatwe zarządzanie projektami i komunikację w pracy. Dzięki Freelo cała firma wie, co ma robić, terminy nie uciekają, a informacje się nie gubią.
Co integracja z Freelem potrafi
Dzięki integracji zobaczysz w Freelu historię wszystkich Działań i Sprzedaży powiązanych z Klientem. W Raynet możesz śledzić, jak przebiega sama realizacja, i to bezpośrednio na szczegółowej karcie Sprzedaży na zakładce Freelo. Tutaj można podłączyć istniejący projekt Freelo lub stworzyć nowy projekt przez CRM i z nim pracować. Na pierwszy rzut oka zobaczysz rozwiązane zadania w ramach jednego projektu bezpośrednio w CRM.
Włączenie integracji
Integrację z Freelem może włączyć Administrator klikając na swoje imię i przycisk Ustawienia.
Tutaj należy wybrać Dodatki » Freelo » Aktywować.
W oknie logowania wypełnisz adres e-mail i klucz API z konta Freelo oraz ewentualnie także Tag. Służy ona do orientacji w CRM. Tag (typowo np. "freelo") po podłączeniu projektu Freelo do Szansy sprzedaży automatycznie ustawi się dla danego rekordu. Tag w Szansie sprzedaży pozostaje nawet po odłączeniu projektu Freelo.
Klucz API znajdziesz po zalogowaniu się do aplikacji Freelo w Ustawienia » Klucz API. Po wprowadzeniu wszystkich danych do CRM należy zmiany Zapisać i Przeładować aplikację.
Korzystanie z aplikacji Freelo
Po włączeniu integracji zobaczysz w Sprzedażach nową zakładkę Freelo. Tutaj możesz:
wybrać istniejący projekt (z Freelo),
utworzyć nowy projekt (z CRM),
utworzyć nowy projekt z szablonu (z Freelo).
Ważne: Każdy projekt musi zawierać To-Do list. Dlatego integracja przy tworzeniu projektu od razu stworzy listę o nazwie Raynet. Jeśli w projekcie Freelo nie ma żadnego To-Do list, to z CRM nie można tworzyć zadań. W takim przypadku należy w Freelo stworzyć To-Do list.
Po połączeniu istniejącego projektu w zakładce załadowana zostanie strona z Freela zawierająca dany Projekt. Klikając na poszczególne zadania przełączysz się do szczegółów Projektu bezpośrednio w Freelo. Otworzy się on w nowej zakładce w przeglądarce.
W Raynet możesz przez zielony przycisk także Dodać zadanie do projektu.
Należy wypełnić okno dialogowe i wszystko potwierdzić przyciskiem OK.
Klikając na Odłącz projekt Freelo dojdzie do przywrócenia do pierwotnego stanu.
Projekty Freelo można łączyć i odłączać z dowolną Sprzedażą w dowolnej ilości. Jeden projekt Freelo może być np. przydzielony do dziesięciu Sprzedaży.
Z Freelem mogą pracować wszyscy użytkownicy, z wyjątkiem tych z rolą Tylko do odczytu.