Na karcie szczegółów Projektu w Raynet, możesz zainicjować kilka działań. Możesz zobaczyć ich przegląd, klikając przycisk trzy kropki. W tym artykule wyjaśnimy, jak działa każde działanie.
Zmień kod
Jeśli potrzebujesz zmienić kod dla Projektu, możesz użyć tej funkcji. Jednak zawsze konieczne jest, aby kod był unikalny.
Eksportuj Rekord (PDF)
Przycisk Eksportuj służy do pobierania raportu Projektu w formacie PDF. Jeśli utworzyłeś niestandardowy raport projektu dla Projektu, pojawi się on również w menu.
Bezpieczeństwo
Naciskając przycisk Bezpieczeństwo, wyświetli się okno z informacjami systemowymi o Projekcie.
Dowiesz się, kto utworzył lub zmodyfikował rekord i kiedy. Możesz zablokować rekord, aby uniemożliwić innym użytkownikom jego edytowanie. Ty lub Administrator możecie go następnie odblokować. Dodatkowo, w tym oknie możesz ustawić Poziom bezpieczeństwa. Jeśli chcesz wiedzieć, kto jest uprawniony do oglądania tego rekordu, możesz to sprawdzić za pomocą funkcji Widoczność rekordu.
Odnowić
Może się zdarzyć, że różni użytkownicy pracują z rekordem jednocześnie. Wykonując działanie Odnowić, zobaczysz aktualny stan Projektu wraz z wprowadzonymi w międzyczasie zmianami przez innego użytkownika. Aktualizacja może być również przydatna, jeśli rozpocząłeś edytowanie danych na karcie szczegółów i musisz wrócić do stanu pierwotnego.
Unieważnij
Wybierając Unieważnij, zapewnisz, że Projekt nie będzie już widoczny na liście Projektów. Jednak nadal pozostanie zapisany w Raynet.
Aby zobaczyć unieważnione Projekty w Widoku listy, najpierw musisz przypiąć filtr Ważność. Kliknij przycisk z ikoną ołówka » Dodaj więcej filtrów » Ważność. Następnie kliknij ten przycisk i wybierz, czy chcesz Pokaż tylko nieważne Projekty czy wszystkie Projekty, w tym nieważne. Nieważne rekordy różnią się od innych tym, że są zacienione na szaro.
Możesz odnowić ważność w dowolnym momencie, klikając na Projekt z listy. Przeniesie Cię to do karty szczegółów Projektu, gdzie przejdziesz do przycisku trzy kropki » Odnowić ważność.
Usuń
Projekt może być Usunięty, a tym samym trwale usunięty, tylko jeśli ma pustą Oś czasu i nie jest powiązany z żadnymi innymi rekordami. Jeśli chcesz usunąć Projekt, ale nie chcesz usuwać wszystkich powiązań, użyj funkcji Unieważnij.
Omawiamy usuwanie i unieważnianie rekordów bardziej szczegółowo w tym artykule.
Dostosuj wygląd Projektu
Dzięki tej funkcji możesz tworzyć dowolne zakładki, panele i dostosowywać ich wygląd i lokalizację. To ustawienie może być wykonane przez administratora konta i dotyczy całego konta CRM. W edytorze można również modyfikować niektóre pola systemowe. Szczegółowo omawiamy tę funkcję w tym artykule.