Wybrane Szanse sprzedaży mogą być włączone do Projektu w Raynet i zarządzane jako pojedynczy kontrakt. W Projektach możesz dyskutować z kolegami, planować kolejne kroki i śledzić status powiązanych Szans sprzedaży. Zobaczysz również łączną cenę wszystkich Szans sprzedaży w Projekcie.
Projekty mogą być przydatne do śledzenia wszystkich kontraktów (Szans sprzedaży), które zdobyłeś na targach i chciałbyś mieć w jednym miejscu.
W tym artykule pokażemy Ci:
Włączanie projektów
Najpierw musisz włączyć Projekty w Ustawieniach, do których możesz uzyskać dostęp, klikając na swoje imię » Ustawienia.
Przejdź do Ustawienia Rekordów » Projekt.
Tutaj, aktywuj Projekty .
Ustawienia projektów
Na karcie Ustawienia Ogólne zdefiniuj, które wartości podsumowania Projektu chcesz śledzić w Raynet i które Szanse sprzedaży będą uwzględnione w sumach.
Możesz również włączyć dodatek do dodawania Uczestników do Projektu. Pozwala to na dodanie dodatkowych Klientów lub Osób kontaktowych zaangażowanych w Projekt.
Na szczegółowej karcie Projektu zobaczysz panel Uczestnicy Projektu, gdzie możesz Dodać te kontakty.
Karta Ustawienia Pola służy do tworzenia i edytowania Pól niestandardowych dla Projektu oraz do ustawiania Pól wymaganych .
Na karcie nazwanej Listy wyboru możesz zarządzać wartościami wszystkich list wyboru dla Projektu, takich jak Kategoria czy Status.
Ostatnia karta nosi nazwę Serie numeryczne gdzie możesz modyfikować wygląd serii numerycznych Projektu.
Tworzenie projektów
Aby utworzyć Projekt, kliknij na Sprzedaż w menu, następnie na Projekty i w końcu na zielony przycisk plus.
Wypełnij okno dialogowe, aby utworzyć Projekt i Zapisz wszystko. Możesz również utworzyć Projekt w ramach własnej firmy.
Na koniec dodaj Szanse sprzedaży do Projektu. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w tym artykule.
Dezaktywowanie projektów
Jeśli zdecydujesz się przestać używać projektów, przejdź do Ustawienia » Ustawienia Rekordów » Projekt » Dezaktywuj projekty.
Istniejące projekty nie zostaną utracone po dezaktywacji; po prostu nie będą widoczne w Raynet. Jeśli ponownie włączysz dodatek, Projekty ponownie pojawią się w CRM.