Wybrane Szanse sprzedaży mogą być włączone do Raynet jako część Projektu i zarządzane jako pojedynczy kontrakt. W Projektach możesz dyskutować z kolegami, planować kolejne kroki i śledzić fazę powiązanych Szans sprzedaży. Zobaczysz również całkowitą cenę wszystkich Szans sprzedaży w Projekcie.
Projekty mogą być przydatne, na przykład, do rejestrowania wszystkich kontraktów (Szans sprzedaży), które zdobyłeś na targach i chcesz je trzymać razem. W tym artykule pokażemy, jak wygląda karta szczegółów Projektu i jak z nią pracować.
Nagłówek Projektu
W nagłówku Projektu, oprócz Nazwy i Kodu Projektu, możesz również oznaczyć Projekt jako Ulubiony za pomocą gwiazdki. Znajdują się tam również informacje o Właścicielu rekordu, kiedy Projekt został Utworzony i jego Planowane zakończenie. Po prawej stronie nagłówka możesz dodać Działania do Projektu za pomocą zielonego przycisku Plus i zobaczyć więcej akcji klikając na trzy kropki, które omawiamy w osobnym artykule. Istnieje również opcja tymczasowego przełączenia na oryginalny design. W tym panelu możesz również łatwo zmienić Status Projektu lub oznaczyć go jako Zakończony lub Anulowany.
Panel Wartości Podsumowania
Ten panel pokazuje wartości podsumowania wszystkich dodanych Szans sprzedaży, w tym ich kosztów i wartości zysku. Znajdują się tam również informacje o średniej wartości Szans sprzedaży oraz przypadku z najniższą i najwyższą wartością.
Panel Kart
W tym panelu możesz przełączać się między poszczególnymi kartami, które można również dostosować za pomocą personalizacji, lub wybrać domyślną kartę klikając na ikonę zębatki. Na skrajnej prawej stronie znajdziesz Dyskusję.
Karta Szans sprzedaży
Ta karta wyświetla wszystkie Szanse sprzedaży włączone do Projektu. Możesz dodać nową Szansę sprzedaży do Projektu lub Połączyć istniejącą. Możesz zmaksymalizować całe okno lub dodać więcej kolumn używając ołówka. Można je również przearanżować i dostosować ich szerokość. Na końcu każdego wiersza dla Szansy sprzedaży znajduje się krzyżyk do usunięcia przypadku z Projektu.
Karta Oś czasu
W karcie Oś czasu znajdziesz pełną historię całego Projektu, w tym to, co jeszcze przed tobą i rekordy powiązane z Projektem. Klikając na poszczególne rekordy, wyświetlisz ich szczegóły. Możesz bezpośrednio Planować działanie, Eksportować całą Oś czasu lub wygenerować podsumowanie całego Projektu za pomocą przycisku AI.
Karta Powiązane Rekordy
Ta karta wyświetla wszystkie powiązane działania, które ukończyłeś lub są w trakcie realizacji w ramach Projektu. Kolumny w tej karcie działają tak samo jak w Osi czasu, a także możesz filtrować w Działaniach. Możesz dodać działanie tutaj, klikając przycisk + Dodaj Działanie, i możesz eksportować cały przegląd ponownie. Dla lepszej przejrzystości istnieje również opcja zmaksymalizowania okna i dostosowania liczby rekordów w karcie za pomocą paginacji. Na końcu każdego wiersza dla Działania rozwija się menu dodatkowych akcji według typu rekordu pod przyciskiem trzy kropki.
Karta Notatki
Aby dołączyć Notatki do Projektu, użyj panelu o tej samej nazwie. Notatki mają formę "przylepnych karteczek" i mogą zawierać tekst, linki, załączniki oraz widoczny podgląd. Możesz je różnicować kolorami. Więcej o Notatkach omawiamy w tym artykule.
Karta Pola Niestandardowe
Jeśli rejestrujesz Pola Niestandardowe w Raynet, znajdziesz je w tej karcie. Jak tworzyć Pola Niestandardowe wyjaśniamy w tym artykule.
Panele Boczne
Panele boczne po prawej stronie wyświetlają dodatkowe informacje. Możesz zmieniać kolejność tych paneli, a niektóre z nich można przenieść do panelu kart za pomocą Personalizacji.
Panel Kontekstu Rekordu i Uczestników Projektu
Ten panel działa jako okno kontekstowe, gdzie znajdziesz informacje o tym, z którymi rekordami Projekt jest powiązany. Klikając na ołówek, możesz powiązać Projekt z innymi rekordami.
Jeśli potrzebujesz dołączyć dodatkowych Klientów lub Osoby kontaktowe do Projektu, możesz je dodać za pomocą przycisku Plus w panelu Uczestnicy Projektu.
Dodatkowe Panele
Dodatkowy panel wyświetla Kategorię, Opis i Tagi. Kategorie mogą być kodowane kolorami i nazwane. Więcej o tagach omawiamy w tym artykule.
W prawej kolumnie znajdziesz również Następne Planowane Działanie i Ostatnie Zakończone Działanie.
Panel Załączników i Potwierdzenia Etapu
Inny panel służy do wstawiania Załączników za pomocą przycisku Plus. Kliknięcie na trzy kropki rozwija menu do dodawania z innych źródeł i opcji:
Pobierz wszystkie pliki (ZIP)
Ustaw kolejność
Usuń wszystkie załączniki
Możesz wtedy pobrać, edytować nazwę lub usunąć Załącznik.
Ostatni panel, Potwierdzenie Stanu, może być przydatny, jeśli chcesz śledzić w Raynet, kto zmienił lub przejrzał konkretny rekord i kiedy, mając jednocześnie podpis tej osoby powiązany z działaniem. Więcej o tej funkcji dowiesz się w tym artykule.