Wybrane Szanse sprzedaży mogą być uwzględnione w Raynet jako część Projektu i zarządzane jako pojedyncza szansa sprzedaży. Są przydatne, na przykład, do rejestrowania wszystkich szans sprzedaży uzyskanych na targach lub jeśli potrzebujesz zobaczyć łączną cenę wielu Szans sprzedaży razem.
W tym artykule pokażemy, jak dodać Szanse sprzedaży do Projektu lub usunąć je z Projektu.
Dodawanie Szansy sprzedaży do projektu
Najpierw otwórz wybrany Projekt, a w panelu Szans sprzedaży wybierz opcję + Dodaj Szansę sprzedaży lub Połącz istniejącą, gdzie musisz zaznaczyć Szanse sprzedaży i potwierdzić wybór przyciskiem Wybierz i zamknij.
Aby dodać nową Szansę sprzedaży, musisz wypełnić i zapisać niezbędne informacje w oknie dialogowym.
Istniejące Szanse sprzedaży mogą być również połączone z Projektem bezpośrednio z ich szczegółów za pomocą niebieskiego panelu Rekord kontekstowy » kliknij na ikonkę ołówka » Zacznij pisać i wybierz projekt. Potwierdź działanie przyciskiem Ustaw.
Usuwanie Szansy sprzedaży z projektu
Jeśli chcesz usunąć Szansę sprzedaży z Projektu, kliknij na ikonkę krzyża na końcu linii dla wybranej Szansy sprzedaży i wybierz Usuń.
Możesz również usunąć link między Projektem a Szansą sprzedaży z szczegółów Szansy sprzedaży. Na karcie szczegółów Szansy sprzedaży w niebieskim polu Rekord kontekstowy kliknij przycisk ołówek » ikonę folderu » Usuń Szansę sprzedaży z krzyżem i wybierz Ustaw.