Drzewo Widoczności ułatwi Ci życie, jeśli masz dużą liczbę użytkowników w Raynet i potrzebujesz ustawić strukturę dla nich oraz określić, których rekordów mogą oni używać. Pozwoli to śledzić, którzy przełożeni mogą widzieć rekordy swoich podwładnych na wielu poziomach. Struktura drzewa pozwala grupować, przenosić lub przypisywać profile bezpieczeństwa do nich. Dowiedz się więcej o ustawieniach drzewa widoczności z profilami w tym artykule. Funkcja drzewa widoczności jest dostępna w planach Ultimate i Enterprise i to od Ciebie zależy, czy z niej skorzystasz, czy pozostaniesz przy domyślnych ustawieniach.
Aktywacja i konfiguracja drzewa widoczności
Konto administrator CRM ma dostęp do ustawień Drzewa Widoczności. Kliknij na swoje imię, aby uzyskać dostęp do Ustawień.
Tutaj musisz przejść do Bezpieczeństwo » Drzewo widoczności i kliknąć zielony przycisk Aktywuj.
Gdy drzewo widoczności jest aktywowane, wyświetlany jest pierwszy (domyślny) węzeł, który zawiera użytkowników, którzy mają pozwolenie na widzenie wszystkich rekordów użytkowników lub są administratorami. Ten węzeł nazywa się Może widzieć rekordy wszystkich.
Dodatkowe podwęzły (np. dla różnych działów) są dodawane za pomocą przycisku Plus. Następnie dodajesz poszczególnych użytkowników do tych węzłów. Struktura drzewa jest ustawiona tak, że wszyscy użytkownicy, którzy są powyżej węzła, mogą widzieć swoje własne rekordy oraz rekordy użytkowników poniżej nich. W prawym górnym rogu możesz zobaczyć Listę użytkowników, którą można również filtrować, aby zobaczyć użytkowników już w drzewie lub użytkowników niezaklasyfikowanych.
W każdym węźle użyj ikony oko aby wybrać, czy użytkownicy tego węzła mogą widzieć wzajemnie swoje rekordy. Kliknięcie na konkretnego użytkownika otworzy okno po prawej stronie z informacjami o tym, czyje rekordy mogą widzieć i kto może widzieć ich rekordy. Kliknij przycisk Zmień aby zmodyfikować, czyje rekordy użytkownik może widzieć:
wszystkich rekordów,
swoich rekordów,
swoich oraz od konkretnych użytkowników.
Jeśli indywidualne ustawienia się nie zgadzają, system zawsze powiadomi Cię o rozbieżności czerwoną wykrzyknikiem obok tego użytkownika. Jeśli ustawisz, aby użytkownik mógł widzieć wszystko, ten użytkownik pojawi się w domyślnym węźle.
Dodaj więcej węzłów, jeśli potrzebujesz, zarówno na tym samym poziomie, jak i poniżej już istniejących węzłów. Tworzy to dobrze zorganizowaną strukturę drzewa. Gdy drzewo jest kompletne, kliknij przycisk Zapisz. Jeśli wystąpi konflikt lub użytkownik jest nieobecny w drzewie, system powiadomi Cię komunikatem o błędzie i drzewo nie zostanie zapisane.
Każdy węzeł może być przemianowany poprzez najechanie na panel i kliknięcie ikony ołówka. Więcej opcji również pojawi się nad panelem. Dodaj innego użytkownika do panelu za pomocą przycisku plus, usuń cały panel za pomocą X, lub przenieś go poniżej lub powyżej innego panelu w hierarchii.
Jeśli potrzebujesz mieć jednego użytkownika w dwóch różnych węzłach, kliknij przycisk plus obok węzła, w którym go jeszcze nie ma. Na liście użytkowników musisz kliknąć Uwzględnij użytkowników w drzewie aby wyświetlić użytkowników, którzy zostali już dodani. Wybierz użytkownika i potwierdź klikając Wybierz i zamknij.
Jeśli drzewo jest złożone i musisz sprawdzić, gdzie użytkownik został dodany, kliknij na Listę użytkowników » wybierz użytkownika » Pokaż w drzewie. Użytkownik zostanie podświetlony na zielono, a klikając ten przycisk ponownie, możesz przełączać się między wszystkimi różnymi lokalizacjami.
Jeśli usuniesz wszystkich użytkowników z węzła, stanie się on pustym węzłem, ale tylko jeśli poniżej znajduje się inny węzeł. Możesz go albo usunąć, albo dodać do niego użytkowników za pomocą przycisku plus. Możliwe jest również przeniesienie użytkowników z innego węzła do niego. Robi się to, najeżdżając na użytkownika, klikając przycisk z symbolem przenoszenia i wybierając pusty węzeł.
Jeśli drzewo jest poprawne, możesz je Zapisz i następnie ustawić bezpieczeństwo. Po zapisaniu uprawnienia zostaną przeliczone i ustawione dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy, których uprawnienia zostały zmienione, zostaną poproszeni o przeładowanie aplikacji.
Ustawienia bezpieczeństwa
Możliwe jest skonfigurowanie Ustawień bezpieczeństwa dla poszczególnych użytkowników bezpośrednio w drzewie widoczności, klikając na konkretnego użytkownika lub wybierając użytkownika z Listy użytkowników. Tutaj musisz najechać na nagłówek użytkownika zawierający jego imię i Otwórz ustawienia uprawnień konta użytkownika. To otworzy indywidualne uprawnienia użytkownika, które możesz dostosować według potrzeb.
Dezaktywacja drzewa widoczności
Jeśli chcesz wrócić do korzystania z oryginalnych funkcji bezpieczeństwa, możesz dezaktywować drzewo, klikając ikonę kosza na śmieci, która pojawia się, gdy najedziesz na nagłówek Drzewa widoczności. Pojawi się powiadomienie informujące, że drzewo zostanie usunięte, ale ustawienia bezpieczeństwa pozostaną. Następnie będziesz musiał kliknąć Dezaktywuj.