Możesz ograniczyć widoczność konkretnych rekordów (Klientów, Szans sprzedaży, Spotkań itp.) dla poszczególnych użytkowników lub grupy użytkowników za pomocą Poziomów bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa pozwala na udostępnienie rekordów tylko tym użytkownikom, którym przyznasz dostęp.
Ta funkcja jest dostępna od planu cenowego Professional wzwyż. Przegląd planów cenowych znajdziesz TUTAJ.
Ważne: Poziomy bezpieczeństwa mają mniejsze znaczenie niż Widoczność rekordu. Na przykład, jeśli użytkownik ma ustawioną widoczność tylko na swoje własne rekordy, nie zobaczy rekordu, do którego powinien mieć dostęp według Poziomów bezpieczeństwa, chyba że jest właścicielem tego rekordu.
W tym artykule dowiesz się:
Co to jest poziom bezpieczeństwa
Można go traktować jako wirtualną tarczę, która chroni rekord przed użytkownikami, którym nie przyznano pozwolenia na zobaczenie poziomu bezpieczeństwa, w którym znajduje się rekord. Każdy rekord w Raynet ma poziom bezpieczeństwa. Domyślnie wszystkie rekordy użytkowników są klasyfikowane jako Wspólne, co oznacza, że każdy może zobaczyć te rekordy (chyba że są ograniczone przez na przykład funkcję Widoczność rekordu). Jeśli rekord ma poziom bezpieczeństwa inny niż Wspólne, znajdziesz tę informację w nagłówku rekordu. Zobacz obrazek.
Tworzenie poziomu bezpieczeństwa
1. Tylko Administrator może utworzyć poziom bezpieczeństwa, przechodząc do Ustawienia.
2. W sekcji Poziomy bezpieczeństwa wybierz Dodaj poziom.
3. Wybierz nazwę dla nowego poziomu bezpieczeństwa i Zapisz.
4. W ostatnim kroku wybierz użytkowników którzy będą podlegać nowo utworzonemu poziomowi bezpieczeństwa. Administratorzy są częścią poziomu bezpieczeństwa domyślnie, a widoczność nie może być dla nich ograniczona. Usuń innych użytkowników, którzy nie powinni mieć dostępu, klikając X obok ich imienia.
Domyślne ustawienia dla poziomów bezpieczeństwa
Możesz ustawić domyślny poziom bezpieczeństwa dla konkretnego użytkownika. Zapewni to, że nowo utworzony rekord przez użytkownika natychmiast zostanie zapisany w tym poziomie bezpieczeństwa.
1. Aby ustawić domyślny poziom bezpieczeństwa, musisz przejść do Ustawienia.
2. Następnie przejdź do Administracja użytkowników i wybierz konkretnego użytkownika.
3. W sekcji Autoryzacja użytkownika wybierz Edytuj domyślny poziom bezpieczeństwa.
4. Możesz następnie wybrać konkretny poziom dla każdego typu rekordu i zapisz wszystko. Na przykład, nowo utworzony Klient lub Osoba kontaktowa otrzyma poziom bezpieczeństwa "Sprzedaż".
Ustawianie własnego domyślnego poziomu bezpieczeństwa
W sekcji Poziomy bezpieczeństwa możesz ustawić swój własny domyślny poziom bezpieczeństwa dla tworzenia rekordów bez posiadania roli użytkownika Administratora. Można to znaleźć w sekcji Mój profil » Autoryzacja użytkownika.
Przypisywanie poziomu bezpieczeństwa do konkretnego rekordu
1. Możesz zmienić poziom bezpieczeństwa dla każdego indywidualnego rekordu. Po prostu kliknij na trzy kropki » Bezpieczeństwo.
2. Wybierz poziom bezpieczeństwa, którego potrzebujesz w oknie dialogowym. Potwierdź przyciskiem Zastosuj.
Przypisywanie poziomu bezpieczeństwa do wielu rekordów jednocześnie
Możesz również zmienić poziom bezpieczeństwa dla maksymalnie 200 rekordów jednocześnie, korzystając z funkcji masowej edycji. Na przykład, jeśli chcesz umieścić grupę Klientów w poziomie bezpieczeństwa "Sprzedaż".
Dowiedz się więcej o tym, jak edytować masowo w tym artykule.
Zmiana poziomu bezpieczeństwa powiązanych rekordów
Czasami, gdy zmieniasz poziom bezpieczeństwa Klienta, może być konieczne również zmienienie poziomów bezpieczeństwa rekordów, które są z nim powiązane. Ta dogłębna zmiana może być dokonana tylko przez administratora. Warunkiem jest, aby te rekordy miały ten sam poziom bezpieczeństwa co Klient przed zmianą. Jeśli powiązany rekord ma inny poziom bezpieczeństwa niż Klient, nie zostanie on dotknięty zmianą.
Zmiana może być dokonana na szczegółach Klienta za pomocą przycisku trzech kropek » Bezpieczeństwo » tutaj zaznacz opcję Również zmień poziom bezpieczeństwa wszystkich powiązanych rekordów.
Ta dogłębna zmiana poziomu bezpieczeństwa jest również możliwa z widoku listy Klientów za pomocą Masowa edycja rekordów.