W sekcji Autoryzacja użytkownika możesz, oprócz ustawienia Roli i Poziomów zabezpieczeń , nadać różne uprawnienia użytkownikom, którzy nie mają roli Administratora. Dzięki temu można włączyć lub wyłączyć określone działania w Raynet.
Te uprawnienia obejmują:
- zezwolenie nieautoryzowanemu użytkownikowi na podgląd Działania w Kalendarzu innych użytkowników ,
- uprawnienia do edycji rekordów ,
- uprawnienia do usuwania rekordów ,
- uprawnienia do eksportu rekordów ,
- zezwolenie na synchronizację z Google ,
- uprawnienia do masowej edycji ,
- uprawnienia do edycji list wyboru ,
- uprawnienia do podglądu wartości relacji biznesowych .
Gdzie ustawić uprawnienia użytkowników
Wszystkie uprawnienia można znaleźć w sekcji Ustawienia .
Otwórz sekcję Administracja użytkownikami i wybierz konkretnego użytkownika .
Następnie przejdź do sekcji Autoryzacja użytkownika w lewym menu.
Widoczność działań innych użytkowników
Dzięki Widoczności rekordów lub Poziomom zabezpieczeń możesz ograniczyć dostęp użytkowników do działań innych osób. Szczegółowe informacje na temat ustawień widoczności i zabezpieczeń znajdziesz pod podanymi linkami.
Możesz jednak sprawić, aby użytkownicy nadal widzieli zaplanowane godziny działań w Kalendarzu innych użytkowników . Jest to przydatne, na przykład, gdy planują spotkania dla innych osób i muszą sprawdzić dostępne terminy.
Możesz to skonfigurować w sekcji Autoryzacja użytkownika » Widoczność działań w Kalendarzu . Określ, czy użytkownik będzie widział zaplanowane godziny działań, których nie może edytować, czy nie będzie miał do nich dostępu.
Uprawnienia do edycji rekordów
Jako administrator możesz wyłączyć użytkownikowi możliwość edycji rekordów . Możesz określić, czy użytkownik:
- może edytować rekordy innych użytkowników ,
- może edytować produkty ,
- może odblokowywać zablokowane rekordy ,
- może edytować koszty .
Uprawnienia do usuwania rekordów
Możesz całkowicie wyłączyć możliwość usuwania rekordów w Raynet dla danego użytkownika. Możesz także zezwolić na usuwanie tylko rekordów posiadanych przez użytkownika lub usuwanie tylko wybranych typów rekordów (np. rekordów z Bazy kontaktów ).
Uprawnienia do eksportu rekordów
Możesz ograniczyć możliwość eksportowania rekordów z widoku listy oraz widoku szczegółowego .
Zezwolenie na synchronizację z Google
To uprawnienie dotyczy możliwości synchronizacji Bazy kontaktów z kontem Google . Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy mogli przenosić swoje kontakty z Raynet do Google, wystarczy odznaczyć tę opcję.
Uprawnienia do masowej edycji
Funkcja Masowej edycji umożliwia użytkownikom jednoczesną zmianę atrybutów wielu rekordów. Jeśli wyłączysz tę opcję, użytkownik nie zobaczy zielonego przycisku Edytuj.
Aby usunąć to uprawnienie, odznacz pole w sekcji Uprawnienia do masowej edycji .
Uprawnienia do edycji list wyboru
Jeśli użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, nie zobaczy opcji edycji list wyboru .
Możesz ustawić to uprawnienie w sekcji Uprawnienia do edycji list wyboru .
Uprawnienia do podglądu wartości relacji biznesowych
Jeśli wyłączysz tę opcję, użytkownik straci dostęp do następujących informacji:
- Klienci – Wartość relacji biznesowej, Wartość otwartych Szans sprzedaży,Zamknięte wygrane w grupie oraz Otwarte Szanse sprzedaży w grupie.
- Baza kontaktów – Wartość relacji biznesowej oraz Wartość otwartych Szans sprzedaży.
- Produkty – Obrót ze sprzedaży produktu oraz Obrót ze sprzedaży produktu w bieżącym roku.
- Projekty – Wartość projektu, jego koszty oraz zysk.
Podgląd wszystkich użytkowników i ich uprawnień
Możesz zobaczyć zestawienie wszystkich użytkowników i ich uprawnień w widoku listy kont użytkowników. Wystarczy dodać kolumnę Uprawnienia do widocznych kolumn.
Możesz także filtrować listę użytkowników. Dzięki temu możesz wyświetlić tylko tych użytkowników, którzy Cię w danym momencie interesują, np. z pełnym zakresem uprawnień i rolą menedżera. Zapisane filtry można udostępnić innym administratorom.
Możesz również wyeksportować widok listy użytkowników . Wystarczy kliknąć ikonę trzech kropek » Eksportuj . Możesz wybrać eksport wszystkich kolumn lub tylko widocznych kolumn.